Invertir en Dow Jones - ¿Cómo invertir en el índice del US30?

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Las empresas del Dow Jones producen riqueza y dan trabajo a cientos de millones de americanos. Sin ellas, Estados Unidos perdería su posición de líder económico. Veamos cómo empezar a invertir en Dow (US30).

La Media Industrial del Dow Jones es uno de los índices de mercado más conocidos que sigue la pista a la rentabilidad de las 30 empresas de primera categoría más grandes en el NASDAQ y el NYSE. El nombre surge de Charles Dow y Edward Jones, que lo crearon en 1896. El índice se ha estado utilizando durante más de 100 años por analistas del mercado para medir la fortaleza del mercado de acciones de EEUU y la salud de la economía general.

Cuando el índice se creó incluía el listado de 12 empresas industriales públicas que operaban en el ferrocarril, procesamiento de azúcar e industrias del petróleo, entre otros. Aunque estos negocios parecen hoy obsoletos, fueron industrias revolucionarias a comienzos del siglo 20, y la popularización de los ferrocarriles contribuyeron a una de las burbujas especulativas. De igual manera, la acción del azúcar era famosa entre los especuladores debido a su gran volatilidad. El azúcar se convirtió en un aditivo a la comida tan ampliamente utilizado hasta el siglo 20, cuando Hershey's creó la primera barra de azúcar en 1900, que contribuyó a la alta volatilidad de las acciones relacionadas con esta materia prima.

A día de hoy, el índice del Dow Jones ha cambiado hasta ser irreconocible, con empresas tecnológicas como Microsoft y Salesforce, así como empresas petroleras y de gas como Chevron. Sin embargo, el índice sigue llamándose industrial debido a su origen.

Echemos un vistazo a cómo se estructura el índice hoy en día y qué hace que el Dow Jones (US30) sea tan popular entre los inversores.

 

¿Qué es el Dow Jones y cómo funciona?

El Dow Jones es uno de los índices americanos más populares, conformado por las 30 acciones más importantes en la bolsa NASDAQ o NYSE (New York Stock Exchange).

La composición del Índice Dow Jones varía a medida que la economía de EEUU evoluciona. Si una empresa cae o pierde un papel importante en la economía, puede dejar de formar parte del índice y la sustituye otra nueva. El índice excluye los sectores de transporte y público.

Una empresa cuya acción pierde valor (cae su capitalización) debido a una caída de beneficios o rendimiento financiero, puede dejar de formar parte del índice, perdiendo su estatus de primer órden. Las acciones con mayores valoraciones de acciones pesan más en el índice. Esto quiere decir que un incremento en la valoración de una empresa con mayor peso en el índice hará subir su valor bastante más que una empresa que apenas aporta al índice. 

Históricamente, al mirar al índice Dow, su co-fundador Charles Dow añadía los precios de las 12 acciones que lo conformaban, y luego lo dividía entre doce - calculando así el valor del índice. Sin embargo, este método resultó problemático de cara a las “acciones corporativas” tales como la división y emisión de acciones. 

En la actualidad, el índice tiene un divisor fijo, y se utiliza un movimiento de un punto de cada uno de las 30 empresas del índice. El valor del divisor fluctúa, y en junio oscilaba alrededor del 0,151. Por tanto el Dow Jones es una media aritmética ponderada - al contrario que el S&P 500, que no refleja la capitalización del mercado de las empresas que la conforman. 

Más bien, el Dow representa la suma de precios por acción de las 30 empresas dividido entre el divisor. Un cambio de X puntos en cualquiera de las acciones del índice hace que el índice cambie por exactamente el mismo número de puntos. 

La fórmula lo muestra así: 

Índice del valor del Dow Jones = precio de acción de las 30 empresas / división fija

 

¿Qué empresas llegan al Dow Jones?

El índice está compuesto por las llamadas de primera clase (blue-chips) i.e. empresas que obtienen rentabilidad estable, predecible y en continuo crecimiento, y que son clave en su sector. En la actualidad, el índice incluye a McDonald's yWal-Mart, así como a empresas tecnológicas tales como Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft y Walt Disney.

En 1997 el índice incluía Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson y Traverelrs Group.  

En 1999 las empresas Intel, Microsoft, Home Depot y SBC Communications debutaron en el índice; mientras que Chevron y Goodyear, lo abandonaron, entre otros.

En 2020, ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen y Raytheon Technologies se estrenaron en el índice.

Echando la vista atrás hacia las acciones más importantes del índice, McDonalds ha formado parte del índice desde 1987, Apple desde 2015, IBM desde 1979 e Intel desde 1998. JP Morgan debutó en 1991, junto con Catterpillar y microsoft. Las acciones de Proctor&Gamble's son las más antiguas, y es que entraron en el índice en 1932.

