++ US-Wirtschaft wächst mit 3,2% (Quartalsvergleich, annualisiert) stärker als erwartet ++ Wahlergebnisse aus Spanien ++ EURUSD und GBPUSD mit leichter Erholung ++ DE30 scheint hohes Kursniveau halten zu können ++
Der am Freitag veröffentlichte BIP-Bericht aus den USA verhalf dem marktbreiten S&P 500 zu einem neuen Allzeithoch auf 2.942 Punkte. Die US-Wirtschaft wuchs im ersten Quartal 2019 mit 3,2% deutlich stärker als die vom Konsens erwarteten 2,3%. Auf den ersten Blick scheint dies ein gutes Ergebnis zu sein, insbesondere da sich die Märkte 2019 zunehmend um eine mögliche Rezession Sorgen machten. Der Blick auf die einzelnen Komponenten des Berichts zeichnet jedoch ein weniger optimistisches Zukunftsbild und könnte mit einer Verlangsamung der US-Konjunktur einhergehen. Bei Konsum und Investitionen sind deutlich schwächere Wachstumsraten zu beobachten, während die Lagerbestände um 32 auf 128 Mrd. USD (annualisiert) anstiegen und ganze 70 Basispunkte zum BIP-Wachstum beitrugen, welche ihren Ursprung überwiegend in einem kleineren Handelsbilanzdefizit haben dürften. In Summe ist dies ein Signal dafür, dass sich die mit Trumps Handelspolitik verbundene Unsicherheit negativ auf das Verhalten der Produzenten und Konsumenten auswirkt. Dass beim nächsten Bericht erneut ein vermeintlich „positiver“ Effekt andere schwächelnde Bereiche ausgleicht, erscheint weniger wahrscheinlich. Weitere enttäuschende Datenpunkte könnten auch den geldpolitischen Kurs der Fed bestimmen, vor allem nachdem an den Märkten über eine Zinssenkung diskutiert wird.
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Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladenIn Spanien fanden am Sonntag zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren Neuwahlen statt. Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) dürfte laut den ersten Prognosewerten bei der Volksabstimmung mit einem Ergebnis von 29% als Sieger hervorgehen. Ministerpräsident Pedro Sánchez dürfte daher höchstwahrscheinlich im Amt bleiben, eine absolute Mehrheit konnte allerdings nicht erreicht werden, sodass der Weg dorthin unklar bleibt. Eine Koalition ist also erforderlich und angesichts der gestrigen Wahlen könnte die PSOE Spielraum für verschiedene Szenarien haben: Grundsätzlich wird ein Zusammenschluss mit der liberalen Ciudadanos als marktfreundlich und mit der katalanischen Pro-Unabhängigkeitsparteien als weniger marktfreundlich angesehen. Enthüllungen bei den Verhandlungsgesprächen könnten bald mehr Details liefern.
Der EUR profitierte zu Beginn der neuen Handelswoche gegenüber dem USD und konnte sich etwas von dem kürzlich ausgebildeten 22-Monatstief erholen. Das Paar notiert im heutigen frühen Handel bei 1,1160 und steht aus charttechnischer Perspektive unter Druck.
Beim GBPUSD ist eine ähnliche Erholungstendenz zu erkennen, wobei eine Zurückeroberung der vor zwei Wochen unterschrittenen 1,30er-Marke sowie eine Annäherung an die Jahreshochs für die britische Währung entscheidend sein wird. Für eine weitere und vor allem nachhaltige Aufwertung wäre ein Durchbruch beim aktuellen politischen Chaos in Großbritannien notwendig, um einen ungeregelten Brexit zu vermeiden. Andererseits könnte ein schwächerer USD dem Paar etwas Auftrieb verleihen, sodass die anstehenden US-Daten unter besondere Beobachtung stehen sollten.
Die Futures des DE30 eröffnete Freitagnacht zu Beginn der asiatischen Sitzung tiefer und die Bullen waren bis zum Ende des Handelstages bemüht die Verluste wieder auszugleichen. Dies glückte letztendlich auch, wobei die Intraday-Bewegungen recht wild und abrupt waren, sodass das Umfeld nicht sonderlich attraktiv war, aber dennoch etwas Handlungsspielraum bot. Interessant ist, dass die Käuferseite die Niveaus nahe der Jahreshöchststände weiter halten kann und heute Morgen tendiert der Markt leicht aufwärts und wird eine Stunden nach der europäischen Eröffnung bei 12.353 Punkten gehandelt.
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