- Na širších finančních trzích probíhá výprodej a nedávné trendy se obracejí, jelikož se spojuje několik faktorů — včetně nového překvapivého favorita na post šéfa Fedu. Čínské indexy klesají o 0,85 % až 1,40 %, australský AU200.cash ztrácí 1,10 %, zatímco japonský JP225 je mírně výše o 0,05 %.
- Drahé kovy také prudce oslabují. Zlato klesá téměř o 4,00 % na 5 160 USD za unci, stříbro ztrácí 5,70 % na 109 USD za unci.
- Na devizových trzích sledujeme obrat proti-dollarového trendu, který podporuje nástup nového favorita na šéfa Fedu — Kevina Warsha. USDIDX roste o 0,45 %, což je již oživení o 1,06 % oproti úternímu minimu. EURUSD oslabuje o 0,34 %, zatímco USDJPY posiluje o 0,55 %.
- Kryptoměny zažívají prudký výprodej. Bitcoin klesá o více než 3,00 % na 81 000 USD, Ethereum ztrácí téměř 4,00 % na 2 700 USD. Poklesy jsou způsobeny realizací krátkodobých zisků a očekáváním nominace Warsha, který je trhem považován za nejméně přátelského vůči kryptoměnám.
- Podle zpráv může Trump oznámil rozhodnutí o nominaci už dnes během dopoledne (30. ledna, US čas). Na sázkové platformě Polymarket vzrostla pravděpodobnost nominace Kevina Warsha z cca 30 % až na 94 %. Ještě včera byl favoritem Rick Rieder s téměř 48% pravděpodobností.
- Trhy Warsha interpretují jako jestřábí volbu, což podporuje americký dolar, ačkoli se stále diskutuje, zda by Trumpův kandidát skutečně držel tvrdý postoj v praxi.
- Inflace CPI v Tokiu klesla na 1,5 % r/r (z 2,0 %), jádrová inflace na 2,0 % (z 2,3 %), s jasným ochlazením v jádrových ukazatelích. To snižuje tlak na další zvýšení sazeb Bank of Japan, i když růst USDJPY byl více důsledkem očekávání kolem Warsha než reakcí na data CPI.
- Akcie Applu posílily o 0,55 % po zveřejnění výsledků. Společnost očekává zhruba 16% růst tržeb ve čtvrtletí končícím v březnu, výrazně nad očekáváním trhu. Apple poukazuje na růst poptávky po iPhonech a zlepšení prodejů v Číně, což podporuje náladu u velkých technologických akcií.
- Panamský soud zrušil přístavní smlouvy společnosti CK Hutchison, což znovu otevírá otázky ohledně čínské infrastruktury na strategických místech. I bez okamžitého dopadu na toky to zvyšuje geopolitické riziko pro globální logistiku.
- Britský premiér Starmer navštívil Peking — první cesta britského premiéra od roku 2018 — a podepsal pragmatické obchodní dohody. Trump však varoval Velkou Británii před prohlubováním vztahů s Čínou.
- Podle průzkumu agentury Reuters nyní 24 z 31 ekonomů očekává zvýšení sazeb RBA o 25 bb na 3,85 % dne 3. února, zatímco v prosinci přes 85 % očekávalo setrvání na 3,60 %. Většina ale stále považuje tento krok za jednorázový, nikoli začátek cyklu zpřísňování.
- Wall Street Journal uvádí, že většina amerických agentur bude financována dlouhodobě, zatímco Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) dostane dočasné financování na 2 týdny, čímž se oddaluje spor ohledně migrace a ICE — a snižuje se riziko uzavření vlády.
- Trump oznámil možné rozhovory s Íránem a zároveň zmínil „velmi silné lodě“ mířící do regionu. Trhy to interpretují jako odstrašení s prostorem pro deeskalaci — relevantní hlavně pro ropnou rizikovou prémii. Cena ropy klesá o cca 2,00 %.
- UBS zvýšila svůj cíl pro cenu zlata na 6 200 USD/unci pro březen/červen/září 2026 (z 5 000 USD) a představila optimistický scénář na 7 200 USD, se spodní hranicí na 4 600 USD. Banka také očekává nákupy centrálních bank kolem 950 tun v roce 2026 a základní scénář ceny 5 900 USD ke konci roku.
Ekonomický kalendář: trhy vyčkávají na oficiální nominaci šéfa Fedu od Trumpa 🔎
Ranní komentář: Výsledku Applu, SAP -16 % a pokračující výprodej na SaaS akciích
Makro&Trhy: První zasedání Fedu v letošním roce a geopolitické napětí
Ekonomický kalendář: listopadová obchodní bilance a tovární objednávky v USA 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
