Shrnutí
.
Shrnutí
.
- Indexy Wall Street zaznamenaly v pátek smíšené obchodování. Seance začala ztrátami, které byly způsobeny především obavami ohledně regionálních bank v USA, což nakonec vedlo k poklesu indexu malých společností Russell 2000.
- Obavy v regionálním bankovním sektoru se objevily po odhalení případů úvěrových podvodů ve společnostech Zions Bancorporation a Western Alliance.
- Následně pomohla tržnímu sentimentu zpráva, že Donald Trump naznačil, že neplánuje uvalit na Čínu rozsáhlá cla, spolu s pokračujícími obchodními jednáními a očekáváním setkání s čínským prezidentem na summitu APEC na konci října.
- Indexy S&P 500 a Nasdaq nakonec v pátek posílily o něco více než 0,5 %, zatímco index Russell 2000 oslabil o 0,6 %. Dnes indexové futures rostou, US500 o 0,34 % a US100 o 0,5 %.
- V Evropě indexy vzrostly, podpořeny optimismem ohledně francouzského rozpočtu a silnými výsledky defenzivních společností. Francouzský premiér Lecornu přežil dvě hlasování o důvěře ve vládu.
- Výnosy amerických státních dluhopisů klesly na 4,0 %, což je téměř nejnižší úroveň od září loňského roku, a to v souvislosti s rostoucími očekáváními snížení úrokových sazeb a přetrvávajícími obavami o regionální banky v USA.
- EURUSD se po prudkém poklesu v pátek večer odráží a obchoduje se nad hranicí 1,1670.
- Prezident Donald Trump telefonicky hovořil s Vladimirem Putinem o podmínkách ukončení války na Ukrajině, což vyvolalo pokles cen ropy v očekávání zvýšení nabídky. Současně se konalo setkání mezi Trumpem a Zelenským, kde Trump údajně opět vyvíjel tlak na ukrajinského prezidenta, aby přijal ztrátu některých území výměnou za příměří. Trump stále zvažuje dodávku raket Tomahawk na Ukrajinu.
- Ropa reagovala jen minimálně na porušení příměří na Blízkém východě, kde Izrael obvinil Hamás z útoků, což vedlo k bombardování pásma Gazy. Dnes ráno však vstoupilo v platnost nové příměří.
- Japonská centrální banka naznačila možnost dalšího zpřísnění měnové politiky, pokud se zlepší ekonomické prognózy. Zasedání banky je naplánováno na konec tohoto měsíce. Současně v Japonsku končí koaliční dohody. Jen se v posledních dnech stabilizoval a pár USDJPY se aktuálně pohybuje v rozmezí 150–151.
- Ekonomické údaje z Číny byly smíšené. Maloobchodní tržby za září vzrostly r/r o 3,0 %, což je mírně nad prognózou 2,9 %, ale představuje zpomalení oproti předchozímu r/r tempu 3,4 %. Průmyslová produkce se zotavila silněji na 6,5 % r/r, čímž překonala prognózu 5,0 % a předchozí úroveň 5,2 % r/r.
- Údaje o investicích byly slabší. Investice do fixních aktiv od začátku roku (YTD) poklesly o 0,5 % r/r, což je méně než očekávaný pokles o 0,2 % r/r a předchozí pokles o 0,5 % r/r. Investice do nemovitostí (YTD) navíc propadly o 13,9 % r/r, což je více než očekávaný pokles o 13,1 % r/r a předchozí pokles o -12,9 % r/r.
- Čínský HDP vzrostl r/r o 4,8 %, což odpovídá očekáváním, ale představuje zpomalení oproti předchozímu r/r růstu o 5,2 %. Čtvrtletní nárůst činil 1,1 % mezikvartálně, což je více než prognózovaných 0,8 % a odpovídá předchozímu tempu. Roční růst je nejnižší v tomto roce, což je způsobeno především obchodními napětími a problémy na trhu s nemovitostmi.
- Čínské jednoleté a pětileté úrokové sazby zůstaly beze změny na úrovni 3,0 %, respektive 3,5 %.
- Ceny nemovitostí v Číně klesly meziměsíčně (m/m) o 0,41 %, což je nejrychlejší pokles za posledních 11 měsíců.
- Goldman Sachs předpokládá, že Čína bude udržovat přísnou politiku v oblasti vzácných zemin až do roku 2028, kdy mají některé americké investice zahájit těžební činnost.
- Inflace na Novém Zélandu vzrostla ve třetím čtvrtletí na 3,0 % r/r, což odpovídá očekáváním a představuje nárůst z 2,7 % r/r. Tato hodnota se nachází na horní hranici inflačního cílového pásma, což může snížit vyhlídky na další snižování úrokových sazeb.
Ekonomický kalendář: Klidný začátek rušného týdne
BREAKING: Inflace výrobních cen v Německu nižší, než se očekávalo
Ranní komentář: Regionální banky, růst luxury akcií, fronty na drahé kovy a nižší rating pro Francii
Denní shrnutí: Trumpovy výroky pomáhají Wall Street 📈 Drahé kovy oslabují
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
