Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100: Heiße US-Inflation belastet US-Börse 🏛️

An der New Yorker US-Börse sorgt ein unerwartet heißer US-Verbraucherpreisindex für einen spürbaren Dämpfer zum Handelsauftakt. Die Leitindizes Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 geraten unter Verkaufsdruck: Die technologielastigen Nasdaq 100 Futures büßen rund 1,0 % ein, während der S&P 500 und der Dow Jones jeweils um 0,7 % nachgeben. Auslöser für den Abverkauf sind die Oktober-Inflationsdaten, bei denen die Kernrate mit 0,3 % im Monatsvergleich über den Erwartungen von 0,2 % lag und die Gesamtrate auf 0,4 % anzog. Die Zahlen befeuern Spekulationen auf eine aggressivere Gangart der Federal Reserve, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller zuvor vor Zinsschritten um 50 Basispunkte warnte. Während Rohöl weiter nachgibt und Brent erstmals seit August unter die 90-Dollar-Marke rutscht, bewegen spektakuläre Unternehmensnachrichten wie Anthropics geplanter 1,4-Billionen-Dollar-Börsengang, FBI-Ermittlungen rund um Nvidia (-3,5 %) sowie Kurssprünge bei Take-Two (+7,5 %) und Aaon (+20 %) das Parkett.

💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways

• Heiße US-Inflation schürt Zinsängste: Die Kerninflation kletterte im Oktober um 0,3 % MoM (Konsens: 0,2 %) und die Gesamtrate um 0,4 % MoM; Fed-Gouverneur Waller sieht bei Kernraten ab 0,3 % die Notwendigkeit für Zinsschritte um bis zu 50 Basispunkte.

• Anthropic plant Rekord-IPO, Nvidia im Visier des FBI: Anthropic strebt am 18. November einen Börsengang mit einer Bewertung von 1,4 Billionen Dollar an; Nvidia verliert über 3,5 % nach Berichten über FBI-Ermittlungen zu CEO Huang und Chip-Schmuggel.

• Brent fällt unter 90 Dollar, Nasdaq 100 testet 200-Tage-EMA: Brent-Rohöl sinkt erstmals seit August unter 90 USD (WTI bei 85 USD) nach Trumps Deeskalationssignalen; der Nasdaq 100 testet im Tageschart den wichtigen EMA 200 bei 28.342 Punkten.

📊 Performance der US-Börse: Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 im Überblick 📈

Die wichtigsten Indizes, Einzeltitel, Rohstoffe und Makrodaten zum Handelsstart im Überblick:

🏛️ US-Inflation schockt die Wall Street: Waller warnt vor 50 Basispunkten Zinserhöhung 💵

Die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten um 14:30 Uhr brachte den jüngsten Erholungsversuch jäh zum Erliegen:

• Kern- und Gesamtinflation übertreffen Prognosen: Der Verbraucherpreisindex beschleunigte sich im Oktober auf Monatssicht um 0,4 % (Erwartung: 0,3 %). Noch schwerer wiegt der Anstieg der Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel um 0,3 % gegenüber der Prognose von 0,2 %. Auf Jahressicht signalisieren die Daten ein Wiederaufflammen des Teuerungsdrucks.

• Marktreaktion bei Dollar und Renditen: Unmittelbar nach Bekanntgabe der Daten schossen die Renditen der US-Staatsanleihen nach oben, während der US-Dollar auf breiter Front zulegte. Wachstumsstarke Technologietitel reagierten mit abrupten Kursabgaben auf die steigenden Kapitalkosten.

• Falkenhafte Töne von Fed-Gouverneur Waller: Besondere Beachtung fanden vorangegangene Warnungen von Notenbanker Christopher Waller. Er bekräftigte nicht nur seine Unterstützung für eine Zinsanhebung im Dezember, sondern stellte klar, dass eine Kerninflation von 0,3 % MoM oder mehr ein klares Signal für eine aggressivere geldpolitische Straffung darstellt, inklusive eines Zinsschritts um 50 Basispunkte.

💥 Unternehmensnews: Anthropic plant Mega-IPO, Nvidia unter Druck und Take-Two feiert GTA VI 🎮

Unter den US-Einzelwerten dominiert eine Reihe aufsehenerregender Schlagzeilen:

• Anthropic strebt 1,4 Billionen Dollar Börsenwert an: Das Start-up hinter dem Sprachmodell Claude reichte offizielle Unterlagen für einen Börsengang am 18. November ein. Das Unternehmen visiert eine voll verwässerte Bewertung von 1,4 Billionen Dollar an und plant die Aufnahme von bis zu 90,4 Milliarden Dollar mit Unterstützung von Partnern wie Google, Microsoft und Nvidia. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz auf fast 17 Milliarden Dollar, wenngleich massive Infrastrukturkosten und Preiskämpfe im KI-Sektor zu einem operativen Verlust von 567 Millionen Dollar führten.

• Nvidia im Visier des FBI (-3,5 %): Die Papiere des KI-Chipprimus gaben um über 3,5 % nach. Hintergrund sind Berichte über FBI-Ermittlungen rund um CEO Jensen Huang sowie frühere Interventionen der Rechtsabteilung des Konzerns in eine staatliche Untersuchung wegen Chip-Schmuggels.

• Aaon explodiert nach Zahlen (+20 %): Die Aktie des Herstellers von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik schoss nach Vorlage des Quartalsberichts um über 20 % nach oben. Das Unternehmen bestätigte eine exzellente Profitabilität und stellte für 2026 eine Rohmarge von rund 26 % in Aussicht.

