Petrolio
- Il WTI ha raggiunto $ 85 al barile all'inizio di questa settimana per la prima volta dalla fine del 2014
- Goldman Sachs prevede che la domanda di petrolio salirà oltre i 100 milioni di barili al giorno e passerà dal gas naturale al petrolio per contribuire con almeno 1 milione di barili alla domanda giornaliera aggiuntiva
- Saudi Aramco ha avvertito che le riserve globali di petrolio stanno diminuendo rapidamente e le aziende devono aumentare gli investimenti in nuovi progetti
- Si prevede che l'impatto di un colpo di stato in Sudan sulla produzione totale di petrolio dell'OPEC+ sarà limitato. Il Sudan è membro del gruppo OPEC+
- Il vice primo ministro russo Novak vuole che l'OPEC+ mantenga la sua attuale politica di aumento della produzione giornaliera di 400 mila barili al mese
- L'Arabia Saudita ha affermato che l'OPEC+ deve essere cauta quando si aumenta l'offerta per non inondare il mondo di petrolio mentre rimane il rischio di rallentamento economico
- Le scorte di petrolio a Cushing, Oklahoma - il più grande centro di stoccaggio del petrolio degli Stati Uniti - sono scese al livello più basso dalla fine di ottobre 2018
Le scorte di petrolio sono rimaste invariate la scorsa settimana e si trovano vicino ai minimi di 5 anni per il periodo attuale. Saudi Aramco avverte che la mancanza di nuovi progetti di investimento negli anni precedenti ha portato a una situazione di fornitura molto ristretta con una capacità aggiuntiva molto limitata. Fonte: Bloomberg
Il WTI (OIL.WTI) si sta ritirando dal massimo di 7 anni raggiunto all'inizio di questa settimana vicino a $ 85,00. Si noti che le geometrie del mercato locale sono state rispettate dal prezzo durante il movimento al rialzo in corso di 2 mesi. Detto questo, il supporto chiave a breve termine da tenere d'occhio può essere trovato a circa $82,25. Superare quest'area renderebbe le prospettive tecniche a breve termine più ribassiste. Fonte: xStation5
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- I prezzi del gas naturale hanno ripreso a salire dopo una breve correzione. NATGAS è salito di oltre il 20% nell'ultima settimana ed è risalito sopra il segno 6.00
- Secondo i dati di TSO, i flussi netti di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina e la Polonia sono scesi al livello più basso da gennaio 2020
- Un altro fattore che si aggiunge all'approvvigionamento di gas europeo è la situazione in Norvegia, dove manutenzioni e problemi tecnici hanno ridotto la produzione in alcuni giacimenti di gas
- Wintershall, il più grande produttore di gas naturale in Germania, prevede che il prezzo rimanga elevato per tutta la sessione invernale
- Secondo Bloomberg ora è più redditizio per gli Stati Uniti esportare gas naturale in Asia che in Europa, il che rende ancora più preoccupante la situazione
- Nei prossimi giorni sono attese temperature inferiori alla media nel Regno Unito e nell'Europa occidentale, cosa che potrebbe portare a un aumento della domanda di gas naturale
I flussi di gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina e la Polonia sono scesi al livello più basso dall'inizio del 2020. In combinazione con le interruzioni dei giacimenti di gas in Norvegia, la situazione si aggiunge a una fornitura già limitata. Fonte: Bloomberg
NATGAS ha iniziato a riprendersi dopo una correzione ABC. La situazione dell'offerta è tesa e dovrebbe rimanere tale anche quest'inverno. Mentre è possibile individuare un pullback al momento della stampa, il rischio di un ulteriore aumento dei prezzi rimane elevato. Se il calo si dovesse continuare, la reazione alla zona di supporto 5,57-5,65 sarà fondamentale. Fonte: xStation5
Argento
- L'argento ha recentemente sovraperformato altri metalli preziosi, salendo al livello più alto dall'inizio di settembre alla fine della settimana precedente. Anche l'oro ha guadagnato mentre platino e palladio sono rimasti indietro
- La mossa è stata accompagnata dall'indebolimento del dollaro USA e con il piccolo recupero di questa settimana del dollaro USA, oro e argento si sono ritirati in parte
- Gli ETF sono stati venditori netti di oro finora questa settimana, mentre le partecipazioni in palladio sono aumentate. Le partecipazioni in argento e platino sono cambiate poco
- I prezzi dei metalli preziosi sono stati sostenuti dopo che il segretario al Tesoro statunitense Yellen ha affermato che l'inflazione elevata potrebbe durare fino al 2022. Anche il presidente della Fed Powell ha indicato la possibilità che l'inflazione elevata rimanga più a lungo
- La Banca centrale europea dovrebbe rimanere in attesa questo giovedì. Tuttavia, potrebbe essere fornita maggiore chiarezza sulle prospettive future della politica monetaria
- UBS afferma che un aumento dei tassi reali, grazie all'avvio della riduzione del QE da parte della Fed, potrebbe portare a un calo del prezzo dell'argento sotto i $ 20,00 per oncia
Gli ETF hanno continuato a vendere oro mentre acquistavano palladio. Finora questa settimana le disponibilità di argento e platino sono poco cambiate. Fonte: Bloomberg
L'argento ha superato il limite superiore del canale ascendente la scorsa settimana, ma non è riuscito a sostenere il movimento. Il prezzo è rientrato nell'intervallo del canale a seguito di un test dei massimi di inizio settembre nell'area di 24,70 dollari. Il limite inferiore della struttura Overbalance e un supporto chiave a breve termine possono essere trovati a $ 23,97. La riunione della BCE di questa settimana e, cosa più importante, la riunione della Fed della prossima settimana sono eventi chiave a breve termine per i metalli preziosi. Fonte: xStation5
Grano
- Il grano si trova vicino ai massimi del 2021 a 765,00 per staio
- Il rialzo del grano è ripreso dopo le notizie di maltempo che hanno colpito i raccolti. In Europa, il clima secco dovrebbe impattare il raccolto in Ucraina e Russia
- Oltre al clima sfavorevole, anche le prospettive per il raccolto di grano nella stagione futura sono messe in discussione a causa dei prezzi elevati e in aumento dei fertilizzanti
- Il rapporto dell'USDA ha mostrato che il 46% del raccolto di grano invernale degli Stati Uniti è in condizioni da buone a eccellenti, inferiore alle aspettative del 54%
- Secondo l'USDA, quest'anno le scorte globali di grano dovrebbero scendere al minimo di 5 anni
WHEAT è salito e ancora una volta ha testato l'area di resistenza a 765,00, segnando i massimi di quest'anno. Il primo tentativo è fallito ma il prezzo si trova all'interno di un modello a triangolo ascendente che è considerato un modello di continuazione. Poiché i fondamentali sono di supporto, non è possibile escludere un movimento sopra 765,00. In uno scenario del genere, il prossimo supporto da tenere d'occhio può essere trovato al 127,2% del ritracciamento esterno del calo del secondo trimestre (812,50). Fonte: xStation5
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