 

Tipos de posiciones en Dow Jones

Cuando quieres empezar a invertir en el índice Dow Jones, existen dos posibilidades: posicionarse corto o posicionarse largo. Es importante recordar que las principales noticias que pueden afectar a la salud de la economía tienden a incrementar la volatilidad en los mercados, y el índice Dow Jones también es susceptible a ellos. La posición que elijas por tanto dependerá de las perspectivas de la salud general de la economía y de la dirección de los consumidores y volumen de inversión. 

 

Posiciones largas en Dow Jones

Una posición larga de 'COMPRA' es especialmente popular cuando el mercado se encuentra de un humor favorable y los inversores se sienten a salvo, o cuando existen circunstancias externas que pueden hacer que el sentimiento positivo vuelva al mercado. Aquí es cuando un rebote puede ser particularmente dinámico.

En tal caso, si asumes que la economía puede experimentar una mejora en el sentimiento del mercado tras un evento económico o político, puedes posicionarte largo en el Dow Jones. Normalmente los inversores afines al riesgo vuelven rápidamente a sus inversiones una vez que el sol sale de nuevo para los mercados.

De hecho, si el sentimiento del mercado mejora, tu predicción será correcta y obtendrás beneficios del incremento de precios en el índice Dow Jones (US30). Y a la inversa, si te posicionas largo y el mercado teme una recesión, tu posición podría registrar pérdidas.

 

Posiciones cortas en Dow Jones

Una posición corta de 'VENTA' es especialmente popular cuando existe miedo e incertidumbre en los mercados, o cuando existen circunstancias externas que podrían provocar sentimientos negativos.

En tal caso, si asumes que la economía puede experimentar un fuerte deterioro en el sentimiento del mercado tras un evento económico o político, puedes posicionarte corto en el Dow Jones (US30). De esta manera, puedes desarrollar diferentes estrategias para eventos mundiales específicos que podrían incrementar o reducir drásticamente la volatilidad del precio del activo. 

Si efectivamente hay miedo en los mercados, tu predicción será correcta y obtendrás beneficios del descenso de precios en el índice Dow Jones (US30). Y a la inversa, si te posicionas corto y el mercadosube, tu posición podría registrar pérdidas.

 

Mejor momento para empezar a invertir en Dow Jones

El índice Dow Jones tiende a realizar movimientos de precios mucho más pequeños que otros índices estadounidenses debido a la naturaleza de las grandes empresas que cotizan en él. Se trata en su mayoría de empresas con una larga trayectoria, que cuentan con algún tipo de liderazgo en el sector como Microsoft, Chevron o McDonald's. Debido a esto, en periodos de pánico o situaciones inestables en el mundo, el Dow Jones pierde menos que otros índices estadounidenses. Sin embargo, los inversores generalmente abandonan los activos de riesgo durante cierto tiempo y recurren a inversiones más estables. 

El índice Dow Jones también es propenso a rebotes dinámicos de precios cuando el sentimiento positivo regresa al mercado. Se puede atribuir a factores macroeconómicos que hacen que los inversores vuelvan a invertir en Wall Street. Las empresas que cotizan en el Dow Jones están creando el núcleo de la economía estadounidense. A veces, el gran capital regresa primero a las acciones menos arriesgadas, por lo que índices como NASDAQ o Russell 2000 pueden estar incluso unos pasos por detrás del crecimiento del Dow Jones cuando los índices se recuperan. Dow Jones ofrece rendimientos altos, aunque no tan altos como los del NASDAQ, pero su modelo es menos arriesgado.

Sin duda, es un buen momento para interesarse en el índice Dow Jones durante los períodos de miedo, que provocan una venta masiva de acciones de grandes empresas que han proporcionado soluciones comerciales durante décadas.  Un gran número de inversores que buscan invertir en tendencias puede posicionarse largo con "COMPRA" en previsión de un repunte del precio. Del mismo modo, en el caso de la euforia cuando el índice está en máximos históricos, los inversores con aversión al riesgo pueden buscar un período de debilidad en los mercados globales para posicionarse cortos en 'VENTA' en el Dow Jones, apostando por caídas en el crecimiento económico de los Estados Unidos.

Los momentos interesantes para comenzar a invertir en Dow Jones son cuando las compañías más grandes en el índice publican sus resultados financieros trimestrales o del año completo, así como eventos mundiales que pueden provocar una alta volatilidad, como reuniones de la FED, reuniones políticas importantes o diversas crisis militares.

 

¿Cómo empezar a invertir en Dow Jones (US30)?

La inversión en Dow Jones está disponible en nuestra plataforma, desde donde puedes invertir en las principales índices de EEUu a través de CFDs (contratos por diferencias) en el instrumento del US30 y utilizando apalancamiento. Al invertir en Dow Jones, aprovechas la volatilidad del mercado y abres posiciones durante movimientos rápidos de precio. El apalancamiento es arriesgado, pero por supuesto puede multiplicar los beneficios del inversor en el día. La inversión en Dow Jones es para inversores activos que no  tienen problemas con la volatilidad de la cartera provocada por el apalancamiento financiero.

