BÖRSE AKTUELL: Der Dollar legt zu, der Ölpreis gibt nach. EUR/USD auf Mehrmonatstief

💡 Was heute für deutsche Anleger insbesondere relevant ist

• Rüstungs- und Infrastruktursektor im Fokus: Die Zusage von Bundeskanzler Friedrich Merz über ein Militärhilfepaket von 1 Milliarde Euro sowie 350 Millionen Euro für die ukrainische Energieinfrastruktur stärkt Titel aus dem Verteidigungs- und Energiesektor (u.a. Rheinmetall, Hensoldt).

• Druck auf den DAX durch Euro-Schwäche & Zinsangst: Der Euro hat im Devisenmarkt nachgegeben und notiert auf tiefen Ständen. Der Euro-Verfall verteuert Rohstoffimporte für die heimische Industrie, stärkt jedoch exportorientierte DAX-Konzerne.

• Mittelöstliche Gas-Deals & Energieversorgung: Verhandlungen über den Transit von Flüssiggas (LNG) aus deutschen Terminals in ukrainische Speicher schaffen neue Dynamiken für europäische Energieversorger (z. B. Uniper, RWE).

• Zins- & Renditedruck: Die anhaltend hohen Renditen für Staatsanleihen belasten zinssensitive deutsche Branchen wie den Immobilien- und Bausektor, während der Bankensektor von anhaltenden Zinsspannen profitiert.

🌍 Makroökonomie: Zinsaussichten & globale Signale

• Impulse der Bank of Japan: Der Vize-Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, bezeichnete die Entwicklung von KI-Technologien als signifikanten positiven Nachfrageschock. Er wies jedoch darauf hin, dass steigende Anleiheemissionen von Tech-Unternehmen die langfristigen Renditen nach oben treiben.

• Abkühlung im Asien-Pazifik-Raum: Die Dienstleistungssektoren verlangsamen sich. Der japanische Dienstleistungs-PMI sank im September auf 51,3 Punkte, während der australische Index auf 51,9 Punkte nachgab.

• Stärke im Nahen Osten: Im Gegensatz dazu zeigen die Golfstaaten ein solides Wachstum: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für Saudi-Arabien und die VAE verharrte bei starken 55,3 Punkten.

• Fed-Protokoll im Fokus: Die Finanzmärkte warten gespannt auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten haben die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Oktober gedämpft.

⚔️ Geopolitik: Spannungen im Nahen Osten & Hilfe für die Ukraine

• Eskalation am Golf: Houthi-Rebellen beanspruchen Angriffe auf Saudi-Aramco-Anlagen in Riad und Khurais. Während eine offizielle Bestätigung Riad noch aussteht, leitete die jemenitische Regierung eine Militäroperation ein.

• Militärische Verlegungen: Das US-Kommando ordnete den vorsorglichen Abzug strategischer B-1-Bomber von der britischen Basis RAF Fairford an.

• Spannungen im Handelskonflikt: Indiens Finanzministerin kritisierte die US-Zollpolitik scharf und warf Washington vor, Zölle als Druckmittel einzusetzen. Die Handelsgespräche befinden sich in einer Sackgasse.

📈 Börsen News: Aktienmärkte im Überblick

• KI-Boom treibt Asien: Der japanische Nikkei 225 stieg um 2,5 % auf ein 3-Monats-Hoch. Auch der taiwanesische Leitindex legte um über 2 % zu, angetrieben von einer hohen Halbleiternachfrage.

• M&A-Großdeal im Tech-Sektor: Der französische Konzern Schneider Electric übernimmt den US-Industriesoftwareentwickler PTC in einem Deal im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar.

• Starker US-Wochenabschluss:

  • Nasdaq 100: +1,00 % (30.807,9 Pkt.)

  • Nasdaq Composite: +1,19 % (27.190,9 Pkt.)

  • S&P 500: +0,74 % (7.722,8 Pkt.)

  • Russell 2000: +0,94 % (2.832,9 Pkt.)

  • Dow Jones: +0,49 % (51.182,1 Pkt.)

• US-Futures heute Früh leicht im Minus: Die US-Indizes tendieren am Morgen leicht schwächer (US500 -0,12 % auf 7.766,8 Pkt.; US30 -0,18 % auf 51.388,0 Pkt.).

🛢️ Rohstoffe: Ölpreise geben nach, Gold konsolidiert

• G7-Freigabe belastet Öl: Die Rohölpreise fielen in Richtung 101,60 US-Dollar pro Barrel Brent. Ursache ist die koordinierte Freigabe von 100 Millionen Barrel aus den strategischen Reserven der G7-Staaten.

• Preisabschlag bei Saudi Aramco: Saudi Aramco senkte die Verkaufspreise für Arab Light nach Asien überraschend um 3 Dollar pro Barrel. Die OPEC+-Allianz belässt ihre Fördergrenzen unverändert.

• Goldpreis stabilisiert sich: Gold verharrt knapp unter seinen Rekordhochs bei etwa 4.136 US-Dollar pro Unze. Ein stärkerer US-Dollar dämpft den Aufwärtsdrang.

💱 Devisen & Kryptowährungen: Dollar stark, Bitcoin ruhig

• EUR/USD auf Tiefstand: Der US-Dollar legt gegenüber den Hauptwährungen zu. Der Euro leidet unter politischen Unsicherheiten und Risikoaufschlägen im französischen sowie spanischen Anleihemarkt (EUR/USD bei ca. 1,1186).

• USD/JPY stabil: Das Paar USD/JPY konsolidiert nahe der Marke von 158,00.

• Krypto-Markt konsolidiert: Bitcoin notiert nach der September-Rallye bei etwa 85.401 US-Dollar (-0,41 %). Unterdessen planen OKX und die NYSE-Muttergesellschaft ICE eine Handelsplattform für den rund um die Uhr stattfindenden Handel mit tokenisierten US-Aktien.

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