• Take-Two trotzt Prognose (+7,5 %): Take-Two Interactive kletterte um rund 7,5 %. Anleger blenden konservative Ausblicke und schwächere Verkäufe der Reihe NBA 2K komplett aus und setzen voll auf den bevorstehenden Release des Blockbusters Grand Theft Auto VI.

• CoreWeave vor Bewährungsprobe: Der KI-Infrastrukturanbieter legt heute Quartalszahlen vor. Die Stimmung ist angespannt, da die Renditen der Unternehmensanleihen auf über 15 % stiegen und die Verbindlichkeiten im Distressed-Bereich notieren.

🛢️ Rohstoffmärkte: Brent fällt erstmals seit August unter 90 Dollar 📉

Am Energiemarkt setzt sich die Talfahrt der vergangenen Tage mit hohem Tempo fort:

• Brent durchbricht 90-Dollar-Marke: Der Preis für die Nordseesorte Brent sackte erstmals seit August unter die runde Schwelle von 90 Dollar je Barrel ab. WTI verlor über 2 % und notiert bei rund 85 Dollar.

• Entspannungssignale von Trump: Auslöser für den Preisrutsch waren Äußerungen von Donald Trump, wonach weitere US-Militärschläge gegen iranische Ziele vorerst nicht erforderlich seien. Die nachlassende geopolitische Risikoprämie überwiegt derzeit Versorgungsängste und nimmt Entlastungsdruck von den Kraftstoffpreisen.

📐 Charttechnik Nasdaq 100: US100 kämpft am EMA 200 um Trendfortsetzung 📊

Das technische Bild der Nasdaq 100 Futures (US100) im Tageschart (1D) liefert klare Orientierungsmarken für Trader:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

• Prüfung des 200-Tage-EMA: Nach der erfolgreichen Verteidigung der Tiefstände unterhalb von 27.000 Zählern startete der Index eine dynamische Erholung. Aktuell testet der Kurs den zentralen Schlüsselwiderstand am EMA 200 bei 28.342 Punkten.

• RSI erholt sich aus Extrembereich: Der 14-tägige Relative-Stärke-Index (RSI) kletterte aus tief überverkauftem Terrain auf 40,3 Punkte und belegt ein nachlassendes Abwärtsmomentum.

• Szenarien für die Bullen und Bären: Ein nachhaltiger Ausbruch über den EMA 200 öffnet den Weg in die massive Widerstandszone zwischen 29.273 und 29.365 Zählern, wo der EMA 100 und der EMA 50 verlaufen. Prallt der Index hingegen am EMA 200 nach unten ab, droht ein erneuter Test der jüngsten Jahrestiefs.

⏱️ Termine für den weiteren Sitzungsverlauf

Im weiteren Handelsverlauf stehen folgende Ereignisse und Reden von Notenbankern auf der Agenda:

• 16:50 Uhr: Rede von Lorie Logan (Federal Reserve)

• 18:00 Uhr: Veröffentlichung des monatlichen WASDE-Berichts des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) zu Angebot und Nachfrage bei Agrarrohstoffen

• 19:30 Uhr: Kamingespräch mit Jeffrey Schmid (Federal Reserve)

• 21:30 Uhr: Rede von Michelle Bowman (Federal Reserve) zum wirtschaftlichen Ausblick

• 00:30 Uhr: Rede von Anna Paulson (Federal Reserve) zur Wirtschaftslage

🎯 Fazit zum Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 und der US-Börse

Der Handelstag an der US-Börse bringt für den Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 eine spürbare Ernüchterung. Der über den Erwartungen liegende US-Verbraucherpreisindex zerstört kurzfristige Hoffnungen auf eine rasche Zinswende und rückt nach den klaren Worten von Fed-Gouverneur Waller sogar eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im Dezember ins Blickfeld. Während sinkende Ölpreise die Teuerung mittelfristig dämpfen dürften, sorgt die Kombination aus FBI-Untersuchungen bei Nvidia und hochverzinsten Schulden bei CoreWeave für Zurückhaltung im Technologiesektor. Für den Nasdaq 100 bleibt der EMA 200 bei 28.342 Zählern die zentrale Wasserscheide: Nur wenn die Bullen diese Hürde trotz des Zinsgegenwinds verteidigen, bleibt die Chance auf eine nachhaltige Trendwende intakt.

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❓ FAQ zum Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 und der US-Börse

Warum fallen der Dow Jones, S&P 500 & Nasdaq 100 zum Handelsstart?

Hauptursache sind die US-Inflationsdaten für Oktober: Sowohl die Kernrate (+0,3 % MoM) als auch die Gesamtrate (+0,4 % MoM) fielen höher aus als erwartet, was US-Anleiherenditen steigen ließ und Zinssorgen schürte.

Was beinhaltet der geplante Börsengang von Anthropic?

Anthropic plant seinen Börsengang für den 18. November mit einer angestrebten Bewertung von 1,4 Billionen Dollar und einem Emissionsvolumen von bis zu 90,4 Milliarden Dollar, unterstützt von Technologiepartnern wie Google, Microsoft und Nvidia.

Welche Chartmarke ist beim Nasdaq 100 jetzt ausschlaggebend?

Im Tageschart steht der EMA 200 bei 28.342 Punkten im Fokus. Ein Durchbruch nach oben aktiviert Kursziele bei 29.273 bis 29.365 Zählern, während ein Abprallen das Risiko eines Rückfalls auf die Tiefs unter 27.000 Punkten birgt.