I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
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Risk Management - Gestire ordini aperti & profitti

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Tradare gli strumenti è un’attività che dipende moltissimo dal concetto di probabilità. Pertanto non devi soltanto cercare di avere il maggior numero possibile di transazioni in profitto ma, cosa assai più importante, realizzare quanto più profitto possibile quando il mercato si muove in tuo favore  e perdere il meno possibile in caso contrario.

Ecco perché il concetto di rapporto tra rischio e remunerazione è così importante. Questo concetto è connesso a come i trader possono gestire le proprie transazioni aperte e come possono fare profitti.

In questa lezione, assumeremo che il rapporto minimo accettato tra rischio e remunerazione sia 1:3, e ciò vuol dire che quando il trader guadagna, egli dovrebbe farlo almeno tre volte in più di quando accetta di perdere. La motivazione di ciò è di poter generare profitti con un numero minimo di transazioni in guadagno. Prendendo in considerazione tale scenario, vediamo il seguente esempio:

.- Quando il trader ha una transazione in profitto, detto profitto è pari a £300.
.- Quando il trader ha una transazione in perdita, tale perdita è pari a £100.

 

Con questo rapporto, il trader può fare un profitto se ha un tasso di successo di solo il 30% come si può qui di seguito vedere:

30 transazioni in profitto x £300 profitto = £9,000

70 transazioni in perdita x £100 perdita = £7,000

Profitto netto = £2,000

Potrebbe sembrare che avere un tasso di successo del solo 30% non sia positivo, ma l’esempio visto prima mostra che può invece aiutare a ottenere il successo sui mercati finanziari.

Questo rapporto aiuterà a sviluppare uno schema per valutare come i traders possono gestire le posizioni aperte.

Quando apri una transazione devi stabilire quale sarà la Perdita massima che puoi accettare, ed impostare uno stop loss. Se usi il rapporto 1:3 tra rischio e remunerazione, una volta che il tuo profitto raggiunge un ammontare tre volte superiore al tuo stop loss, hai due opzioni:

.- Chiudere la transazione: Chiudere la transazione a un profitto tre volte superiore alla perdita accettata non è mai una cattiva idea, ma va preso in considerazione come reagiresti emotivamente se, chiusa la posizone, il mercato continuasse a muoversi nella direzione da te prevista. Da un punto di vista emotive questo è un momento molto difficile, in cui molti  traders provano a recuperare e rientrare al trade vincente. Sfortunatamente, buttarsi all’inseguimento e prendere decisioni basate sulle emozioni è uno dei maggiori errori che i traders commettono.
 
.- Spostare lo stop loss: Dopo che la posizione ha raggiunto il tuo  target, puoi spostare lo stop loss ad un livello inferiore al prezzo di mercato corrente. In tal modo, tuteli il tuo profitto appena generato e ti dai una chance di fare profitti maggiori,  in cui la differenza tra  il prezzo corrente e lo stop loss modificato può essere vista come la somma che sei disposto a pagare per scoprire se il mercato ti darà l’opportunità di guadagnare maggiori profitti.

 

Esempio di spostamento di uno Stop Loss

Qui, il trader apre una posizione su EUR/GBP, impostando uno stop loss ed un target minimo tre volte superiore al valore dello stop loss.

Lo strumento raggiunge il target del trader, quindi egli sposta lo stop loss ad un nuovo livello e ridefinisce il livello del target, dandosi una chance di incrementare i profitti con la medesima transazione.

Lo strumento raggiunge il nuovo target del trader, dopo di che il  trader ripete l’azione precedente di modificare sia lo stop loss che il livello del target. Purtroppo in questa occasione,il mercato non permette al trader di tenere aperta la propria transazione e la chiude al nuovo stop loss.

Ci sono due dei sistemi più diffuse di gestire le tue transazioni aperte e far andare avanti I tuoi profitti, ma vi sono delle altre opzioni che potrebbero esser adatte al tuo livello  di confort emotivo.

Per esempio:

.- Spostamento dello Stop Loss a  0 pip di profitto: l’idea principale è che quando il mercato ha coperto  il costo della transazione, puoi spostare il tuo stop loss a 0 pip di profitto. Questo metodo ti fornisce il confort emotive in quanto sai che qualunque cosa faccia il mercato, il peggio che può accadere è la chiusura dell’operazione senza profitto.
 
.- Spostamento dello Stop Loss basato su massimi e minimi precedenti: l’idea principale è che quando il mercato rompe un massimo di un trend al rialzo, puoi reimpostare il tuo stop loss ad un livello o al di sotto della candela che ha rotto il suddetto massimo oppure ad un livello più sicuro al di sotto del massimo precedente. D’altro canto, in un trend al ribasso uno stop loss può venir reimpostato dopo che il mercato ha rotto l’ultimo minimo e lo stop loss può quindi venir impostato o al di sopra della candela che ha rotto il minimo o al massimo precedente.

 

Un esempio dello spostamento dello Stop Loss basato sui precedenti massimi e minimi è mostrato qui di seguito.

Qui il trader ha aperto la transazione al livello della linea blu ed ha impostato uno stop loss iniziale sulla linea verde, dopo di che, con ogni rottura dell’ultimo livello minimo, il trader ha impostato un nuovo stop loss sulla cima del massimo precedente. Dopo la modifica di tre stop loss, il mercato chiude la transazione.

In conclusione, ci sono vari metodi per gestire le transazioni aperte per incrementare la probabilità di ottenere profitti maggiori, e quindi di incrementare anche il rapporto tra rischio e remunerazione quanto più possibile. Prova a stimare quale percentuale  di transazioni in profitto hai bisogno se incrementi il rapporto 1:3, discusso in questa lezione, a 1:5 o possibilmente 1:8. 

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

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