Die Kryptowährungen begannen die Woche in einer schwachen Stimmung, wobei Bitcoin wieder in den Bereich von 21.500 USD abrutschte und eine der größten Kryptowährungen, Binancecoin, nach der Entscheidung der NYDFS-Regulierungsbehörde, die den Stablecoin BinanceUSD (BUSD) traf, fast 7,5% niedriger notiert. Auf der makroökonomischen Seite deuteten die Daten der vergangenen Woche und die Aussagen der Fed-Mitglieder darauf hin, dass sich der Zinserhöhungszyklus der Fed verlängern könnte, und die morgigen US-Inflationsdaten könnten zu einer erneuten Risikoaversion führen.
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Die Stimmung an den Finanzmärkten scheint angesichts der Spannungen zwischen den USA und China negativ zu sein. China wirft den Vereinigten Staaten vor, seit Januar 2022 Aufklärungsdrohnen über sein Territorium zu schicken, und die Berichte vom Wochenende über drei nicht identifizierte Objekte, die von US-Kampfjets abgeschossen wurden, verunsicherten die Anleger zusätzlich. Die asiatische Sitzung verlief in schwacher Stimmung, doch gelang es den Indizes, einen Teil der Verluste am Ende wieder aufzuholen.
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Die Financial Times berichtet, dass die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde Paxos aufgefordert hat, die Ausgabe des drittgrößten Stablecoins auf dem Markt, BUSD, an die Binance-Börse einzustellen. Infolgedessen ist der Binancecoin (BNB) Börsen-Token unter Druck geraten und hat bereits fast 8% verloren. Wenn die Rolle des Stablecoin infolge der Maßnahmen der Regulierungsbehörden allmählich schwächer wird, könnte dies paradoxerweise langfristig Bitcoin unterstützen, da die Anleger, wie in den Anfangsjahren der Branche, den Stablecoin kaufen müssen, um andere Kryptowährungen mit BTC zu kaufen.
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Die Analysten von Bernstein wiesen darauf hin, dass eine verstärkte Regulierung in den USA zu einem Wiederaufleben der Nachfrage nach De-Fi-Projekten außerhalb der Reichweite der Regulierungsbehörden führen könnte, wobei die Projekte unter anderem an freundlichere Standorte in Dubai, Singapur, Hongkong und London abwandern. Darüber hinaus führte Bernstein als Grund für die NYDFS-Entscheidung an, dass die Regulierungsbehörde Binance als außerhalb ihrer Kontrolle stehend ansieht, wodurch sie die Rolle in den USA einschränken und Paxos, den Stablecoin-Emittenten BinanceUSD, treffen will.
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Der ArkInvest-Fonds kaufte am Freitag mehr als 162.000 Aktien der Kryptowährungsbörse Coinbase (COIN.US), an deren Türen die SEC noch nicht geklopft hat. Im Gegensatz zur Börse Kraken, die letzte Woche mit einer Geldstrafe belegt wurde, hat die Börse ihre Staking-Dienste noch nicht für Kleinanleger zugänglich gemacht, was sie mit einer möglichen Genehmigung und Anleitung durch die Regulierungsbehörde möglicherweise tun kann. Der Fonds hat bereits im Januar Coinbase-Aktien gekauft.
Die Korrelation von Bitcoin mit dem NASDAQ vor den morgigen US-Inflationsdaten (Dienstag, 14:30 Uhr) nimmt zu, was es wahrscheinlich macht, dass Kryptowährungen weiterhin sehr empfindlich auf Makrodaten und Erwartungen über die zukünftige Fed-Politik reagieren werden:
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Die Korrelation des gesamten Kryptowährungsmarktes mit dem Nasdaq ist wieder auf ein "positives Niveau" zurückgekehrt und steigt weiter an. Kryptowährungen fielen Ende November und Anfang Dezember durch den FTX-Konkurs, der die gesamte Branche unabhängig von der Marktstimmung belastete. Der morgige Verbraucherpreisindex (voraussichtlich 6,2%) und die Kerninflation (voraussichtlich 5,5%) werden wahrscheinlich entscheidend für die Stimmung sein. Jeder über den Prognosen liegende Wert könnte die Risikoaversion erhöhen und die Kryptowährungen belasten. Quelle: Tradingview
Die externe Finanzierung für die Kryptowährungsbranche im Jahr 2022 schwächte sich mit den ersten Zinserhöhungen in den USA ab, die die Kosten für die Finanzierung und den Schuldendienst für Kryptowährungsprojekte, die sich in der Entwicklung befinden, sowie für Risikokapitalfonds drastisch erhöhten. Gaming, NFT, DAO (Social) und zentralisierte Kryptowährungsdienste waren am stärksten betroffen. Quelle: Cryptorank
BINANCECOIN im D1-Chart. Der Preis des Binance-Börsen-Tokens ist auf das 23,6%-Retracement der im Dezember 2022 eingeleiteten Aufwärtswelle zurückgegangen und versucht, Unterstützung am SMA200 (rote Linie) und 38,2%-Retracement zu finden. Binancecoin ist erneut unter den SMA200 (blaue Linie) gefallen, was auf eine potenzielle längerfristige Schwäche hindeutet. Die nächstgelegene Unterstützung ist das 61,8%-Retracement in der Nähe von 267 Dollar. Quelle: xStation5 von XTB
BITCOIN im H4-Chart. Ein Rückgang unter den SMA200 in einem bärischen Szenario deutet auf einen möglichen Test von 21.000 Dollar hin, was mit dem 38,2%-Retracement der im November 2022 begonnenen Aufwärtswelle zusammenfällt. Quelle: xStation5 von XTB
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