- Americké indexy během hlavní obchodní seance rozšířily své zisky a na konci dne vzrostly přibližně o 0,50 – 1,00 %. Lídrem růstu byl index malých společností US2000, který posílil o 0,76 %. Technologický index získal 0,53 %, a to i přes téměř 7,5% ztrátu akcií společnosti Alphabet. Akcie Nvidia vzrostly o více než 3,5 %.
- Růst akciového trhu podpořil prudce oslabující dolar, který už prakticky vymazal všechny zisky ze začátku týdne způsobené náhlým zavedením cel na Kanadu, Mexiko a Čínu.
- Akcie Vishay Intertechnology vzrostly o 7 %, navzdory smíšeným čtvrtletním výsledkům, poté co společnost oznámila, že eviduje silnější poptávku po infrastrukturních investicích souvisejících se smart grid sítěmi a datovými centry pro AI.
- Spolu s dolarem klesají i výnosy amerických dluhopisů – 10leté dluhopisy klesly na 4,41 %, zatímco 2leté dluhopisy oslabily na 4,17 %.
- Největší pozornost investorů dnes směřovala ke zlatu, které dosahuje nových historických maxim, když vzrostlo o 1,00 % na 2 870 USD za unci.
- Pozitivní sentiment na trhu s drahými kovy lze připsat několika faktorům, včetně oslabení dolaru, poklesu výnosů amerických dluhopisů, holubičích komentářů představitelů Fedu a zmírnění inflačních tlaků po zveřejnění údajů ISM sektoru služeb.
- Dnes byly zveřejněny první klíčové údaje z amerického trhu práce – ADP (leden): 183 tis. vs. 150 tis. očekávaných a 122 tis. předchozích (revidovaných na 176 tis.). Data naznačují stále velmi silný sentiment mezi soukromými americkými společnostmi. Zajímavé je, že po jejich zveřejnění nebyla pozorována žádná výrazná reakce dolaru a pozornost investorů se nyní přesouvá k NFP reportu v pátek.
- Data ISM ze sektoru služeb v USA za leden dosáhla hodnoty 52,8 oproti očekávaným 54 a předchozím 54,1. Subindex cen výrazně klesl.
- Cenový index klesl na 60,1 oproti očekávaným 65,1 a předchozím 64,4.
- Index zaměstnanosti vzrostl na 52,3 oproti předchozím 51,4.
- Index nových objednávek klesl na 51,3 oproti předchozím 54,2.
- Dříve zveřejněný PMI Services Index za leden dosáhl 52,9, což bylo v souladu s očekáváními a mírně nad prosincovými 52,8. Finální Composite PMI za leden byl 52,7 oproti očekávaným 52,5 a předchozím 52,4.
- Evropské akciové trhy měly převážně úspěšnou seanci; indexy DAX a FTSE vzrostly o 0,37 % a 0,6 %. Finální údaje PMI z Německa a eurozóny za leden byly prakticky v souladu s předchozími hodnotami, což naznačuje stále relativně silný sektor služeb a mírné oživení složeného indexu.
- Německo – PMI report za leden:
- Složený PMI v Německu: 50,5; očekávání 50,1; předchozí hodnota 48,0.
- Služby PMI v Německu: 52,5; očekávání 52,5; předchozí hodnota 51,2.
- Eurozóna – PMI report za leden:
- Složený PMI podle S&P Global: 50,2; očekávání 50,2; předchozí hodnota 49,6.
- Služby PMI: 51,3; očekávání 51,4; předchozí hodnota 51,6.
- Na trhu s kryptoměnami je sentiment zřetelně slabší. Investory zklamal nedostatek jednoznačné podpory ze strany Trumpovy administrativy. Na druhou stranu je zřejmé, že integrace kryptoměn a blockchain technologie do finančního světa nebude okamžitý proces, ale mnoho dosavadních kroků naznačuje velmi slibný vývoj.
- Bitcoin dnes klesl o 0,60 % na 97 200 USD, zatímco Ethereum vykazuje výjimečnou sílu, když vzrostlo o 0,55 % na 2 750 USD. Menší kryptoměny dokázaly částečně vymazat pondělní ztráty, ale stále jsou pod značným tlakem.
- Barkin z Fedu očekává další výrazný pokles inflace v průběhu následujících 12 měsíců. Zároveň uvedl, že pouze přehřívání americké ekonomiky by mohlo vést ke zvyšování úrokových sazeb, což v současnosti nepředpokládá a neočekává, že by Fed tímto směrem postupoval.
- Brent ropa (OIL) dnes klesla téměř o 2 % poté, co zásoby ropy v USA podle EIA vzrostly o více než 8,66 mil. barelů oproti očekávaným 1,9 mil. barelů a předchozím 3,46 mil. barelů. Zásoby benzínu také prudce vzrostly o 2,23 mil. barelů, oproti očekávaným 210 tis. a předchozím 2,95 mil. barelů.
- Kromě toho poptávka po dodávkách zlata z Londýna do USA (COMEX) nadále roste kvůli obavám z cel mezi USA a evropskými zeměmi. Na tomto trendu profituje i stříbro.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
