Denní shrnutí 🗽 Wall Street drží pozice navzdory slabosti paměťových čipů, ropa znovu zdražuje

Evropské akciové trhy zakončily čtvrteční obchodování smíšeně. Německý DAX uzavřel téměř beze změny, francouzský CAC 40 přidal 0,3 % a britský FTSE 100 zaznamenal mírný růst. Nejvýkonnějším indexem byl polský WIG20, který posílil téměř o 0,9 % a poprvé v historii uzavřel nad psychologickou hranicí 4 000 bodů. V USA se přibližně pět hodin po otevření trhu obchodoval Nasdaq 100 se ztrátou 0,15 % a S&P 500 odepisoval více než 0,3 %.

• Na evropských trzích podporovaly sentiment firemní výsledky, zatímco londýnskou burzu zatížily akcie obchodované bez nároku na dividendu. Celkovou ochotu podstupovat riziko navíc omezovala geopolitická nejistota a opětovný růst cen ropy. Mezi největší vítěze patřil Deutsche Telekom, který vzrostl přibližně o 6,3 % po rozšíření programu zpětného odkupu akcií na 5 miliard eur a zvýšení výhledu volného cash flow. Společnost Renk přidala 5,5 % díky rekordnímu objemu nových zakázek. Naopak Siemens oslabil přibližně o 4,5 % kvůli slabšímu růstu objednávek v divizi Digital Industries a Rheinmetall ztratil kolem 3,5 % po snížení výhledu tržeb pro rok 2026.
• V Asii vzrostl čínský Shanghai Composite o 0,57 % na 3 900,35 bodu, zatímco jihokorejský KOSPI propadl o 4,58 % na 6 296,38 bodu a japonský Nikkei 225 odepsal 0,93 % na 65 683,26 bodu. Obavy z návratnosti investic do AI a reakce na výsledky amerických výrobců paměťových čipů vyvolaly výrazné výprodeje akcií společností SK Hynix, Samsung, Kioxia a Tokyo Electron.
• SanDisk oslabil přibližně o 5 %, přestože vykázal tržby za čtvrté fiskální čtvrtletí ve výši 8,97 miliardy USD a upravený zisk na akcii 39,25 USD. Investory zklamal výhled tržeb na příští čtvrtletí ve výši 10,3–10,8 miliardy USD, zejména po předchozím silném růstu akcií. Western Digital ztratil přibližně 10,8 %, ačkoli vykázal tržby 3,75 miliardy USD, meziročně vyšší o 44 %, a zisk na akcii 3,56 USD. Vysoká očekávání spojená s AI a ještě silnější výsledky společnosti Seagate znamenaly, že samotné překonání konsenzu trhu nestačilo.
• Akcie společnosti Albemarle vzrostly přibližně o 8 % díky výraznému zlepšení hospodářských výsledků podpořenému vyššími cenami komodit. Moderna naopak odevzdala úvodní zisky navzdory schválení své vakcíny proti chřipce ze strany FDA.
• Data z amerického trhu práce byla smíšená. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl 199 tisíc oproti očekávaným 205 tisícům a revidovaným 198 tisícům z předchozího týdne. Pokračující žádosti vzrostly na 1,801 milionu, nad konsenzem 1,789 milionu. Data naznačují, že počet nových propouštění zůstává nízký, lidé, kteří práci ztratí, však hledají nové zaměstnání déle.
• Produktivita práce mimo zemědělství vzrostla ve druhém čtvrtletí anualizovaně o 1,4 %, výrazně nad očekávanými 0,6 %, zatímco jednotkové náklady práce vzrostly pouze o 1,3 % oproti očekávaným 2,1 %, což představuje relativně příznivý signál z pohledu inflačních tlaků. Velkoobchodní zásoby v červnu vzrostly meziměsíčně o 0,2 %, avšak velkoobchodní tržby klesly o 3,0 % po revidovaném růstu o 3,5 % v květnu, což ukazuje na výrazné zpomalení poptávky. Naproti tomu evropská data zklamala – maloobchodní tržby v eurozóně výrazně zaostaly za očekáváním a poukázaly na slabší spotřebitelskou poptávku v regionu.
• Americký dolar posílil, přičemž index DXY vzrostl přibližně o 0,3 % na 99,97 bodu. Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů se zvýšil na přibližně 4,25 %, zatímco výnos desetiletých dluhopisů vzrostl na 4,66–4,67 %, protože růst cen ropy a jestřábí přecenění očekávání ohledně politiky Fedu převážily nad příznivějšími daty o mzdových nákladech.
• Zlato se obchodovalo poblíž 4 300 USD za unci a oslabilo přibližně o 0,1 %, zatímco stříbro ztratilo kolem 1,1 % na 61,6 USD, když citlivěji reagovalo na silnější dolar a vyšší výnosy dluhopisů. Bitcoin se obchodoval poblíž 64 700 USD se ziskem přibližně 0,6 % za posledních 24 hodin, zatímco Ethereum posílilo přibližně o 2,3 % na 1 910 USD a výrazně překonalo výkon bitcoinu.
• Nejnovější kompletní data k 5. srpnu ukázala čistý příliv 244,4 milionu USD do amerických spotových ETF na bitcoin, z toho 196,8 milionu USD připadlo na fond IBIT společnosti BlackRock. Spotové ETF na ethereum zaznamenaly příliv 60,8 milionu USD, přičemž fond ETHA přilákal 50,3 milionu USD.
• Podle serveru The Information testuje společnost Nvidia tři varianty grafického procesoru Rubin Ultra a připravuje rozhodnutí týkající se nedostatku pokročilých paměťových čipů. Akcie společnosti během dne oslabily necelých 0,2 %.
• Podle údajů EIA vzrostly zásoby zemního plynu v USA o 33 miliard kubických stop (bcf), zatímco trh očekával růst o 30 bcf a předchozí týden činil přírůstek 28 bcf. Meziročně byly zásoby nižší o 12 bcf. Celkový objem zásob však zůstává o 195 bcf nad pětiletým průměrem 2 922 bcf a stále se pohybuje v historickém pásmu posledních pěti let. Slábnoucí poptávka po chlazení a rostoucí nabídka z Permské pánve naznačují zhoršující se fundamenty trhu směrem ke konci léta. Na druhou stranu může následujících pět dní přinést poslední výrazný sezónní nárůst domácí poptávky po plynu díky přetrvávajícím vysokým teplotám.

Technická analýza: US30 (D1)

Futures na Dow Jones (US30) dnes ztrácejí téměř 800 bodů poté, co se během středeční seance přiblížily hranici 55 000 bodů a vytvořily nové historické maximum. Navzdory dnešní korekci zůstává celkový sentiment vůči americkým akciím pozitivní a intradenní volatilita je nadále relativně nízká.

Zdroj: xStation5