- Anthropic fija su precio de salida a bolsa entre 70$ y 78$ por acción.
- La valoración de mercado esperada se sitúa en 1 billón de dólares tras reducir las previsiones iniciales.
- Los bancos colocadores planean ampliar el precio de la OPV ante una elevada demanda de los inversores.
- Anthropic fija su precio de salida a bolsa entre 70$ y 78$ por acción.
- La valoración de mercado esperada se sitúa en 1 billón de dólares tras reducir las previsiones iniciales.
- Los bancos colocadores planean ampliar el precio de la OPV ante una elevada demanda de los inversores.
Ayer Anthropic dio algunas de las cifras más importantes de cara a la salida a bolsa de la semana que viene, aunque estas se quedaron por debajo de lo que esperaban los inversores. Sin embargo, parece que algunos bancos de inversión pretenden incrementar el capital recaudado.
Las cifras de la salida a bolsa de Anthropic
Anthropic reportaba ayer en su folleto de salida a bolsa que el precio de salida sería de 70$ a 78$ por acción, con este último precio deseado. Esto dejaría la recaudación de la compañía en unos 64.400 millones de dólares y una valoración de mercado de 1 billón de dólares. Si hacemos el cálculo con las acciones diluidas, la valoración sería de unos 1,4 billones. Sin embargo, estas cifras se quedan lejos de los 2 billones de dólares que hace unas semana se pretendía alcanzar y por tanto menos de los 100.000 millones de dólares que potencialmente quería recaudarse.
¿Y qué ha ocurrido? Pues que tras la victoria demócrata en el Congreso de Estados Unidos, los inversores temieron que a cuando tomaran su cargo se endurecerían las restricciones para los centros de datos y aumentara la regulación sobre la inteligencia artificial. Y en contextos como el actual, una salida a bolsa se tambalea hasta tal punto que la valoración se ha reducido prácticamente a la mitad incluso con unas cifras que siguen siendo buenas.
Múltiplo al que saldrán a cotizar las acciones de Anthropic
De hecho, aunque el múltiplo al que sale la compañía a cotizar sigue siendo muy elevado, está por debajo de los de algunas tecnológicas ya cotizadas. SpaceX está cotizando a unas 62,4 veces valor de empresa/ventas de los últimos 12 meses, mientras que Anthropic saldría a cotizar a unas 29. Y aunque es cierto que SpaceX tiene otros negocios que no son IA, la realidad es que la gran mayoría del tamaño de mercado que señalaba la compañía venía ligado a la inteligencia artificial. Por tanto, podemos ver de nuevo la “prima-Musk” tener efecto.
La compañía también anunció que la tasa de ingresos anualizada a finales de octubre fue de 81.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares más de lo que tenía a finales de septiembre, mientras que consiguió cerrar los 9 primeros meses del año con un flujo de caja libre positivo. Y aunque en el tercer trimestre tuvo una pérdida operativa de 567 millones de dólares, los ingresos crecieron en casi un 50% intertrimestral, cifra similar a la de OpenAI. Sin embargo, Anthropic cerró el trimestre con unos 17.000 millones de dólares frente a los 10.000 millones de dólares de OpenAI.
Ahora bien, hoy se empieza a hablar de que los bancos colocadores de la OPV están planeando ampliar el precio de la salida a bolsa porque la demanda está siendo muy elevada. Se pretende que la valoración alcance unos 1,5 billones de dólares, más cerca de los 2 billones de comienzos del proceso. Por su parte, aún no se sabe fecha oficial, pero todo apunta a que el 18 de noviembre conoceremos el precio fijado y el jueves 19 se producirá la salida a bolsa.
En definitiva, la OPV de Anthropic todavía puede dar mucho que hablar y el sentimiento del mercado sigue siendo un factor clave.
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