- I futures sugli indici statunitensi vengono scambiati pressoché invariati prima della decisione della Fed; Il sentiment del settore tecnologico è debole oggi; US100 perde lo 0,17%
- Gli utili inferiori alle previsioni di Super Micro Computer (SMCI.US) innescano un crollo del 14% dei prezzi azionari e, insieme al calo di quasi l'8% di AMD (AMD.US), esercitano una pressione al ribasso sul settore dei semiconduttori
- Mastercard (MA.US) perde oltre il 2% dopo i risultati, Pfizer (PFE.US) cerca di rimbalzare dai minimi pluriennali
- Il calo dei prezzi di bitcoin e criptovalute mette sotto pressione i titoli legati alle criptovalute Microstrategy (MSTR.US) e Argo Blockchain (ARGO.US)
Dopo l'apertura, Wall Street sta cercando di riprendersi dalle vendite di ieri, ma il rimbalzo dei contratti del Nasdaq 100 non è aiutato dal debole sentiment sui titoli tecnologici. I risultati del produttore di rack per server utilizzati nei data center Super Micro Computer (SMCI.US) hanno annunciato delusioni, con conseguente sconto a due cifre per il titolo, che è considerato da molti insieme a Nvidia (NVDA.US) come uno dei forti parametri di riferimento dell’intero mercato rialzista dell’IA. Dopo il rapporto ADP più forte del previsto, gli investitori attendono l'ISM manifatturiero e i JOLTS (16:00 CET), nonché la decisione della Fed (20:00 CET) e la conferenza di Powell (20:30 CET). Il dollaro sta perdendo leggermente in apertura di sessione, con l'USDIDX scambiato in ribasso dello 0,1% e il petrolio in calo di quasi lo 0,8% nonostante i commenti del primo ministro israeliano Netayahu, che ha comunicato dopo il suo incontro con Blinken che abbandonare un'ulteriore guerra a Gaza (Rafah) non è al centro dell'attenzione di Israele.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobileVariazioni percentuali dei titoli S&P 500. In perdita i settori dei semiconduttori, delle assicurazioni, dei servizi sanitari e dell’IT. Le azioni di Block (SQ.US) sono scese di oltre il 6%. Fonte: xStation5
US500 (M15)
I futures sull'indice S&P 500 stanno tentando un piccolo rimbalzo oggi dopo le vendite di ieri, mentre il volume rimane relativamente leggero in apertura.
Fonte: xStation5
Super Micro delude Wall Street
Super Micro Computer (SMCI.US) - le azioni stanno perdendo quasi il 14% oggi, poiché i risultati trimestrali hanno indicato un aumento delle azioni e hanno deluso in termini di ricavi (anche se questi sono aumentati del 200% a/a). L'azienda, legata al trend dell'IA, ha sostituito Whirlpool, nell'indice S&P 500 e la crescita esponenziale delle sue azioni l'ha resa uno dei principali punti di riferimento per la forza del mercato rialzista dell'IA. Il titolo non è stato aiutato nemmeno dalle previsioni nettamente superiori alle previsioni per il trimestre in corso.
- L'utile per azione è stato di 6,65 dollari contro i 5,78 dollari previsti
- I ricavi sono stati di 3,85 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 3,95 miliardi di dollari
- Il margine lordo è stato del 15,5% rispetto al 17,6% nel primo trimestre del 2023, in linea con le previsioni di Wall Street
- La società prevede ricavi attuali per il secondo trimestre compresi tra 5,1 e 5,5 miliardi di dollari rispetto ai 4,73 miliardi di dollari previsti da Bloomberg.
- Si prevede che l'utile per azione nel secondo trimestre sarà di 8,42 dollari rispetto ai 6,97 dollari delle previsioni di Bloomberg
- Le scorte dell'azienda alla fine di marzo 2024 sono aumentate a 4,15 miliardi di dollari rispetto a 1,45 miliardi di dollari dell'anno precedente, riducendo il flusso di cassa libero.
