- Vertreter der US-Notenbank weisen auf Inflationsrisiken hin, die vom Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgehen, und behalten ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf Zinssenkungen bei.
- Die People’s Bank of China legt den Yuan auf den höchsten Stand seit Februar 2023 fest und pumpt 60 Milliarden CNY an Liquidität in den Markt.
- Die endgültigen Daten zur Verbraucherpreisinflation in der Eurozone für September sowie die Zahlen zur US-Industrieproduktion sind die wichtigsten Marktereignisse des Handelstages.
- Große regionale US-Banken, darunter Truist Financial und M&T Bank, veröffentlichen ihre Quartalsergebnisse noch vor der Eröffnungsglocke an der Wall Street.
- Vertreter der US-Notenbank weisen auf Inflationsrisiken hin, die vom Investitionsboom im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgehen, und behalten ihre vorsichtige Haltung in Bezug auf Zinssenkungen bei.
- Die People’s Bank of China legt den Yuan auf den höchsten Stand seit Februar 2023 fest und pumpt 60 Milliarden CNY an Liquidität in den Markt.
- Die endgültigen Daten zur Verbraucherpreisinflation in der Eurozone für September sowie die Zahlen zur US-Industrieproduktion sind die wichtigsten Marktereignisse des Handelstages.
- Große regionale US-Banken, darunter Truist Financial und M&T Bank, veröffentlichen ihre Quartalsergebnisse noch vor der Eröffnungsglocke an der Wall Street.
Der heutige Handelstag an der Börse heute steht ganz im Zeichen der zukünftigen Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Nach überraschenden Inflationsdaten und den neuesten Quartalszahlen großer US-Regionalbanken analysieren Anleger die nächsten Schritte der Märkte.
Bereits in der Asien-Sitzung setzte die People’s Bank of China (PBoC) den Yuan-Referenzkurs auf den stärksten Stand seit Februar 2023 und stützte die Liquidität mit einer Spritze von 60 Milliarden CNY. Gleichzeitig mahnen Vertreter der US-Federal-Reserve (Warsh, Goolsbee) zur Vorsicht: Der weitere Zinspfad bis Jahresende bleibe unvorhersehbar, auch wegen anhaltender Inflationsrisiken durch den massiven Investitionsboom im KI-Sektor.
In Europa blicken Anleger gespannt auf die finalen Verbraucherpreisdaten (CPI) für September. Am Nachmittag stehen die US-Industrieproduktion sowie frische Bilanzen der US-Regionalbanken im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders.
Wichtige Impulsgeber aus dem Handelstag in Asien
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Japan (Anleihen-Zuflüsse): Die wöchentlichen ausländischen Kapitalzuflüsse in japanische Staatsanleihen stiegen deutlich auf 1.080,1 Mrd. JPY (Vorwoche: 585,7 Mrd. JPY), was ein stark gewachsenes Interesse an japanischen Schuldtiteln zeigt.
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Japan (Aktien-Abflüsse): Bei ausländischen Aktieninvestitionen gab es einen Rückgang auf -760,6 Mrd. JPY (Vorwoche: 1.324,6 Mrd. JPY). Dies signalisiert einen Kapitalabfluss internationaler Investoren aus dem lokalen Aktienmarkt.
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Südkorea (Kapitalabflüsse): Der Nettoabfluss ausländischen Kapitals aus dem südkoreanischen Anleihemarkt verdeutlichte sich im September auf -5,81 Mrd. USD (August: -4,53 Mrd. USD).
