Los principales índices bursátiles globales experimentaron descensos generalizados antes del evento económico más relevante del año, liderado por la Reserva Federal (FED).
La banca contagia a la baja al Ibex35
El Ibex35 retrocedió hasta situarse en torno a los 11.600 puntos, afectado principalmente por el sector bancario. Los datos macroeconómicos desfavorables recientes, el aumento de los requisitos de capital y la posibilidad de recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) han limitado su potencial alcista. Sin embargo, las empresas de servicios públicos contribuyeron a mitigar parte de las pérdidas, beneficiándose de la caída en los rendimientos de la deuda pública. Entre los valores destacados en positivo del Ibex35 sobresalió nuevamente la aerolínea IAG, que sigue su notable tendencia alcista, duplicando su valor desde principios de año. Asimismo, la farmacéutica Grifols avanzó lentamente en su proceso de recuperación de la confianza de los inversores.
Más allá del Ibex35, en Europa el índice IFO en Alemania mostró un nuevo descenso en la confianza de los inversores en la economía germana. Además, el canciller Olaf Scholz enfrentó una moción de confianza que resultó desfavorable, con 394 votos en contra, 207 a favor y 116 abstenciones, allanando el camino para elecciones anticipadas el 23 de febrero de 2025. En cuanto a la eurozona, las primeras estimaciones de la balanza comercial de octubre de 2024 revelaron un superávit de 6.800 millones de euros, una disminución considerable respecto a los 9.400 millones registrados en el mismo mes de 2023. Por su parte, en el Reino Unido, el crecimiento salarial se aceleró por primera vez en más de un año, lo que llevó a los inversores a reducir sus expectativas de recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra. La probabilidad implícita de tres recortes de un cuarto de punto en 2025 cayó del 90% al 55%. Los rendimientos de los bonos del Estado aumentaron en consecuencia.
El Dow Jones ante su peor racha desde 1978
En Wall Street, se ha publicado que las ventas minoristas aumentaron significativamente en noviembre, impulsadas principalmente por las compras de automóviles. Este dato refuerza la resistencia del consumidor estadounidense durante la temporada de compras navideñas y el Black Friday. Aunque esta cifra no influirá en la decisión de tipos que la FED tomará mañana, se suma a otros indicadores que podrían presionar a la entidad presidida por Jerome Powell para considerar una posible pausa en enero o incluso en marzo. Mientras las acciones estadounidenses se mueven cerca de máximos históricos, uno de los índices más seguidos está sumido en su racha bajista más larga desde que Jimmy Carter era presidente. El Dow Jones vuelve a caer hoy y se encamina a su novena caída consecutiva, lo que marcaría la racha perdedora más larga del indicador de primera línea desde 1978.
En otros mercados, el fortalecimiento del dólar afectó negativamente los precios de las materias primas, que suma también la preocupación por la evolución económica de China, que se ha dejado sentir especialmente en el precio del petróleo. El barril de Brent cae en la sesión de hoy tras acercarse a máximos mensuales, retrocediendo por debajo de los 74 dólares.
En cuanto al oro, la posibilidad de un acuerdo entre Rusia y Ucrania mantuvo su precio en torno a los 2.660 dólares por onza, reflejando la incertidumbre geopolítica actual.
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