- In letzter Zeit sahen die Märkte Deflationsrisiken in China - die Vorhersage eines Anstiegs des Verbraucherpreisindex im August hat diese Bedenken etwas gemildert
- Die PBoC versprach, die systemischen Risiken auf dem Immobilienmarkt zu verringern, und kündigte günstigere Kreditbedingungen an, um die Nachfrage zu stimulieren
- Die chinesische Zentralbank wird den Wechselkurs des Yuan durch eine gezielte Geldpolitik, Devisenmarktinterventionen und eine Verringerung des Bedarfs an Devisenreserven verteidigen.
In der Erklärung der PBoC ist zu lesen, dass das chinesische BIP im Jahresvergleich um 5,5% gestiegen ist, was nach Ansicht der Banker gute Aussichten für den zweiten Teil des Jahres bietet. Die VPI-Inflationsrate stieg um 0,7% gegenüber dem Vorjahr. Die Yuan-Kredite stiegen im ersten Halbjahr 2023 um 2 Billionen Yuan im Jahresvergleich auf 15,7 Billionen Yuan (etwa 2,17 Billionen Dollar). In einer Erklärung unterstrich die PBoC ihre Entschlossenheit, den Binnenkonsum weiter zu stimulieren, um die Expansionsziele der chinesischen Wirtschaft zu erreichen. Derzeit liegen die Hypotheken- und Unternehmenskreditzinsen mit 3,95 und 4,11% auf einem historischen Tiefstand.
Obwohl die Erklärung und die Haltung der Bank nicht überraschend sind, kamen sie zu einem Zeitpunkt, an dem die chinesischen Indexkontrakte stark abverkauft wurden, und unterstützten die Bullen. Die Aktien der E-Commerce- und Technologie-Giganten JD.com (JD.US) und Alibaba Holdings (BABA.US) entwickelten sich während der asiatischen Börsensitzung gut. Die Aktien des systemrelevanten, finanziell angeschlagenen Bauunternehmens Country Garden konnten sich nicht von ihren Rückgängen erholen und fielen um weitere 7% zurück. Die chinesischen Marktbullen ignorierten dies jedoch.
Darüber hinaus ist die verbesserte Stimmung auf dem chinesischen Markt auf die Stärke des Yuan zurückzuführen, der durch die Welle massiver Interventionen chinesischer Banken auf dem Devisenmarkt und dem Währungspaar USDCNH an Wert gewinnt. Chinesische Behörden haben staatliche Banken angewiesen, ihre Interventionen auf dem Devisenmarkt zu verstärken, um einen Anstieg der Volatilität des Yuan zu verhindern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Behörden erwägen auch den Einsatz anderer Instrumente, wie z. B. die Senkung der Devisenreserven der Banken, um eine drastische Abwertung der Währung zu verhindern. All dies geschieht vor dem Hintergrund der niedriger als erwartet ausgefallenen Festsetzung der PBoC, die in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung erfahren hat. Quelle: Bloomberg Finance L.P.
Betrachtet man den CHNComp im 4-Stunden-Chart, so ist der Index an der wichtigen psychologischen Unterstützung von 6100 Punkten abgeprallt, die durch frühere Preisreaktionen festgelegt wurde. Wenn die aktuelle Aufwärtsdynamik nicht beibehalten wird, wird das Basisszenario ein erneuter Test der 61,8 und 71,6 Fibonacci-Werte der Aufwärtswelle vom Herbst 2022 sein. Quelle: xStation5 von XTB
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