In dieser Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Silber, Sojabohnen, Öl, Kaffee.
SILBER (SILVER)
- Ein Unterschreiten der 17-USD-Marke könnte auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeuten.
- Donald Trump klang bei den Gesprächen zwischen den USA und China Ende der Vorwoche weniger optimistisch. Der US-Präsident könnte jedoch die heutige Rede nutzen, um die Marktstimmung zu verbessern.
- Steigende US-Renditen deuten auf eine verbesserte Stimmung hin.
- Die Edelmetalle stehen unter Druck, da die Chancen für eine weitere Zinssenkung in den USA zurückgehen.
- Der Silberpreis erlebte den größten wöchentlichen Rückschlag seit den letzten US-Präsidentschaftswahlen.
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Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie Nachfrage nach ETFs stabilisiert sich weiter. Die Anzahl der Short- und Long-Positionen erfahren eine Erholung. Die Investitionsnachfrage zeigt derzeit kein bestimmtes Signal. Quelle: Bloomberg
Der Durchbruch der Overbalance-Struktur (grünes Rechteck) hat das bullisches Setup aufgehoben. Quelle: xStation 5
SOJABOHNEN (SOYBEAN)
- Trotz eines erwarteten Rückgangs der Endbestände zeigte der jüngste WASDE-Bericht einen überraschenden Anstieg.
- Die Prognosen für die Sojaproduktion in den USA wurden mit 3.550 Millionen Scheffel bestätigt.
- Der Erntefortschritt in den USA hinkt mindestens fünf Jahre hinterher, aber es sind keine größeren Veränderungen in der Saisonalität zu erkennen.
- Der Preis sank in den letzten Wochen von 950 Cent auf 915 Cent pro Scheffel.
- Short-Positionen deuten auf eine leichte Überbewertung hin.
Die Anzahl der Short-Positionen fiel auf extrem niedrige Niveaus, was auf eine Überbewertung hindeuten könnte. Quelle: Bloomberg
Die Ernte verläuft im Einklang mit den saisonalen Muster, hinkt aber den 5-jährigen Tiefstständen hinterher. Quelle: Bloomberg
ÖL (BRENT)
- Die US-Ölreserven haben sich dem saisonalen Muster angepasst.
- Ölhändler warten auf Enthüllungen an der Handelsfront.
- Es gab einige Marktgerüchte, dass die OPEC die Produktion aggressiver kürzen müsste.
- OPEC senkt ihre Produktionsprognose für 2024 von 35 Mio. auf 32,8 Mio. Barrel pro Tag.
- Die OPEC erwartet 2020 einen Spitzenwert der Nachfrage in den OECD-Ländern sowie eine geringere Nachfrage aus Nicht-OPEC-Ländern.
- OPEC-Produktion befindet unter 30 Mio. Barrel pro Tag; US-Produktion stabilisiert sich bei rund 12,6 Mio. Barrel pro Tag.
- Der Mangel an bullischen Nachrichten deutet darauf hin, dass Preisanstiege begrenzt sein könnten.
Die US-Aktien lagen leicht über ihrem 5-Jahresdurchschnitt. Quelle: Bloomberg
Der OPEC-Output bleibt unter 30 Mio. Barrel pro Tag. Quelle: Bloomberg
KAFFEE (COFFEE)
- Die globalen Aktien beginnen wieder zu fallen, sie liegen nahe an ihrem 5-Jahresdurchschnitt.
- Der größte brasilianische Kaffeeproduzent Cooxupe sagte, dass er in dieser Saison keinen Kaffee mehr verkaufen kann.
- Der Kaffeepreis ist trotz fehlender neuer Informationen über die Versorgung über 110 Cent pro Pfund gestiegen.
- Ein deutlicher Rückgang der Shorts deutet auf ein mögliches Ende der Preisrallye hin.
Ein deutlicher Rückgang der Shorts deutet auf ein mögliches Ende der Preisrallye hin. Quelle: Bloomberg
Die Kaffeebestände liegen nach wie vor in der Nähe ihres 5-Jahresdurchschnitts. Quelle: Bloomberg
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