Caterpillar Inc. (CAT.US) a publié son rapport sur les bénéfices du 3e trimestre 2024 aujourd'hui avant l'ouverture du marché. Les actions de la société ont chuté jusqu'à 6,3% dans les échanges de pré-marché, les résultats étant inférieurs aux attentes des analystes, principalement en raison de l'affaiblissement de la demande mondiale dans le secteur de la construction et de la baisse du volume des ventes. L'action se négocie actuellement en baisse de 2,84% en pré-marché. Le mouvement implicite sur un jour basé sur des données historiques est de 3,83% avec une surprise moyenne de 16,59% pour le BPA. Pour le troisième trimestre, Caterpillar a fait part d'une surprise négative concernant les bénéfices, avec des BPA inférieurs de 3 % aux attentes.
Caterpillar a publié des résultats mitigés pour le troisième trimestre, avec une faiblesse notable dans son segment principal des machines, de l'énergie et du transport, bien que son segment financier ait fait preuve d'une certaine résistance. La société a été confrontée à des vents contraires dus à la baisse des ventes d'équipements aux utilisateurs finaux et à des changements moins favorables dans les stocks des concessionnaires par rapport à l'année précédente.
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Résultats de Caterpillar pour le 3e trimestre 2024 :
- Chiffre d'affaires : 16,11 milliards de dollars vs 16,38 milliards de dollars attendus (-4,2% en glissement annuel).
- Bénéfice par action ajusté : 5,17 $ vs 5,34 $ attendus (5,52 $ en glissement annuel).
- Résultat d'exploitation ajusté : 3,22 milliards de dollars contre 3,35 milliards de dollars attendus
- Chiffre d'affaires du segment Machines, énergie et transport : 15,23 milliards de dollars (-4,7% en glissement annuel).
- Revenus du segment financier : 875 millions de dollars (+6,4% en glissement annuel)
- Dépenses en R&D : 533 millions de dollars (-3,8% en glissement annuel)
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Performance sectorielle :
- Résultat d'exploitation du segment Machines, énergie et transports : 3,10 milliards de dollars (-8,7 % en glissement annuel).
- Résultat d'exploitation du segment des produits financiers : 216 millions de dollars (-2,3 % en glissement annuel).
- Baisse du volume des ventes : 759 millions de dollars
- Inventaire des concessionnaires : Augmentation inférieure à celle du T3 2023
Perspectives actualisées pour le quatrième trimestre et l'année entière :
- Ventes et revenus du 4ème trimestre : Légère baisse attendue en glissement annuel
- Ventes de machines aux utilisateurs finaux au 4ème trimestre : Prévu en baisse
- Marge bénéficiaire d'exploitation ajustée du T4 : Attendue inférieure à celle du T3 2024, mais légèrement supérieure à celle du T4 2023
- Stocks des concessionnaires de machines à la fin de l'année 2024 : Prévu à peu près au même niveau qu'à la fin de l'année 2023
- Objectifs de marge bénéficiaire d'exploitation ajustée et de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année : Inchangé
L'entreprise, largement considérée comme un indicateur économique en raison de sa présence mondiale dans les projets de construction, d'exploitation minière et d'énergie, est confrontée à plusieurs défis macroéconomiques. Il s'agit notamment de l'incertitude entourant l'élection américaine de novembre, des inquiétudes concernant la croissance en Chine et des conditions économiques moroses dans les secteurs industriels. Les seuls points positifs observés concernent l'aérospatiale, l'expansion des centres de données et les projets d'électrification.
Malgré les résultats décevants d'aujourd'hui, l'action Caterpillar a enregistré de très bonnes performances en 2024, avec une hausse de plus de 30 % depuis le début de l'année avant la baisse d'aujourd'hui. Cette performance place l'action sur la voie de son plus grand gain annuel depuis 2017, les investisseurs anticipant une reprise potentielle en Chine et une plus grande certitude politique aux États-Unis à la suite de l'élection présidentielle.
La baisse importante de 6,3 % de l'action avant le marché reflète les préoccupations des investisseurs concernant les perspectives de croissance à court terme de l'entreprise et sa capacité à naviguer dans l'environnement difficile du marché mondial de la construction.
Le cours de l'action s'approche de la moyenne mobile de 50 jours dans les échanges avant bourse, ce qui permettrait également de combler l'écart de croissance de la fin septembre. Ce niveau technique pourrait servir de résistance, car les précédentes tentatives de franchissement se sont heurtées à la pression des vendeurs. Un passage réussi en dessous de la SMA de 50 jours pourrait signaler un nouvel élan baissier. Source : xStation
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