Kupfer stieg zum ersten Mal seit April 2023 über die Marke von 9.000 $ pro Tonne. Die Anleger preisen das Risiko von Bergbau- und Produktionsstilllegungen in Chinas angeschlagenen Hütten angesichts der steigenden Kupferverarbeitungsraten ein.
- Die Anleger stellen sich langsam auf ein Szenario ein, bei dem das Schlimmste der chinesischen Konjunkturabschwächung hinter ihnen liegt, und die zusätzliche Nachfrage aus den Märkten für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien könnte die langfristigen Aussichten für den Rohstoff stützen. Darüber hinaus treibt die Aussicht auf eine Lockerung der Politik in den USA und Europa in der zweiten Jahreshälfte den Markt leicht nach oben;
- Obwohl die Preise für Kupferkontrakte steigen, sind die an der Shanghai Futures Exchange erfassten Lagerbestände des Rohstoffs auf den höchsten Stand seit den ersten Tagen der Pandemie gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Aufschwung des Kupfermarktes möglicherweise nicht nachhaltig ist. Einige Analysten behaupten, dass die Industrien in Europa, den USA und China weiterhin relativ schwach sind, während der Verbrauch von Rohöl in Indien ständig steigt;
- Die Terminkontrakte auf Eisenerz sind jedoch zum ersten Mal seit mehr als sechs Monaten unter die Marke von 100 $ pro Tonne gesunken, da die Anleger die anhaltende Unsicherheit auf dem chinesischen Immobilienmarkt einpreisen;
- Der Hauptkatalysator für den Anstieg der Kupferpreise ist jedoch nicht die starke Nachfrage, sondern ein unerwarteter Rückgang des weltweiten Angebots an Minen. Dies ist vor allem auf die Schließung der First Quantum-Mine in Panama im vergangenen Jahr zurückzuführen. In diesem Jahr wächst die Sorge um die Produktion in Sambia, das mit einer El-Niño-bedingten Energiekrise zu kämpfen hat;
- In dieser Woche fand eine Krisensitzung eines Verbandes der 19 größten chinesischen Stahlwerke statt. Die Hüttenwerke haben zwar keine Produktionskürzungen beschlossen, aber sie haben sich verpflichtet, Wartungsarbeiten neu zu organisieren, Investitionen zu kürzen und Projekte zu verschieben.
Es scheint, dass der wichtigste Bezugspunkt für die langfristigen Aussichten von Kupfer die Aktien an der chinesischen Börse und Informationen über die Minenproduktion sein werden. Die Analysten von BMO erwarten, dass die Aktien an der Shanghai Commodity Exchange sinken werden. Sollten die Lagerbestände weiter stark ansteigen, könnten sich die Anleger aus Angst vor der Nachfrage aus dem Infrastruktursektor von ihren Long-Positionen zurückziehen.
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Kupfer ist auf den höchsten Stand seit April 2023 ausgebrochen und nähert sich nun der Widerstandszone um die 9100 $-Marke (die Zone der lokalen Höchststände von Februar/April 2023). Quelle: xStation
COPPER-Futures brechen über die Marke von 9000$, wo wir das 23,6 Fibo-Retracement der Aufwärtswelle vom Sommer 2022 sehen können. Quelle: xStation5 von XTB
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