- Technologie-Rallye treibt Märkte
- Geldpolitik im Fokus
- Zurückhaltung bei Rohstoffen & Krypto
- Technologie-Rallye treibt Märkte
- Geldpolitik im Fokus
- Zurückhaltung bei Rohstoffen & Krypto
Die jüngste Handelssitzung an der Wall Street endete mit deutlichen Kursgewinnen. Der wichtigste US-Aktienindex, der S&P 500, stieg um 1,0 %, während der Dow Jones um etwa 1,2 % zulegen konnte. Den stärksten Trend zeigte der technologielastige Nasdaq, der ein Plus von 1,4 % verzeichnete.
Auch das Unternehmensnetzwerk von Elon Musk verbuchte spürbare Zugewinne:
- Tesla-Aktien legten um knapp 5,5 % zu.
- SpaceX verzeichnete ein Plus von nahezu 6,5 %.
- Weitere Big-Tech-Werte schlossen sich der Rallye an – Microsoft gewann 2,7 % und Meta stieg um 3,0 %.
Positive Impulse prägen auch die Asien-Märkte am Freitag. Vor allem Technologieunternehmen profitieren von sinkenden Erwartungen an eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve im September. Die Zuversicht folgte auf dovish gewertete Aussagen von Fed-Gouverneur Christopher Waller. Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung fiel daraufhin von circa 63 % auf 50 %.
| Asiatischer Index | Aktuelle Entwicklung |
| Kospi (Südkorea) | +2,5 % |
| Nikkei 225 (Japan) | +1,5 % |
| Hang Seng (Hongkong) | +2,0 % |
Trotz der deutlichen Zugewinne agieren Anleger in Asien weiterhin zurückhaltend und warten auf den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (NFP).
🏛️ Makroökonomie & Geldpolitik: Fed, RBNZ und Japan im Fokus
Hauptauslöser für die Kursgewinne an der Wall Street war die Rede von Fed-Mitglied Christopher Waller. Waller sieht deutliche Anzeichen für ein Nachlassen des Inflationsdrucks. Sollten kommende Inflationsdaten keine negativen Überraschungen bringen, plädiert er für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus im September.
- US-Arbeitsmarktdaten: Im Mittelpunkt der heutigen Börsen News steht die Veröffentlichung der US-Non-Farm Payrolls (NFP) um 14:30 Uhr MESZ.
- RBNZ (Neuseeland): Die Reserve Bank of New Zealand hob den Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,75 % an. Der Zinsschritt war von restriktiven Begleitworten geprägt. Die Märkte preisen eine weitere Erhöhung im Oktober nur noch mit 30 % Wahrscheinlichkeit ein, während ein Zinsschritt für Dezember vollständig erwartet wird.
- Konsumdaten Japan: Die Ausgaben der privaten Haushalte fielen im Juli um 3,6 % im Jahresvergleich (erwartet: -1,6 %). Dies ist der stärkste Rückgang seit Januar 2024 und der achte Verlustmonat in Folge. Der Kaufkraftverlust bremst die Konsumneigung spürbar und dient der Bank of Japan als wichtiges Argument bei künftigen Zinsentscheidungen.
🕊️ Geopolitik: Spannungen im Nahen Osten belasten Ölmärkte
In der Geopolitik bleiben die Spannungen zwischen den USA und dem Iran ein bestimmendes Thema:
- US-Vizepräsident JD Vance erklärte, dass Washington keine Gespräche mit Teheran führen werde, solange Angriffe auf die zivile Schifffahrt in der Straße von Hormus andauern.
- Die US-Sanktionen und die Blockade von Ölexporten zeigen Wirkung: Die täglichen Verladungen iranischen Rohöls brachen von etwa 1,7 Millionen auf knapp 260.000 Barrel ein.
- Donald Trump merkte an, dass erneute militärische Aktionen von kurzer Dauer sein sollten; eine diplomatische Annäherung ist derzeit jedoch nicht in Sicht.
👑 Rohstoffe & Edelmetalle: Zurückhaltung vor NFP-Daten
Im Rohstoffsegment zeigt sich der Edelmetallmarkt vor den US-Arbeitsmarktdaten verhalten:
- Gold: Notiert leicht im Minus im Bereich von etwa 4.470 USD pro Unze.
- Silber: Steht unter stärkerem Abgabedruck und verliert knapp 0,6 % auf ca. 66,50 USD.
🪙 Kryptowährungen: Krypto-Markt startet leicht abgekühlt
Der Markt für digitale Assets zeigt sich am Freitagmorgen verhalten:
- Bitcoin (BTC): Gibt um rund 0,8 % nach und testet die wichtige Unterstützungsmarke bei 81.000 USD.
- Ethereum (ETH): Handelt leicht im roten Bereich und verharrt auf dem Niveau von etwa 2.500 USD.
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Börse heute: Sinkende US-Renditen und Mag7-Rally beflügeln die Märkte 🏛️
Goldpreis profitiert von Fed-Signalen und schwächerem US-Dollar 📈
Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Taubenhafte Fed-Signale stützen die US Börse 🏛️
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