I commenti del management indicano che Super Micro continua a vedere una domanda costante ed elevata di prodotti e che le vendite più deboli sono dovute a limiti di capacità causati da problemi di fornitura di alcuni componenti chiave. Tuttavia, questa delusione è stata sufficiente a mettere sotto pressione la realizzazione degli utili. Wall Street si interroga anche sulle prospettive dell'azienda in termini di crescita della redditività grazie alle nuove linee di prodotti server dotati di dispositivi di raffreddamento speciali destinati ai chip Nvidia. Si prevede che arriveranno sul mercato nella seconda parte dell’anno. Super Micro prevede margini lordi compresi tra il 14 e il 17%. Secondo i commenti del management, gli acquirenti dei nuovi chip per server pagheranno solo un premio leggermente più alto rispetto ai chip della generazione precedente; gli analisti hanno cominciato a calcolare che le previsioni della società indicano margini attesi inferiori dalle vendite. Tuttavia, la società sostiene che le azioni verranno rilasciate intorno al quarto trimestre di quest’anno e non rappresentano un onere a lungo termine sui margini.
Grafico Super Micro D1 (SMCI.US)
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Fonte: xStation5
Notizie dalle aziende
Pfizer (PFE.US) - le azioni sono scambiate in rialzo del 2% in apertura, poiché la società ha indicato forti vendite di farmaci al di fuori dei vaccini anti-Covid e ha battuto le previsioni di entrate e profitti del primo trimestre. La società ha riportato un utile per azione di 0,55 dollari rispetto alle previsioni di 0,51 dollari e un fatturato di 14,9 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 13,87 miliardi di dollari. Tuttavia, questo è il quinto trimestre consecutivo in cui la società ha registrato un calo sia dei profitti che delle vendite su base annua. Le vendite di prodotti correlati al Covid-19 sono diminuite del 66% a/a (Comirnaty, Paxlovid) a 2,4 miliardi di dollari rispetto ai 7,1 miliardi di dollari del primo trimestre del 2023, ma Pfizer ha riaffermato gli obiettivi di vendita annuali compresi tra 58,5 e 61,5 miliardi di dollari e ha aumentato i suoi utili per azione guidance per l'anno in un intervallo compreso tra 2,15 e 2,35 dollari per azione, contro un consenso di 2,21 dollari. Inoltre, un dividendo trimestrale di 0,42 dollari indica un tasso annuo del 6,6%, rendendo Pfizer una delle società con dividendi più grandi nell’indice S&P 500.
Mastercard (MA.US) - Le azioni della società stanno perdendo quasi il 4%, poiché il fornitore di servizi finanziari e di carte ha abbassato le previsioni sui ricavi per l'intero anno e ha deluso le aspettative per le vendite del primo trimestre del 2024 (6,3 miliardi di dollari contro 6,34 miliardi di dollari previsti e 5,75 miliardi di dollari nel primo trimestre) 2023), nonostante abbia superato gli utili per azione previsti di 0,07 dollari (3,31 dollari contro i 3,24 dollari previsti e i 2,8 dollari nel primo trimestre del 2023). Per l’attuale secondo trimestre, l’azienda prevede un’elevata crescita degli utili su base annua a una cifra. Il volume dei pagamenti transfrontalieri è aumentato del 16% su base annua dal 1° al 28 aprile 2024 rispetto al 18% nel primo trimestre del 2023. Anche il volume combinato ha rallentato, aumentando del 9% a/a ad aprile rispetto al 12% nel primo trimestre. La società ha indicato di riscontrare una forte domanda per i suoi servizi ad alto margine e livelli di consumo salutari, ma ha abbassato le sue prospettive annuali, probabilmente a causa del rallentamento di aprile. Ora la società prevede una crescita degli utili netti bassa a due cifre nel 2024 rispetto all’elevata crescita a due cifre precedente.
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