Wirtschaftskalender: BIP im Vereinigten Königreich, eine Reihe von Reden von Fed-Vertretern und Inflationsdruck in Japan

Der Blick auf die Börse Heute startet mit einem überraschend hohen Anstieg des japanischen Erzeugerpreisindex (PPI) aus der asiatischen Sitzung (im Oktober plus 7,1 % im Jahresvergleich gegenüber erwarteten 6,5 %). Dies bestätigt den zunehmenden Kostendruck und stützt die jüngsten falkenhaften Kommentare von Bank-of-Japan-Vorstandsmitglied Asada, der auf den Eintritt der japanischen Wirtschaft in eine Phase stabiler Inflation sowie die Notwendigkeit schrittweiser Zinserhöhungen hinwies. Die Inflationserwartungen der Verbraucher in Australien verharrten bei 5,3 %, während der britische RICS-Hauspreissaldo eine weitere Abkühlung der Stimmung am Immobilienmarkt signalisierte (-36 %).

Auf geopolitischer Ebene sorgen Berichte über diplomatische Kontakte zwischen den USA und Russland im Nahen Osten im Vorfeld von Gesprächen im Kreml für Aufmerksamkeit – ebenso wie russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur und Frachtschiffe im Schwarzen Meer. In den Vereinigten Staaten wächst unterdessen der politische Druck, Unterlagen zum Export fortschrittlicher Nvidia-Prozessoren nach China aufgrund von Spionageverdachtsmomenten zurückzuhalten. Zudem bereitet der Verwaltungsrat von Nvidia die Absetzung von CEO Jensen Huang nach einem Spionageskandal und Vorwürfen persönlichen Fehlverhaltens vor. Diese Nachricht löste im nachbörslichen Handel einen Kursrutsch der Nvidia-Aktie von über 7 % aus und drückte die Nasdaq-100-Futures um 0,81 % ins Minus.

Im Verlauf der europäischen Sitzung rückt der Wirtschaftskalender mit dem morgendlichen Datenpaket aus Großbritannien in den Fokus, darunter das vorläufige BIP-Wachstum für das dritte Quartal sowie die Dynamik der Industrieproduktion. Am Nachmittag verlagert sich die Aufmerksamkeit an der Börse Heute auf die US-Arbeitsmarktdaten (wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe), die Verkäufe bestehender Häuser sowie eine Reihe von Reden führender Notenbanker der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (darunter Christine Lagarde und Joachim Nagel). Den Tagesabschluss bilden die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände und eine Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen.

Wichtige Veröffentlichungen des asiatischen Handelstages

• Japan – Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich: 7,1 % (Konsens: 6,5 %, Vorwert: 6,8 %). Der über den Erwartungen liegende Anstieg signalisiert anhaltenden Preisdruck auf Unternehmensseite und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Straffung durch die Bank of Japan bei den kommenden Sitzungen.

• Australien – Melbourne Institute Inflationserwartungen: 5,3 % (Vorwert: 5,3 %). Der unveränderte Index zeigt fest verankerte, erhöhte Inflationserwartungen der Verbraucher, was den Spielraum für rasche Zinssenkungen durch die Reserve Bank of Australia (RBA) begrenzt.

• Großbritannien – RICS-Hauspreissaldo: -36 % (Konsens: -33 %, Vorwert: -34 %). Der Index fiel stärker als prognostiziert und spiegelt die anhaltende Nachfrageschwäche am britischen Immobilienmarkt infolge restriktiver Finanzierungskosten wider.

📊 Wirtschaftskalender: Wichtige Makrodaten für die Börse heute

(Alle Angaben in deutscher Zeit)

• 08:00 Großbritannien – BIP im Monatsvergleich. Konsens: 0,0 %. Vorwert: 0,1 %.

• 08:00 Großbritannien – Vorläufiges BIP im Quartalsvergleich. Konsens: 0,7 %. Vorwert: 0,5 %.

• 08:00 Großbritannien – Bauproduktion im Monatsvergleich. Konsens: 0,0 %. Vorwert: -0,2 %.

• 08:00 Großbritannien – Handelsbilanz (Waren). Konsens: -19,2 Mrd. GBP. Vorwert: -18,0 Mrd. GBP.

