- Geopolitischer Anstieg trifft auf technische Erholung
- Bullen vs. Bären an den Schlüsselniveaus
- CoT-Divergenz signalisiert Marktspannung
- Geopolitischer Anstieg trifft auf technische Erholung
- Bullen vs. Bären an den Schlüsselniveaus
- CoT-Divergenz signalisiert Marktspannung
Die Futures für Chicago-Weizen (WHEAT) steigen heute um mehr als 3 %, da Investoren einen anhaltenden Angebotsrückgang im Zuge des anhaltenden Krieges zwischen der Ukraine und Russland einpreisen. Beide Seiten nehmen Exportwege ins Visier und stören wichtige Logistikrouten.
► WHEAT ISIN: US12492G1040 | WKN: 530278
Trotz der Besuche der US-Diplomaten Witkoff und Kushner in Moskau und Kiew haben sich die Hoffnungen auf diplomatische Fortschritte im Russland-Ukraine-Krieg erneut als kurzlebig erwiesen. Die Rückgänge der letzten Tage lösten einige Gewinnmitnahmen aus, da ein mögliches Abkommen den Getreideexport über das Schwarze Meer wieder hätte erleichtern können.
Die Aussicht auf erneute Verhandlungen reduzierte zwar einen Teil der geopolitischen Risikoprämie, diese Prämie kehrt nun jedoch allmählich zurück, da die Gespräche zu stocken scheinen und keinen wesentlichen Durchbruch bringen konnten.
Moskau hat die Ausfuhrzölle auf Weizen, Gerste und Mais bis Ende 2026 ausgesetzt, um die Kosten für Exporteure zu senken und die Wirtschaftlichkeit alternativer Exportrouten zu verbessern. Engpässe bei der Eisenbahn- und Hafenkapazität bestehen jedoch weiterhin. Diese Nadelöhre begrenzen die Versandmengen und halten die Besorgnis über das globale Angebot aufrecht.
Technische Weizen Prognose: WHEAT im Tageschart
In den letzten Sitzungen war der Verkaufsdruck bei Weizen an allen wichtigen Rohstoffbörsen sichtbar – von den USA bis zur französischen MATIF. Der Rücksetzer, nachdem Weizen Niveaus erreicht hatte, die seit Februar 2023 nicht mehr zu sehen waren, musste scharf ausfallen. Nach dem gestrigen US-Feiertag kehren die CBOT-Händler an den Markt zurück und kaufen nach einem Rückgang von etwa 10 % erneut Weizen.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
- Wichtige Unterstützungszone: Etwa 730 Cents pro Bushel. Darunter liegt ein weiterer signifikanter Supportbereich bei 700 bis 710 Cents pro Bushel, an dem in der Vergangenheit starke Preisreaktionen zu beobachten waren.
- Widerstandszone: Basierend auf der Price Action befindet sich der nächste Widerstand bei 790 bis 795 Cents pro Bushel.
- Indikatoren im Chart des Tages: Weizen wird derzeit etwa 20 % über seiner 200-Tage-EMA gehandelt – eine Situation, die historisch selten ist und auf einen sehr dynamischen Aufwärtstrend hindeutet. Der RSI hat sich auf rund 60 abgekühlt, während der MACD ein potenziell bärisches Crossover seiner gleitenden Durchschnitte zeigt.
WHEAT Expertenkommentar von Jens Klatt
„Nach einem heftigen Rückschlag um 10 Prozent greifen die Käufer am Weizenmarkt wieder zu. Solange die wichtige Unterstützungszone bei 730 Cent hält, bleibt der dynamische Aufwärtstrend intakt.“
Commitment of Traders (CoT) Bericht: Spekulanten vs. Produzenten
Der neueste CoT-Bericht für Chicago-Weizen zeigt eine deutliche Divergenz zwischen der Positionierung der Produzenten und dem spekulativen Kapital.
- Managed Money (Großspekulanten): Das spekulative Kapital hat sich im Laufe der Woche stark auf die Long-Seite verlagert. Managed Money hält derzeit 109.614 Long-Kontrakte gegenüber 94.710 Short-Kontrakten, was die Gruppe netto mit rund 14.900 Kontrakten Long positioniert. Eine Woche zuvor waren die Fonds noch mit etwa 2.200 Kontrakten Netto-Short.
- Producers/Merchants (Kommerzielle Händler): Die physische Seite hat ihre Short-Einflüsse deutlich erhöht. Sie halten aktuell 42.440 Long-Kontrakte und 144.846 Short-Kontrakte (Netto-Short: ca. 102.400 Kontrakte). Innerhalb einer Woche stieg die negative Netto-Exposition um etwa 22.600 Kontrakte.
- Open Interest: Das offene Interesse stieg um 27.029 Kontrakte auf 470.560 Kontrakte, was darauf hindeutet, dass frisches Kapital in den Markt geflossen ist.
Quelle: CFTC, „Commitment of Traders“, 1. September
Fazit der CoT-Daten für die Weizen Prognose
Großspekulanten bauen zunehmend ein bullisches Szenario auf, während die physische Seite des Marktes (Produzenten und Händler) die gestiegenen Preise aggressiv nutzt, um zukünftige Verkäufe abzusichern. Der starke Anstieg der kommerziellen Short-Positionen fungiert als Warnsignal, dass höhere Preise ein immer stärkeres natürliches Absicherungsangebot anziehen.
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