Chinesische Aktien stehen seit Jahresbeginn unter starkem Verkaufsdruck. Die chinesischen Behörden nehmen eine Reihe von Branchen und Sektoren ins Visier, indem sie die Regulierung verschärfen und verstärkt gegen Unternehmen mit dominanter Marktstellung vorgehen. Die Alibaba Group (BABA.US) fiel in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um über 40%. Anfang Oktober begann sich die Aktie jedoch zu erholen und hat bereits um 20% zugelegt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die jüngsten Nachrichten in Bezug auf das Unternehmen!
Aktien erholen sich
Alibaba und zahlreiche andere chinesische Unternehmen haben sich in den letzten Monaten unterdurchschnittlich entwickelt. Ein Grund dafür ist das harte Durchgreifen in China, das sich gegen eine Reihe von Sektoren und Branchen richten. Die chinesische Kartellbehörde leitete im Dezember 2020 eine Untersuchung des E-Commerce-Geschäfts von Alibaba ein, und die Aktie büßte in den folgenden zehn Monaten die Hälfte ihrer Bewertung ein. Im Oktober begannen sich die Aktien jedoch zu erholen und haben sich bereits um über 20% von ihrem jüngsten lokalen Tiefststand entfernt. Einige Medien begründen dies mit der Situation bei Meituan. Meituan, eine riesige chinesische Shopping-Plattform, wurde mit einer Geldstrafe von über 500 Millionen Dollar belegt, weil es seine Marktposition missbraucht hatte. Obwohl die Geldstrafe enorm ist, gibt sie Anlass zur Hoffnung, dass Geldstrafen letztlich die einzige Maßnahme der chinesischen Behörden sein könnten.
Charlie Munger erhöht seinen Anteil
Es gibt jedoch auch eine andere Erklärung für die jüngste Verbesserung der Stimmung gegenüber dem Unternehmen. Anfang Oktober wurde bekannt, dass die Daily Journal Corporation unter der Leitung von Charlie Munger, einem langjährigen Geschäftspartner von Warren Buffet und stellvertretenden Vorsitzenden von Berkshire Hathaway, ihre Beteiligung an Alibaba deutlich erhöht habe. Der Anteil von Daily Journal an Alibaba hat sich seit Juli fast verdoppelt und beträgt nun über 300 Tausend Aktien. Zwar ist die gesamte Beteiligung recht gering und wird mit weniger als 50 Millionen Dollar bewertet, doch die Tatsache, dass ein berühmter Investor in dem Unternehmen eine Chance sah, stärkte das Vertrauen der Anleger.
Auch im Reddit-Forum von WallStreetBets wurde die Alibaba Group vermehrt erwähnt. Unternehmen, die die Aufmerksamkeit der Reddit-Community auf sich gezogen haben, verzeichneten häufig einen deutlichen Anstieg ihres Aktienkurses.
Abwärtstrendstruktur weiterhin intakt
Die jüngsten Kursgewinne waren zwar stark, doch sollten Händler bedenken, dass sie auf eine lange Phase von Rückgängen folgten. Trotz einer 20-prozentigen Kurserholung hat die Alibaba-Aktie noch kein höheres lokales Hoch markiert, was bedeutet, dass die Abwärtstrendstruktur noch intakt ist. Das jüngste lokale Hoch liegt knapp unter dem 23,6%-Retracement der fast ein Jahr andauernden Abwärtsbewegung (Bereich $181). Die 100-Tage-Linie (D1, blaue Linie) befindet sich leicht oberhalb dieses Bereichs. Es ist zu beachten, dass er die Aufwärtsbewegung in diesem Jahr bereits zweimal gestoppt hat (siehe Kreise). Sollten wir einen Durchbruch nach oben erleben, läge die nächste wichtige Widerstandszone zwischen dem 38,2%-Retracement und der oberen Grenze der Overbalance-Struktur (Bereich $201-207). Nach der Overbalance-Methodik würde ein Durchbruch über diesen Bereich auf eine Trendumkehr hindeuten. Um diesen Bereich zu erreichen, müsste die Aktie jedoch um weitere 20% steigen.
Quelle: xStation 5
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