📆 Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine an der Börse
(Alle Zeitangaben in deutscher Zeit)
| Uhrzeit | Region | Event / Indikator | Prognose | Vorwert |
| Ganztägig | Global | IWF-Jahrestagung (Internationaler Währungsfonds) | — | — |
| 11:00 | Eurozone | Finaler Kernnflationsrate (CPI) YoY | 2,5 % | 2,5 % |
| 11:00 | Eurozone | Finale Verbraucherpreise (CPI) YoY | 3,8 % | 3,8 % |
| 11:00 | Eurozone | Handelsbilanz | 4,5 Mrd. EUR | 5,0 Mrd. EUR |
| 14:00 | Kanada | Rede von BoC-Vorstandsmitglied Michelle Alexopoulos | — | — |
| 14:15 | Kanada | Baubeginne (Housing Starts) | 234k | 229k |
| 14:30 | Kanada | Käufe ausländischer Wertpapiere | 23,59 Mrd. CAD | 20,65 Mrd. CAD |
| 14:30 | USA | Importpreise MoM | 0,9 % | 0,7 % |
| 15:15 | USA | Kapazitätsauslastung | 76,5 % | 76,3 % |
| 15:15 | USA | Industrieproduktion MoM | 0,4 % | 0,0 % |
| 22:00 | USA | Netto-Kapitalzuflüsse (TIC Long-Term) | 75,2 Mrd. USD | -27,9 Mrd. USD |
Quartalszahlen & Bilanzen an der Börse heute
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The Travelers Companies, Inc. (TRV) — vorbörslich, EPS-Prognose: 7,01 USD. Der Bericht des Versicherungsgiganten gilt als Schlüsselindikator für Katastrophenschäden und die Lage der Investmentportfolios großer Finanzinstitute.
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Truist Financial Corporation (TFC) — vorbörslich, EPS-Prognose: 1,17 USD. Wichtiger Vertreter des US-Regionalbankensektors zur Beurteilung der Nettozinsspannen und der Kreditqualität im Gewerbesektor.
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M&T Bank Corporation (MTB) — vorbörslich, EPS-Prognose: 4,98 USD. Regionalbank mit hoher Aussagekraft bezüglich der Risiken im gewerblichen Immobilienmarkt (CRE).
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Citizens Financial Group, Inc. (CFG) — vorbörslich, EPS-Prognose: 1,38 USD. Barometer für die Konsumfreude der US-Verbraucher und die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
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Regions Financial Corporation (RF) — vorbörslich, EPS-Prognose: 0,67 USD. Wichtiger Gradmesser für die Einlagenstabilität und Refinanzierungskosten im Südosten der USA.
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HDFC Bank Limited (HDB) — EPS-Prognose: 0,40 USD. Indiens größte private Bank dient als direkter Indikator für das Wirtschaftswachstum und die Kreditnachfrage auf dem indischen Markt.
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ICICI Bank Limited (IBN) — EPS-Prognose: 0,40 USD. Zweitgrößtes indisches Geldinstitut, spiegelt die Dynamik des Finanzsektors in Schwellenländern wider.
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Weitere US-Regionalbanken im Fokus: BancFirst Corporation (BANF, EPS: 1,93 USD), Republic Bancorp, Inc. (RBCAA, EPS: 1,66 USD), Private Bancorp of America, Inc. (PBAM, EPS: 2,07 USD), Ames National Corporation (ATLO, EPS: 0,68 USD), MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS) und Hingham Institution for Savings (HIFS).
Märkte im Blickpunkt: Worauf Trader heute achten müssen
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EUR/USD: Die Veröffentlichung der finalen Inflationsdaten aus der Eurozone um 11:00 Uhr testet die Zinssenkungserwartungen an die EZB. Am Nachmittag könnten die US-Konjunkturdaten zusätzliche Volatilität im Hauptwährungspaar auslösen.
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US-Regionalbanken-Indizes (z. B. KRE ETF): Eine Flut von Quartalsberichten mittelgroßer Banken (TRV, TFC, MTB, CFG, RF) vor dem US-Handelsstart stellt die Widerstandsfähigkeit des Sektors gegenüber hohen Zinsen und Kreditrisiken auf die Probe.
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Rohöl (Brent / WTI): Spannungen im Nahen Osten (Abfangen von Drohnen in Saudi-Arabien, diplomatische Erklärungen zum Gazastreifen und dem Iran) in Kombination mit den US-Industriedaten dürften die kurzfristige Preisentwicklung bei Rohöl maßgeblich beeinflussen.
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BÖRSE AKTUELL: Warshs Schweigen zu den Zinssätzen. Befürchtungen hinsichtlich der KI-Schulden dämpfen die Stimmung, doch Erholung zeichnet sich ab
Börse heute: Rücksetzer bei US-Renditen treibt Erholung bei Aktien, Gold und Öl
Aktuelle Inflationsdaten aus den USA🔥📈: Der PPI und die Einzelhandelsumsätze steigen!
Wirtschaftskalender: Europäische Aktien eröffnen schwächer⬇️; wird der PPI den inflationären Trend des CPI bestätigen❓
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