Ranní shrnutí: Wall Street se vrací do ofenzivy a Palantir posiluje AI optimismus

📈 Americké akcie a výsledky společností

• Seance za oceánem skončila ve skvělé náladě a všechny americké indexy uzavřely den s výraznými zisky.

• Největším vítězem byl index Nasdaq, který posílil o více než 2,1 %. Index S&P 500 přidal 1,5 % a Dow Jones zakončil den v plusu o 1,3 %.

• Silné růsty táhly především technologické a růstové společnosti. Investoři opět ochotně sahali po titulech spojených s umělou inteligencí, AI infrastrukturou, kybernetickou bezpečností, cloudovými službami a výrobou polovodičů.

• Po skončení seance Palantir zveřejnil vynikající výsledky za druhý kvartál roku 2026 a opět výrazně překonal tržní očekávání: tržby společnosti vzrostly o 93 % meziročně a dosáhly 1,94 mld. dolarů (oproti očekávaným 1,81 mld. dolarů), upravený zisk na akcii pak činil 0,41 dolaru (oproti očekávaným 0,34 dolaru), což potvrzuje přetrvávající velmi vysokou dynamiku rozvoje obchodní činnosti.

• Velmi silná byla také smluvní aktivita a optimismus vedení potvrdilo zvýšení celoročního výhledu — Palantir nyní očekává tržby v roce 2026 na úrovni 8,15–8,16 mld. dolarů, což by představovalo meziroční růst přibližně o 82 %.

🌏 Asijské trhy

• Asijské trhy zakončily seanci v rozpolcené náladě, přičemž investoři zůstávali opatrní po nedávných výkyvech v technologickém sektoru.

• V Číně index Hang Seng ztrácel přibližně 0,8 % a FTSE China 50 klesal o téměř 0,9 % — navzdory odrazu části technologických společností a zlepšení nálady okolo sektoru umělé inteligence byl prodejní tlak u největších čínských firem stále patrný.

• V Japonii index Nikkei 225 oslaboval o přibližně 0,3 % pod tlakem obav z možné intervence úřadů na devizovém trhu, neboť potenciální posílení jenu by mohlo negativně ovlivnit výsledky japonských exportérů, což omezovalo zájem o akcie největších domácích společností.

• Hůře si vedla také Jižní Korea, kde index KOSPI ztrácel přibližně 0,4 % (poklesy byly nicméně relativně omezené po předchozím výrazném výprodeji v technologickém sektoru), zatímco index KOSDAQ výrazně odrazil, což naznačuje částečný návrat kapitálu do dynamičtějších společností.

• Jednoznačně nejlépe si v regionu vedla Austrálie, kde index S&P/ASX 200 přidával téměř 1,3 % a přibližoval se denním maximům — růstům napomohlo zlepšení globální nálady a silnější notování surovinových společností, díky čemuž Austrálie vynikala jako jeden z nejsilnějších trhů během dnešní asijské seance.

🌍 Geopolitika

• Dalším faktorem podporujícím náladu na Wall Street byla nejnovější vyjádření Donalda Trumpa ohledně rozhovorů s Íránem.

• Americký prezident informoval, že jednání již probíhají na žádost Teheránu a zdůraznil, že by mohla být „poslední příležitostí" k dosažení dohody.

• Mezi hlavní diskutovaná témata patřilo opětovné otevření Hormuzského průlivu a íránský jaderný program.

• Donald Trump poznamenal, že jednání o volném průjezdu lodí průlivem by mohla přinést rychlé výsledky, zatímco proces denuklearizace si vyžádá více času.

• Rozhodnutí amerického prezidenta o pozastavení dalšího kola úderů na Írán mělo podle jeho ujištění vycházet z výhledu rychlé dohody.

• Íránští představitelé však popřeli, že by mezi Teheránem a Washingtonem probíhala přímá jednání, což naznačuje, že postoje obou stran zůstávají velmi vzdálené.

• Naděje na deeskalaci zastínila varování ze strany Teheránu: Mohsen Rezaei, starší poradce íránského nejvyššího vůdce, prohlásil, že americké lodě a ozbrojené síly operující v blízkosti Hormuzského průlivu by se mohly ocitnout ve vážném nebezpečí, pokud bude současná blokáda udržována.

• Rezaei vyzval Washington ke změně přístupu a zdůraznil, že Teherán nehodlá přijímat současné status quo na neurčito.

• Íránský představitel razantně odmítl možnost vytvoření druhého plavebního koridoru Hormuzským průlivem, čímž potvrdil nesouhlas s alternativní trasou obcházející íránský vliv na klíčovou surovinovú tepnu.

• Trh zatím tato prohlášení vnímá spíše jako projev politického a rétorického tlaku než jako předzvěst bezprostředních vojenských akcí.

🛢️ Suroviny

• Trh zpočátku pozitivně reagoval na výhled deeskalace, což se projevilo prudkým poklesem cen ropy a snížením geopolitické rizikové přirážky.

• Během pondělní seance ropa WTI zlevnila o téměř 6 % a sestoupila do oblasti 80 dolarů za barel, ropa Brent se stáhla do okolí 83 USD za barel.

• Donald Trump zkritizoval vysoké zisky ropných společností a vyzval je ke snížení cen paliv pro americké spotřebitele.

• Situace na komoditním trhu však zůstává složitá — po počátečním výprodeji ceny ropy mírně odrazily vzhledem k nejistotě ohledně trvanlivosti případné dohody USA–Írán.

• Přetrvávající napětí kolem Hormuzského průlivu a absence alternativních přepravních koridorů nadále udržují geopolitickou přirážku v cenách ropy, takže jakýkoli signál eskalace může opět zvýšit volatilitu na trhu se surovinami.

⛏️ Drahé kovy

• Opatrný začátek dne je patrný na trzích drahých kovů.

• Zlato přidává přibližně 0,1 % a osciluje kolem úrovně 4 050 USD za unci.

• Stříbro posiluje o více než 1 % a přibližuje se k úrovni 59 USD za unci.

🏛️ Makroekonomika

• V Japonsku přitahovala pozornost investorů vyjádření ministra hospodářství Minoru Kiuchiho a plány fiskální podpory.

• Kiuchi poznamenal, že dopad rostoucích nákladů konfliktu na Blízkém východě na spotřebitelské ceny je zatím omezený.

• Ministr však varoval, že v nadcházejících měsících by se tlak na náklady mohl postupně přenášet do cen potravin a dalšího zboží.

• Japonská vláda sdílí výhled Bank of Japan, podle nějž by inflace mohla ve druhé polovině roku zrychlit.

🪙 Kryptoměny

• Mírný optimismus je patrný také na trhu kryptoměn.

• Bitcoin přidává přibližně 0,4 % a přibližuje se k úrovni 64 000 USD.

• Ethereum posiluje jen symbolicky a drží se na úrovni 1 860 USD.