DAX verliert 0,6 % aufgrund von Gewinnmitnahmen in Europa 📉

• Europäische Aktien verlieren heute, da Anleger mit Gewinnmitnahmen begonnen haben; der DAX / DE40 verliert 0,6 %.
• Die BASF-Aktie verliert nach einer Herabstufung durch Berenberg (Kursziel: 52 €, was in etwa dem aktuellen Marktwert entspricht) fast 2 %.
• Deutz und CTS Eventim führen die Gewinne in Deutschland an und steigen beide um fast 5 %.
• Rheinmetall und Hensoldt setzen ihre Aufwärtsdynamik trotz schwächerer Stimmung fort, während Thyssenkrupp (TKA.DE) im Zuge des geplanten Börsengangs seiner Marine-Sparte weiter zulegt.
• ZEW-Konjunkturbericht: Stimmung besser als erwartet

Heute erleben wir eine Korrektur der jüngsten euphorischen Gewinne im DAX und anderen europäischen Indizes. Die Anleger bevorzugen jedoch weiterhin Aktien aus dem Verteidigungssektor, insbesondere Rheinmetall und Deutschlands größten Stahlproduzenten Thyssenkrupp, der plant, seine Marine-Sparte auszugliedern und an die Börse zu bringen – eine Abteilung, die auf den Bau, die Wartung und Lösungen für die Marine spezialisiert ist.

Die Bundesbank hat davor gewarnt, dass Deutschlands Wirtschaft anfällig für mögliche US-Zölle, Veränderungen in der Handelspolitik und eine sinkende Exportnachfrage ist. Laut Bundesbank könnte Deutschlands BIP im Jahr 2027 aufgrund von Änderungen in der US-Handelspolitik um 1,5 % niedriger ausfallen als im Basisszenario. Für dieses Jahr wird ein Wachstum von nur 0,2 % prognostiziert. Am vergangenen Freitag kündigte Donald Trump Pläne an, um den 2. April herum Zölle auf importierte Autos zu erheben. Olaf Scholz' Zustimmungswerte sinken zugunsten von Friedrich Merz, dem Vorsitzenden der CDU/CSU, der eine stärker wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik verspricht.

Quelle: xStation5

Starke Gewinne von UniCredit beflügeln europäischen Bankensektor

Quelle: xStation5

Unternehmensnachrichten

Der Unterhaltungsriese CTS Eventim meldete ein vorläufiges EBITDA von 542,2 Millionen Euro für das Gesamtjahr, was einem deutlichen Anstieg gegenüber den 444,8 Millionen Euro des Vorjahres entspricht.

• Das Segment Ticketing verzeichnete einen Umsatzanstieg von 22,7 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte 879,9 Millionen Euro, wobei das bereinigte EBITDA bei 416 Millionen Euro lag (+21,1 % im Jahresvergleich).
• Das Segment „Live Entertainment“ verzeichnete einen Umsatzanstieg von 17,6 % auf 1,97 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 24,4 % auf 125,6 Millionen Euro stieg.

HSBC stufte die Deutz AG von „neutral“ auf „kaufen“ hoch und setzte ein Kursziel von 6,10 Euro fest, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 15 % gegenüber dem aktuellen Kurs des Industriemotorenherstellers entspricht.

Die Thyssenkrupp AG verzeichnete den größten Gewinn seit 4,5 Jahren, was auf die Konzentration des Unternehmens auf den Börsengang seiner U-Boot-Fertigungseinheit Marine Systems zurückzuführen ist.

• Die Aktien legten am Montag um 20 % zu und trugen damit zu einer breiten Erholung der europäischen Verteidigungsaktien bei.
• Die Division Marine Systems liefert 70 % der europäischen U-Boot-Flotte der NATO.
• Die Bank of America ist der Ansicht, dass der Verkauf der Einheit Thyssenkrupp dabei helfen könnte, eine breitere Investorenbasis anzuziehen
• Prognosen zufolge könnte Marine Systems etwa 50 % der aktuellen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp ausmachen.
• Die Bewertung könnte deutlich höher ausfallen, wenn der Markt einen Multiplikator für den Verteidigungssektor anstelle eines Multiplikators für den Stahlsektor zuweist.

Quelle: xStation5 von XTB

Deutsche ZEW-Konjunkturerwartung: 26 (Prognose 20, zuvor 10,3)

• Aktuelle Bedingungen: -88,5 gegenüber -89,4 erwartet und 90,4 zuvor

EURUSD-Gewinne nach dem ZEW-Bericht, der eine bessere Stimmung in der deutschen Wirtschaft als erwartet zeigte, mit (nur) leicht besserer Messung der aktuellen Bedingungen.

Änderungen der europäischen Aktienbewertungen

Hochstufungen:

• Deutz bei HSBC auf „Kaufen“ hochgestuft; Kursziel 6,10 €
• Glencore bei Morgan Stanley auf „Übergewichten“ hochgestuft; Kursziel 470 Pence
• St James's Place bei HSBC auf „Halten“ hochgestuft; Kursziel 1.100 Pence
• TietoEVRY bei Inderes auf „Kaufen“ hochgestuft; Kursziel 22 €

Herabstufungen:

• Airtel Africa bei Citi auf „neutral“ herabgestuft; Kursziel 160 Pence
• Assura bei Deutsche Bank auf „halten“ herabgestuft; Kursziel 48 Pence
• Bakkafrost bei Kepler Cheuvreux auf „halten“ herabgestuft
• BASF bei Berenberg auf „halten“ herabgestuft; Kursziel 52 €
• BT bei Citi auf „verkaufen“ herabgestuft
• Bakkafrost bei Arctic Securities auf „Halten“ herabgestuft; Kursziel 640 Kronen
• Direct Line bei Peel Hunt auf „Halten“ herabgestuft; Kursziel 275 Pence
• Embracer bei Kepler Cheuvreux auf „Halten“ herabgestuft
• Neste bei Inderes auf „Reduzieren“ herabgestuft; Kursziel 11,50 €

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