El take profit es un tipo de orden que ayuda a los inversores a asegurar el precio mínimo de venta (para cerrar una posición alcista) o el precio máximo de compra (para cerrar una posición bajista) de sus operaciones. En este artículo, repasamos cómo funciona.
El take profit es un tipo de orden que ayuda a los inversores a asegurar el precio mínimo de venta (para cerrar una posición alcista) o el precio máximo de compra (para cerrar una posición bajista) de sus operaciones. En este artículo, repasamos cómo funciona.
A la hora de invertir, existen ciertas órdenes automáticas que pueden ayudarnos a gestionar mejor nuestras carteras para evitar sufrir pérdidas innecesarias. Una de ellas es el take profit, una herramienta muy utilizada por los inversores que sirve de complemento a las órdenes stop loss y que puede ayudar a los inversores a asegurarse un precio a la hora de cerrar sus posiciones, pero ¿cómo funciona?
¿Qué es el take profit?
El take profit (u orden limitada), término que en su traducción directa al español podría traducirse como recogida de beneficios, es un tipo de orden que ayuda a los inversores a asegurar el precio mínimo de venta (para cerrar una posición alcista) o el precio máximo de compra (para cerrar una posición bajista) de sus operaciones.
El take profit, que los inversores pueden configurar de manera personal en sus plataformas de inversión, se posiciona como un complemento clave al stop loss y como una herramienta que puede resultar de gran utilidad a la hora de gestionar el riesgo. Al aplicar este tipo de órdenes, los inversores pueden definir un nivel de precio a partir del cual se cerrará su posición en un activo: en caso de abrir una posición larga, el inversor podrá fijar un precio superior al de la cotización del activo, a partir del cual se ejecutará una orden de venta; en caso de abrir una posición corta, el inversor podrá fijar un precio inferior al de la cotización del activo, a partir del cual se ejecutará una orden de compra. De este modo, los inversores se asegurarán de percibir un importe mínimo de ganancias si los precios se mueven a su favor. No obstante, si la tendencia continúa, no podrán beneficiarse del movimiento, dado que su posición ya se habría cerrado previamente cuando el precio del instrumento llegó al precio límite fijado por el inversor.
¿Cómo establecer una orden take profit de forma eficaz?
Las órdenes take profit son herramientas que pueden resultar de gran ayuda a la hora de invertir y gestionar el riesgo, pero que traen consigo un importante coste de oportunidad, ya que, una vez aplicadas, el inversor limitará sus potenciales ganancias a un único precio, a partir del cual no podrá seguir beneficiándose de la tendencia del mercado. Estas órdenes, que suelen utilizarse de forma complementaria al stop loss, pueden ofrecer, además, cierta tranquilidad a los inversores, que no necesitarán revisar sus gráficas diariamente para decidir cómo gestionar su cartera. Sin embargo, para sacarle el máximo partido, es importante aplicarlas de forma correcta, teniendo en cuenta no solo nuestros objetivos, sino también nuestro nivel de tolerancia al riesgo y la propia naturaleza del activo.
En este sentido, a la hora de definir una orden de take profit es recomendable analizar indicadores técnicos que puedan ayudarnos a establecer niveles en los que el precio de un activo pueda revertir, como las zonas de resistencia, soportes o las medias móviles, así como analizar la volatilidad tanto del activo como del mercado, manteniéndonos al día de las últimas tendencias. En función de cómo queramos posicionarnos en el mercado, las órdenes take profit se pueden configurar de dos maneras:
- Posición larga (orden take profit de venta): en este caso, los inversores establecerán un precio por encima de la cotización actual del activo. Para ello, se fijarán en las zonas de resistencia, es decir, los niveles en los que un activo deja de subir para comenzar a caer.
- Posición corta (orden take profit de compra): en este caso, los inversores establecerán un precio por debajo de la cotización actual del activo. Para ello, se fijarán en las zonas de soporte, es decir, los niveles en los que un activo deja de caer para comenzar a subir.
De igual manera, a la hora de operar también será recomendable definir correctamente cuál es nuestro ratio riesgo-beneficio, es decir, el capital que estamos dispuestos a perder por obtener unas potenciales ganancias. Para ello, deberemos dividir el capital máximo que estamos dispuestos a perder por el beneficio neto que esperamos conseguir. Entre los ratios riesgo-beneficio más utilizados del mercado se encuentran el 2:1, 3:1 y 4:1, aunque la elección final dependerá de nuestro nivel inversor.
¿En qué se diferencia el take profit del stop loss?
El take profit es una orden que suele utilizarse de forma complementaria al stop loss, ya que ambas tienen funciones contrarias: mientras el take profit ayuda a asegurar beneficios, el stop loss ayuda a limitar las pérdidas de las operaciones. Esta orden, básicamente, permite a los usuarios establecer un límite de pérdida máximo a partir del cual se cerrarán sus posiciones de manera automática, limitando así las potenciales pérdidas en caso de que el mercado se mueva en dirección contraria a lo esperado.
Las órdenes stop loss y take profit son herramientas complementarias que pueden ayudar a los inversores a mejorar su gestión del riesgo y a operar con mayor tranquilidad en los mercados. Antes de aplicarlas, no obstante, deberemos tener claro tanto nuestros objetivos como el riesgo que estamos dispuestos a asumir, así como realizar un correcto análisis del mercado y el instrumento que nos interesa. De este modo, podremos fijar estas órdenes automáticas con mayor precisión, potenciando las potenciales ganancias y reduciendo las posibles pérdidas.
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FAQ
El take profit, término que en su traducción directa al español podría traducirse como recogida de beneficios, es un tipo de orden que ayuda a los inversores a asegurar el precio mínimo de venta (para cerrar una posición alcista) o el precio máximo de compra (para cerrar una posición bajista) de sus operaciones.
Las órdenes take profit pueden establecerse de dos maneras, en función de cómo queramos posicionarnos en el mercado:
- Posición larga (orden take profit de venta): en este caso, los inversores establecerán un precio por encima de la cotización actual del activo. Para ello, se fijarán en las zonas de resistencia, es decir, los niveles en los que un activo deja de subir para comenzar a caer.
- Posición corta (orden take profit de compra): en este caso, los inversores establecerán un precio por debajo de la cotización actual del activo. Para ello, se fijarán en las zonas de soporte, es decir, los niveles en los que un activo deja de caer para comenzar a subir.
Las órdenes take profit y stop loss son complementarias, ya que actúan de forma contraria: mientras el take profit ayuda a asegurar beneficios, el stop loss ayuda a limitar las pérdidas de las operaciones. Estas órdenes resultan de gran ayuda de cara a gestionar el riesgo y pueden resultar clave a la hora de reducir las posibles pérdidas de nuestras operaciones.
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