• 08:00 Großbritannien – Industrieproduktion im Monatsvergleich. Konsens: -0,4 %. Vorwert: 0,8 %.

• 08:00 Großbritannien – Produktion im verarbeitenden Gewerbe im Monatsvergleich. Konsens: -0,5 %. Vorwert: 1,2 %.

• 14:30 Kanada – Baugenehmigungen im Monatsvergleich. Konsens: -4,0 %. Vorwert: 8,8 %.

• 14:30 USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Konsens: 194.000. Vorwert: 189.000.

• 14:30 USA – Rede von FOMC-Mitglied (Beth Hammack)

• 16:00 USA – Verkäufe bestehender Häuser. Konsens: 3,89 Mio. Vorwert: 3,99 Mio.

• 16:00 USA – Rede von FOMC-Mitglied (Michael Barr)

• 17:15 USA – Rede von FOMC-Mitglied (Austan Goolsbee)

• 18:00 USA – Veränderung der Rohöllagerbestände. Konsens: -0,6 Mio. Barrel. Vorwert: -0,9 Mio. Barrel.

• 18:30 Eurozone – Rede von Bundesbankpräsident (Joachim Nagel)

• 19:10 USA – Rede von FOMC-Mitglied (Mary Daly)

• 19:30 USA – Rede von FOMC-Mitglied (Jeffrey Schmid)

• 20:00 USA – Haushaltssaldo des Bundes. Konsens: -298,6 Mrd. USD. Vorwert: -26,9 Mrd. USD.

• 20:30 Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin (Christine Lagarde)

• 22:30 Neuseeland – BusinessNZ Einkaufsmanagerindex (Verarbeitendes Gewerbe). Vorwert: 56,5.

• Im Tagesverlauf: China – Geldmenge M2 im Jahresvergleich. Konsens: 7,2 %. Vorwert: 7,2 %.

• Im Tagesverlauf: China – Neue Yuan-Kredite. Konsens: 80 Mrd. CNY. Vorwert: 1.080 Mrd. CNY.

Quartalszahlen im Fokus

• Cisco Systems, Inc. (CSCO) – nachbörslich, EPS-Prognose: 1,15 USD, Marktkapitalisierung ca. 387 Mrd. USD. Ein wichtiger Gradmesser für die Unternehmensausgaben in Netzwerkinfrastruktur und Rechenzentren zur Unterstützung von KI-Anwendungen.

• Applied Materials, Inc. (AMAT) – nachbörslich, EPS-Prognose: 4,06 USD, Marktkapitalisierung ca. 296 Mrd. USD. Als führender Ausrüster der Halbleiterindustrie gibt der Bericht Aufschluss über globale Investitionspläne von Chipherstellern sowie die Auswirkungen der Exportbeschränkungen nach China.

• Brookfield Corporation (BN) – vorbörslich, EPS-Prognose: 0,72 USD, Marktkapitalisierung ca. 104 Mrd. USD. Einer der weltweit größten Verwalter alternativer Vermögenswerte, der als Barometer für die Lage an den Märkten für Gewerbeimmobilien, Infrastruktur und Fremdfinanzierungen gilt.

Märkte im Blick an der Börse Heute

• GBP/USD – Das Währungspaar wird unmittelbar vom umfangreichen britischen Datenpaket am Morgen (vorläufiges Q3-BIP, Industrieproduktion und Handelsbilanz) beeinflusst, das die Markterwartungen für die künftige Geldpolitik der Bank of England prägen dürfte.

• Rohöl (WTI / Brent) – Der Rohstoffmarkt reagiert auf die geopolitischen Entwicklungen im Schwarzen Meer und im Nahen Osten. Am Nachmittag ist nach der Veröffentlichung der offiziellen EIA-Daten zu den US-Rohöl- und Treibstoffbeständen mit erhöhter Volatilität zu rechnen.

• US-Staatsanleihen (US Treasuries) – Die Kombination aus wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, der Auktion 30-jähriger Anleihen sowie den Reden von gleich fünf FOMC-Mitgliedern an einem Tag könnte für deutliche Bewegungen entlang der gesamten US-Zinskurve sorgen.

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