++ NFP-Bericht wird am Freitag um 14:30 Uhr veröffentlicht ++ Händler nach schwachen NFP- und ADP-Berichten besorgt ++ US-Aktienindizes und USD nahe den Höchstständen von 2019
Der NFP-Bericht aus den USA wird von den Händlern genauestens beobachtet, und diesmal könnte er noch genauer unter die Lupe genommen werden, nachdem der Bericht vom Februar wirklich enttäuschend war. Die US-Aktienindizes als auch der US-Dollar sind die Märkte, die am direktesten auf den Bericht reagieren. In dieser Analyse erläutern wir, was vom Bericht zu erwarten ist.
WIRD DER NFP-BERICHT ERNEUT ENTTÄUSCHEN?
Der NFP-Bericht vom Februar brachte ein äußerst enttäuschendes Ergebnis von lediglich 20 Tsd. neuen Arbeitsplätzen - der schwächste Anstieg in 17 Monaten. Es folgten jedoch vier Monate starkes Beschäftigungswachstum, sodass Investoren jetzt wissen wollen, ob es sich nur um ein einmaliges Tief oder um den Beginn von etwas Gefährlicherem handelte. Unsere Analyse legt nahe, dass die Beschäftigung - zumindest vorerst - in angemessenem Tempo wachsen sollte. In den letzten sechs Jahren gab es nur fünf Monate, in denen die Beschäftigung in den USA um weniger als 100 Tsd. Stellen zunahm (nach der ersten Schätzung) - ohne Februar 2019. In jedem Fall erholte sich das Beschäftigungswachstum im Folgemonat stark (der durchschnittliche Beschäftigungszuwachs betrug 207 Tsd.). Noch wichtiger ist, dass obwohl der ADP-Bericht mit einem Beschäftigungszuwachs von nur 129 Tsd. enttäuschte, die Beschäftigungskomponenten bei den ISM-Umfragedaten auf das stärkste Wachstum seit drei Monaten hinweisen. Offensichtlich gibt es eine große Volatilität bei den NFP-Berichten, aber das oben gesagte deutet darauf hin, dass die Beschäftigung im März um 150 bis 200 Tsd. gestiegen sein könnte. Das bedeutet nicht, dass sich die US-Wirtschaft nicht verlangsamt, aber die Beschäftigung ist in der Regel ein verzögerter Indikator und könnte sich auch bei einer Verschlechterung der Konjunktur noch einige Zeit halten.
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Der ADP-Bericht enttäuscht, aber die ISM-Indizes deuten auf eine starke Beschäftigung hin. Quelle: Macrobond, XTB Research
US500 nahe den Höchstständen von 2019
Die US-Aktienindizes haben bisher die schwächeren Daten weitgehend ignoriert. Der S&P 500 (US500) ist überkauft, aber diese Tatsache allein hat die Rallye in der Vergangenheit nicht stoppen können. Die “Hammer”-Kerzen (siehe Kreise) waren in diesem Jahr das glaubwürdigste Signal für die Bullen, da sie das Ende der Korrekturen signalisierten, aber ein starkes Umkehrmuster ist noch nicht erkennbar. Die Schlüsselunterstützung liegt bei 2.815 Punkten und der Schlüsselwiderstand bei den Allzeithochs bei 2.947 Punkten. Quelle: xStation 5
Umkehrmuster beim USDIDX
Der US-Dollar hält sich überraschend gut, auch aufgrund der schwachen Konjunkturdaten aus Europa. Der USDIDX (US-Dollar-Index) bleibt in einem Aufwärtstrendkanal, aber in diesem Fall gibt es ein Umkehrmuster - eine “Shooting-Star”-Formation. Die Schlüsselunterstützung liegt um die 95,17er-Marke, während der Widerstand bei den Höchstwerten von 97,60 liegt. Quelle: xStation 5
GROSSBRITANNIEN AM SCHEIDEWEG
Das britische Parlament stimmte für eine Fristverlängerung über den 12. April hinaus, um einem "harten" Brexit zu entgehen. Unvermeidbar ist dieser jedoch nicht.
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