Der XTB Morgenticker (07.05.2025)

• Asiatische Märkte steigen nach Ankündigung von Handelsgesprächen zwischen den USA und China Hongkonger Hang Seng führt die regionalen Gewinne mit einem Sprung von 1,5 % an, nachdem US-amerikanische und chinesische Regierungsvertreter Gespräche am Wochenende in der Schweiz bestätigt haben. Chinas Shanghai Shenzhen CSI 300 und Shanghai Composite legten jeweils um 0,5 % zu, während der japanische Nikkei 225 um 0,3 % stieg. Auch die US-Aktienfutures drehten nach dieser Nachricht ins Plus, wobei die S&P 500-Futures um 0,75 % zulegten.
• Vertreter der USA und Chinas treffen sich zu Handelsgesprächen in der Schweiz, da Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer an diesem Wochenende mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng zusammentreffen werden. Dies ist das erste klare Signal für Verhandlungen nach wochenlangen widersprüchlichen Meldungen. Bessent zeigte sich optimistisch und erklärte, er freue sich auf „produktive Gespräche, während wir auf eine Neugewichtung des internationalen Wirtschaftssystems hinarbeiten“, während chinesische Beamte einen vorsichtigen Ton beibehielten und sich auf ein Sprichwort bezogen: „Höre, was gesagt wird, und schau, was getan wird.“
• Neuseeland verzeichnet weiterhin hohe Arbeitslosigkeit: Die Daten für das erste Quartal zeigen eine unveränderte Arbeitslosenquote von 5,1 % und ein Beschäftigungswachstum von nur 0,1 %. Das Lohnwachstum verlangsamte sich im Quartal auf 0,4 % und lag damit unter der Prognose von 0,5 %, was die Erwartungen einer weiteren Zinssenkung durch die neuseeländische Zentralbank bestärkt. Die RBNZ hat die Zinsen seit August 2024 bereits um 200 Basispunkte auf 3,5 % gesenkt, und die Märkte erwarten, dass der Zinssatz bis Jahresende unter 3,0 % fallen wird.
• Die militärischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan eskalieren, nachdem Indien Angriffe auf mutmaßliche Terroristenlager in Pakistan durchgeführt hat. Islamabad behauptet, mit Artillerieangriffen und dem Abschuss von fünf indischen Flugzeugen reagiert zu haben. Trotz der schlimmsten Kämpfe zwischen den atomar bewaffneten Nachbarn seit über zwei Jahrzehnten deuteten die indischen Aktienfutures auf eine positive Eröffnung hin, wobei die Gift Nifty 50 Futures um 0,5 % stiegen.
• China kündigt Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Auswirkungen des Handelskrieges an: Die People's Bank of China senkt den Sieben-Tage-Reposatz um 10 Basispunkte auf 1,40 % und die Mindestreserveanforderungen für Banken um 50 Basispunkte auf 6,2 %, wodurch laut Prognosen 1 Billion Yuan (138 Mrd. USD) an Liquidität freigesetzt werden. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde versprach außerdem Unterstützung für börsennotierte Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, während die Behörden ein Pilotprogramm ausweiten werden, das Versicherungsgesellschaften zusätzliche Investitionen in Höhe von 60 Mrd. Yuan an den Aktienmärkten ermöglicht.
• Die Entscheidung der Fed wird vor dem komplexen wirtschaftlichen Hintergrund mit Spannung erwartet, da die Zentralbank heute ihre Sitzung abschließt und allgemein erwartet wird, dass die Zinsen unverändert bleiben werden. Die Märkte beobachten aufmerksam Signale für die künftige Ausrichtung der Politik, wobei Powell in seinen Äußerungen wahrscheinlich darauf eingehen wird, wie die Fed sowohl mit den inflationsbedingten Risiken durch die Zölle als auch mit den Anzeichen einer Konjunkturabkühlung umgehen wird. Die Trader setzen derzeit auf eine Wiederaufnahme der Zinssenkungen im Juli.
• Öl erholt sich von Vierjahrestiefs: Brent-Rohöl stieg um 0,7 % auf 62,59 USD pro Barrel und WTI kletterte um 0,9 % auf 59,59 USD. Die Preise wurden durch die Ankündigung von Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie Anzeichen für mögliche Produktionskürzungen in den USA gestützt, da große Schieferölproduzenten wie Diamondback Energy und Coterra Energy aufgrund der niedrigen Preise eine Reduzierung ihrer Bohrungen ankündigten. API-Daten, die einen Rückgang der US-Rohölvorräte um 4,5 Millionen Barrel zeigten, stützten den Markt ebenfalls.
• Gold fällt von Rekordniveau zurück, da der Spotpreis um 1,3 % auf 3.384,71 USD pro Unze fiel, während die Terminkontrakte um 0,9 % auf 3.392,74 USD nachgaben. Das Edelmetall verlor an Boden, da sich die Risikobereitschaft nach der Ankündigung der Handelsgespräche zwischen den USA und China trotz der verschärften geopolitischen Spannungen zwischen Indien und Pakistan verbesserte. Auch andere Metalle gaben nach, wobei Platin, Silber und Kupfer aufgrund des festeren Dollars vor der Fed-Entscheidung alle nachgaben.

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