Americké akciové indexy dnes oslabují v reakci na oznámení Donalda Trumpa o zavedení 25% cel na dovoz automobilů a autodílů, a také kvůli důležitým makroekonomickým údajům.
-
S&P 500 klesá o 0,1 %,
-
Nasdaq 100 ztrácí 0,2 %,
-
Dow Jones oslabuje o 0,3 %
a směřuje k nejhoršímu čtvrtletnímu výkonu od Q3 2023.
🧾 Firemní zprávy
-
AMD - akcie klesají o 3 % po snížení doporučení od Jefferies z buy na hold. Důvodem je slabší konkurenceschopnost vůči Nvidii v oblasti AI.
-
GameStop plánuje emisí konvertibilních dluhopisů ve výši 1,3 miliardy USD financovat nákup Bitcoinu. Včera firma oznámila schválení strategie zahrnout Bitcoin do svých rezerv.
-
CoreWeave – poskytovatel AI cloudových služeb a partner Nvidie – snižuje upisovací cenu IPO na 40 USD (původně 47–55 USD). Nvidia podporuje IPO objednávkou v objemu 250 mil. USD.
-
Short pozice hedge fondů rostou, nejčastěji cílené společnosti: Nvidia, AMD a Tesla. Podle Morgan Stanley šlo o třetí největší denní objem shortů na jednotlivé akcie v letošním roce.
-
Novo Nordisk ztratil 25 % v březnu – nejhorší měsíční výkon od roku 2002. Investoři se obávají, že firma ztrácí náskok ve prospěch konkurenta Eli Lilly, jehož lék Zepbound předstihl v předpisech přípravek Wegovy.
🪙 Komodity & kryptoměny
-
Zlato dnes vzrostlo o 1,2 % na nové historické maximum 3 056 USD – jde o 17. rekordní maximum v tomto roce.
-
Bank of America zvýšila cílovou cenu na 3 500 USD,
-
JPMorgan spekuluje o potenciálu růstu až na 4 000 USD.
-
-
Plyn (NATGAS) – zásoby vzrostly o 37 mld. kubických stop (očekávání: 25 mld.). Navzdory růstu zásob futures na zemní plyn dnes rostou o více než 2 %, testují průraz z klesajícího trendu.
-
Ropa zůstává stabilní:
-
Brent kolem 73 USD/barel,
-
WTI přidává 0,3 % na cca 70 USD.
-
Citigroup doporučuje zajišťovat se proti poklesu, očekává posun obchodního pásma na 60–75 USD do roku 2025.
-
-
Bitcoin se drží poblíž 86 800 USD,
-
Ethereum kolem 2 000 USD.
-
Trh postrádá výraznější býčí momentum.
-
🏠 Trh nemovitostí & zaměstnanost
-
Prodeje domů v únoru vzrostly o 2 % m/m, zatímco trh čekal růst pouze o 1 %.
-
Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti činil 224 000, téměř v souladu s očekáváním (225 000).
- Prezident Trump podepsal výnos, kterým od 3. dubna zavádí 25% clo na všechna zahraničně vyráběná auta a lehké nákladní vozy.
- Akcie General Motors, Stellantis a Fordu na zprávu reagovaly poklesem. Trump zároveň pohrozil tvrdšími postihy vůči EU a Kanadě, pokud se spojí proti USA. Clo se bude týkat i autodílů, přestože dřívější zprávy naznačovaly, že budou postiženy pouze hotové vozy.
- Tesla dnes naopak posílila o 2 % díky výrobě lokalizované v USA. Elon Musk však varoval, že Tesla není zcela mimo ohrožení, neboť dovážené komponenty pod nová cla spadají a „dopad na náklady nebude zanedbatelný.“
📊 Makrodata a trh s dluhopisy
-
HDP USA za Q4 2024 bylo revidováno nahoru na 2,4 % anualizovaně (z původních 2,3 %), přičemž klíčový inflační ukazatel byl revidován směrem dolů.
-
Výnosy 10letých dluhopisů vzrostly o 2 bazické body na 4,37 %.
-
Aukce 7letých dluhopisů v objemu 44 miliard USD byla slabá, zatímco dluhopisy s kratší splatností překonávají dlouhodobé, což odráží obavy z inflačního dopadu cel.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