Gracias al apalancamiento 1:20, necesitarás tan solo un 5% de margen para abrir una posición. Al utilizar 1000 USD, podrás abrir operaciones por valor de 20.000 USD. Debido al alto riesgo de los instrumentos de CFDs apalancados, la rentabilidad de las posiciones también puede ser muy altas, pero la pérdida potencial también alta es un posible resultado. 

Si quieres leer más sobre el apalancamiento financiero sobre CFDs, puedes leerlo aquí.

Las únicas tarifas en las que se incurre para la inversión son el spread (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos de swap. La diferencial es muy pequeña y cuesta apenas céntimos, dependiendo del tamaño de la posición. Los puntos de swap son los costes en los que incurre el broker para financiar posiciones apalancadas; los swaps se cobran diariamente a la posición abierta en el instrumento Dow Jones.

Operar con Dow Jones es especulativo y para los operadores activos solo las fluctuaciones de precios importan en este instrumento. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que paga la diferencia en el precio de liquidación entre la transacción abierta y cerrada sin ninguna entrega física del instrumento negociado. 

La inversión te permite comenzar a operar con Dow Jones sin salir de casa, con cero comisiones y bajos spreads. También debido a la alta liquidez del Dow Jones (US30) puedes cerrar tu posición con un clic del ratón en cualquier momento cuando el mercado esté abierto.  Es por eso que la inversión de contratos en US30 es cada vez más popular. 

 

Inversión en acciones del Dow Jones

Trading with leverage on indices carries a high risk of course, but well taken positions can give very high returns on such investment. For investors who are not very active and prefer only passive investment in the Dow Jones index we also offer ETFs giving exposure to the U.S. Dow Jones industry index such as accumulating ETF iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK or ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US which is tracking Dow Jones Index prices and is addressed for more riskable investors. 

We also offer shares of all 30 companies listed on Dow Jones including UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald’s MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US and many more.

 

Dow Jones (US30) index price

El índice US30 (Dow Jones) no es un instrumento muy volátil, pero aún así el precio se mueve cuando el mercado está abierto. También debido al apalancamiento financiero en CFD, realizar un seguimiento de la cotización de US30 es muy importante para los operadores. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para contratos de futuros en Dow Jones ofreciendo CFD sobre el instrumento US30:

 

Dow Jones Trading hours

¿Qué pasa con las horas de negociación disponibles del Dow Jones (US30)? Esta información es importante para todos los traders. El trading en US30 está disponible 6: de lunes a jueves de 05:00 CET a 22:59 CET con un breve descanso entre las 23:00 CET y las 00:00 CET, y de 05:05 CET a 22:00 CET - el viernes. Los domingos el horario es de 00:00 CET a 05:00 CET. Por supuesto, el trading en US30 no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma porque el mercado de futuros Dow Jones está cerrado durante el fin de semana. El precio de US30 es estático cuando el mercado está cerrado. En todos los demás momentos los precios fluctúan constantemente.

Lo mejor para comenzar a operar activamente con el Dow Jones en instrumentos CFD US30 es durante períodos de muy alta volatilidad cuando los inversores sienten emociones extremas y un alto volumen ingresa al mercado. Cuando el miedo o la codicia están en el mercado, el volumen del índice Dow Jones aumenta. Esta situación es una gran oportunidad para los operadores de riesgo agradable, que están utilizando el apalancamiento para obtener grandes ganancias en posiciones largas pero también cortas. 

El aumento del miedo podría verse influenciado por la publicación de noticias políticas o macroeconómicas negativas. Dow Jones no es el índice más volátil pero aún así la acción del precio puede ser muy alta, especialmente durante los mercados bajistas.  El índice está formado por empresas industriales estadounidenses que tienden a no ser muy volátiles y tienen posiciones fuertes en el mercado de valores. Pero cuando el miedo aumenta y está directamente relacionado con cuestiones macroeconómicas y políticas, por ejemplo, información sobre la política monetaria de la FED o información sobre un conflicto global o una crisis política, incluso las empresas industriales con cien años de historia están a punto decaer. Esto sucede generalmente debido al sentimiento negativo del consumidor que impulsa el sector industrial. Cuando la demanda de vivienda, automóviles o transporte disminuye, dow jones se enfrenta a la recesión. Los débiles datos económicos y las tensiones geopolíticas son siempre una señal de grandes movimientos en el Dow Jones. Pero aún así, los movimientos al alza de los precios del Dow Jones pueden ser dinámicos cuando los datos económicos muestran que los inversores creen en la fortaleza económica nuevamente y la demanda se está estabilizando. Esos momentos en que los inversores se sienten seguros de nuevo y vuelven a las inversiones en acciones arriesgadas.








 

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