Russische Aktien und europäische Banken fallen, Rüstungsaktien ziehen wegen westlicher Sanktionen an

• Russische Aktien in London stürzen angesichts der Sanktionen ab
• Europäische Banken werden von russischem Ausschluss von SWIFT getroffen
• BP veräußert 20%ige Beteiligung an Rosneft
• Rheinmetall legt zu, nachdem Deutschland eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben angekündigt hat

Da Russland keine Absicht zeigte, seine Aggression gegenüber der Ukraine zu beenden, beschlossen die westlichen Staats- und Regierungschefs, harte Sanktionen gegen russische Finanzinstitute zu verhängen. Russische Banken, die nicht in Energiegeschäfte verwickelt sind, wurden vom SWIFT-System abgeschnitten, während die Reserven der russischen Zentralbank eingefroren wurden. In der Zwischenzeit werden weitere persönliche Sanktionen gegen Beamte des Kremls und reiche Russen verhängt, um den Entscheidungsträgern in Russland so viel Schmerz wie möglich zuzufügen. Die anhaltenden Kämpfe und die Eskalation an der Sanktionsfront haben heute Morgen große Bewegungen an den europäischen Aktienmärkten ausgelöst.

Russische Aktien stürzen im Londoner Handel ab

Die russischen Börsenbehörden beschlossen zunächst, den Beginn der heutigen Handelssitzung in Moskau von 8:00 Uhr auf 13:00 Uhr zu verschieben. Es ist jedoch bereits bekannt, dass heute keine Handelssitzung am Aktien- oder Terminmarkt in Moskau stattfinden wird. Die Entwicklung der russischen Aktien im Londoner Handel deutet darauf hin, dass die heutige Sitzung in Moskau ein absolutes Gemetzel sein wird. Die in London notierten Aktien von Gazprom fallen im Tagesverlauf um 50%, während die Sberbank, die nach Einschätzung der EZB unter dem Druck der westlichen Sanktionen wahrscheinlich scheitern wird, um 70% einbricht. Trotz eines Rückgangs der Ölpreise um über 4% fiel Lukoil um 55%. 

Russischer SWIFT-Ausschluss trifft europäische Banken hart

Das Verbot des SWIFT-Zugangs für russische Banken und das Einfrieren der Guthaben der russischen Zentralbank werden massive Auswirkungen auf den russischen Finanzsektor haben. Es wird jedoch auch Auswirkungen auf europäische Banken haben, die Zahlungen für russische Export- und Importgeschäfte abwickelten und in dem Land engagiert waren. Die italienische UniCredit (UCG.IT) und die französische Société Générale (GLE.FR) gehören zu den europäischen Banken mit dem größten Engagement in Russland. Erstere wird heute 9% niedriger gehandelt, während letztere um 11% nachgibt. Die Deutsche Bank (DBK.DE) ist mit einem Rückgang von 9% ebenfalls stark betroffen. Die Banken sind heute der Sektor mit der schlechtesten Performance im Euro Stoxx 600 Index.

Als eine der europäischen Banken mit dem größten Engagement in Russland entwickelten sich die Aktien der Société Générale (GLE.FR) seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine unterdurchschnittlich. Die Aktie fiel unter die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals und durchbrach den mittelfristigen Aufwärtstrend. Die Führungskräfte der Bank sagen, dass ihr Russland-Engagement überschaubar sei, aber die Anleger scheinen sich da nicht so sicher zu seien. Quelle: xStation 5

BP veräußert Rosneft-Beteiligung

Der internationale Druck wächst nicht nur auf die Regierungen, mehr für die Ukraine zu tun, sondern auch auf die Unternehmen. Es sei darauf hingewiesen, dass einige westeuropäische Unternehmen enge Kapitalbeziehungen zu russischen Unternehmen unterhalten. BP (BP.UK) könnte ein Beispiel gegeben haben, dem andere Unternehmen bald folgen werden. Der britische Ölmulti kündigte an, dass er seine fast 20%ige Beteiligung an der russischen Rosneft veräußern werde, und warnte, dass er dabei eine Belastung von bis zu 25 Mrd. USD in Kauf nehmen könnte. Die französische Total hält ebenfalls eine große Beteiligung an Novatek, dem zweitgrößten russischen Erdgasproduzenten, und der Druck, diese zu veräußern, wird nach dem Schritt von BP nur noch zunehmen. BP wird heute rund 7% niedriger gehandelt, während die in London notierten Aktien von Rosneft im Londoner Handel um fast 50% einbrechen.

Die Aktien von BP (BP.UK) mussten heute Kursverluste hinnehmen, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, sich von seiner fast 20-prozentigen Beteiligung an der russischen Rosneft zu trennen. Die Aktie versucht, unter eine wichtige Unterstützung zu fallen, die durch die untere Grenze der Overbalance-Struktur bei 3,57 GBP markiert wird. Quelle: xStation 5

Rheinmetall legt zu, da Deutschland verspricht, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen

Während die oben erwähnten Aktien zu Beginn dieser Handelswoche einen großen Verlust hinnehmen mussten, gab es auch einige Aktien, die sich erholten. Die Spannungen in der Ostukraine nehmen zu, und die Regierungen beginnen zu befürchten, dass die lange Zeit des Friedens in Europa vorbei sein könnte. Infolgedessen kündigte Deutschland an, seine Verteidigungsausgaben von rund 1,5% des BIP im Jahr 2021 auf über 2% zu erhöhen - das Ziel der NATO. Dies wiederum hat zu einem Kursanstieg von fast 50% bei den Aktien des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall (RHM.DE) geführt. Da die Besorgnis nicht nur auf Europa beschränkt ist, können die Händler davon ausgehen, dass auch die US-Rüstungsaktien heute einen guten Handelstag haben werden.

Die Aktien des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall (RHM.DE) stiegen heute stark, nachdem deutsche Beamte sagten, dass die Verteidigungsausgaben des Landes über die NATO-Ziele hinaus erhöht werden. Die Aktie sprang zu Beginn des Handels um mehr als 50% in die Höhe, gab aber später einen Teil der Gewinne wieder ab und fiel auf das 127,2%-Retracement des Rückgangs von 2018 bis 2020 zurück. Quelle: xStation 5