US Open: US100 cerca di mantenere una reazione 'colombante' ai dati PCE. Le azioni Dell crollano del 19%

• Wall Street cancella buona parte dei guadagni d'apertura. US100 perde leggermente
• I dati PCE statunitensi sono arrivati ​​come previsto, ma la reazione è stata accomodante
• La spesa americana rallenta, in un momento in cui potrebbe non esserci ancora alcuna possibilità di parlare di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed
• Le azioni Dell (DELL.US) perdono quasi il 20% poiché gli investimenti nell'intelligenza artificiale secondo la società ridurranno significativamente utili e margini trimestrali
• Gli ottimi risultati di GAP (GPS.US) e l’aumento dei margini attesi nel 2024 hanno spinto il prezzo delle azioni dell’azienda di abbigliamento a salire del 21%

La reazione euforica del mercato azionario non è durata a lungo e Wall Street ha smesso di godersi i dati PCE pochi istanti dopo l'apertura del mercato. Oggi i titoli tecnologici stanno perdendo. Oggi è evidente una chiara debolezza negli ADR delle azioni cinesi tra cui Alibaba (BABA.US) e PDD Holdings (PDD.US), che stanno scivolando con la correzione già quasi del 10% dell'indice Hang Seng avvenuta negli ultimi 10 giorni . I dati PCE non danno molte illusioni al mercato e lo rassicurano sul fatto che il principale indicatore di inflazione della Fed non scenderà al target del 2% quest'anno, fornendo alla Federal Reserve un argomento a favore di una politica “più alta più a lungo”.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha comunicato che il presidente Biden ha approvato l'uso di armi americane sul territorio russo da parte delle forze armate ucraine. Di conseguenza, gli investitori potrebbero diventare un po’ più incerti riguardo a una potenziale escalation nell’arena geopolitica. Dopo la svendita di oltre il 20% di ieri delle azioni Salesforce, oggi assistiamo a una forte pressione al ribasso sulle azioni di un'altra società nominata tra i beneficiari di AI, Dell (DELL.US). Le sue azioni stanno già perdendo quasi il 20% e, cosa interessante, il motivo è l’entità degli investimenti nell’intelligenza artificiale, che saranno molto costosi per l’azienda. Alle 14:45 BST, il mercato apprenderà la lettura dell'indice PMI regionale di Chicago.

Le società dell’S&P 500 non vedono molti cambiamenti all’apertura. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US) sta perdendo quasi il 2%. Quasi il 10% viene perso dal produttore di chip Marvell Technology (MRVL.US), dopo risultati deludenti. Fonte: xStation5

US100 (intervallo M5)

Negli ultimi giorni, lo slancio dei contratti Nasdaq 100 (US100) ha indicato un crescente appetito ribassista per una correzione, che viene soddisfatta con sempre meno attività degli acquirenti, segnalando un possibile "esaurimento" della domanda a breve termine.

Fonte: xStation5

Notizie dalle aziende

• Le azioni di GAP (GPS.US) hanno guadagnato terreno dopo che il produttore di abbigliamento e calzature ha segnalato ottimi risultati e ha alzato le previsioni per l'intero anno, dando agli investitori la prova che la sua strategia di miglioramento aziendale sta funzionando. L'azienda ha sottolineato la forza di Old Navy e di altri marchi. Le vendite online sono cresciute del 5% su base annua e rappresentano già il 38% delle vendite totali. Le vendite trimestrali nei punti vendita sono aumentate del 3% a/a. I margini stimati della società per il 2024 sono stati aumentati di 150 punti base, rispetto a un aumento di 50 punti base precedentemente ipotizzato. La società prevede che le vendite mostreranno una crescita su base annua, mentre in precedenza aveva segnalato che sarebbero state stabili. Nel trimestre terminato il 4 maggio, le vendite sono state pari a 3,39 miliardi di dollari rispetto ai 3,29 miliardi di dollari previsti. L’utile per azione è stato di 0,41 dollari, rispetto alle aspettative di soli 0,14 dollari
• Tesla richiamerà 125.227 veicoli per la revisione a causa di un malfunzionamento del sistema delle cinture di sicurezza, ma le azioni della società di Elon Musk non hanno reagito alla notizia della National Highway Traffic Safety Administration
• Le azioni di Costco (COST.US) sono scese di quasi il 2,5%, sebbene la società di gestione all'ingrosso abbia riportato risultati superiori alle previsioni degli analisti. Gli ottimi risultati di Costco suggeriscono che la situazione dei consumatori negli Stati Uniti rimane tesa, con i consumatori che cercano di risparmiare denaro controllando i rivenditori con i prezzi più bassi. Le vendite sono state pari a 58,52 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 58,07 miliardi di dollari. L’utile per azione nel primo trimestre è stato di 3,78 dollari, rispetto alle aspettative di 3,7 dollari
• Le azioni Dell (DELL.US) stanno vivendo una svendita del 20% oggi poiché gli utili trimestrali sono stati inferiori alle previsioni e la società ha segnalato costi più elevati, a causa della costruzione di server AI, che giustamente comprimeranno i margini. Secondo la società, i margini diminuiranno di 150 punti base nel primo trimestre fiscale del 2025. La società prevede utili per azione di 1,65 dollari con una tolleranza di 10 centesimi in entrambi i casi nel trimestre in corso. Gli analisti si aspettavano 1,84 dollari. Allo stesso tempo, Dell ha alzato le previsioni sui ricavi per l’intero anno 2025 tra 93,5 e 97,5 miliardi di dollari rispetto alle aspettative di Wall Street di 91-95 miliardi di dollari, segnalando che gli investimenti nell’intelligenza artificiale potrebbero alla fine rivelarsi redditizi in un momento in cui il core business continua a crescere.

Azioni Dell (DELL.US, intervallo D1)

Wall Street sta vendendo allo scoperto le azioni Dell oggi, in un contesto di incertezza sulla redditività e sui rendimenti a breve termine degli investimenti in intelligenza artificiale della società.Fonte: xStation5