Oil
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La visite de Biden en Arabie saoudite n'a donné lieu à aucune annonce d'augmentation de la production pétrolière saoudienne
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En revanche, les États-Unis s'attendent à une augmentation de la production. L'Arabie saoudite affirme que ses niveaux de production devraient augmenter dans les années à venir
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Selon des journalistes du marché pétrolier, l'Arabie saoudite est sur le point de proposer une mesure qui compenserait les autres pays de l'OPEP+ pour l'augmentation de la production pétrolière saoudienne
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L'Arabie saoudite affirme que le marché ne connaît pas une pénurie de pétrole mais une pénurie de capacité de raffinage. Une situation similaire s'est produite en 2007-2008, qui a finalement élevé le prix du pétrole à des niveaux entraînant une destruction de la demande
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Le prochain rapport du DOE sera essentiel pour évaluer la demande de carburant aux États-Unis. Le dernier rapport a montré que la quantité de carburant fournie au marché a considérablement diminué. Cependant, certains disent que cela visait simplement à compenser l'augmentation de l'offre avant le congé du 4 juillet
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Il semble que les combats et les troubles sociaux en Libye aient pris fin. En théorie, la production de pétrole du pays revient à environ 1,2 million de barils par jour
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L'Iran a signé un protocole d'accord avec le russe Gazprom. Un protocole d'accord ouvre la voie à une coopération dans le secteur de l'énergie entre la Russie et l'Iran
La quantité de dérivés pétroliers fournis au marché américain a chuté au niveau le plus bas de l'année. L'absence de rebond dans le rapport du DOE de demain pourrait laisser entendre que la demande a ralenti. Source : Bloomberg
Le pétrole se redresse depuis la zone marquée par la moyenne mobile de 200 sessions. De plus, le pétrole semble extrêmement survendu en ce qui concerne le positionnement spéculatif. Une cassure potentielle au-dessus de la limite supérieure du canal baissier pourrait laisser présager un renversement de tendance. La reprise de l'EURUSD soutient également les prix du pétrole. Source : xStation5
Gold
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Une situation très rare sur le marché de l'or : les gestionnaires d'actifs (pas tous des spéculateurs !) sont positionnés négativement sur le marché à terme de l'or
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Même en 2013-2014, lorsque l'or a connu de fortes baisses de prix, une telle situation ne s'est pas produite
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Une telle évolution peut laisser entendre que le prix de l'or pourrait atteindre un creux
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Un dollar américain plus faible pourrait être une chance pour l'or. L'USD s'affaiblit actuellement alors que le marché parie sur une hausse des taux de 100 points de base plus tard ce mois-ci
Le positionnement des gestionnaires d'actifs sur le marché à terme de l'or est négatif. Source : Bloomberg
Coffee:
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Les stocks de café continuent de diminuer et ont atteint leur plus bas niveau depuis 1999
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La faiblesse potentielle du dollar dans un avenir proche devrait soutenir les prix du real et du café
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La Nina continue de menacer les récoltes au Brésil et en Colombie, ce qui pourrait entraîner une baisse importante des stocks. Si les pertes causées par le mauvais temps s'avèrent importantes, les niveaux de prix actuels peuvent sembler attractifs pour les investisseurs
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D'autre part, les positions à l’achat sur le café ont été réduites par rapport aux niveaux extrêmes de ces derniers mois en raison de l'incertitude concernant une récession potentielle.
Les stocks de café sont à des niveaux extrêmement bas. Si la récolte de café s'avère mauvaise, il peut y avoir une pénurie de matière première pour approvisionner les bourses, ce qui peut rapidement faire grimper les prix. Une situation similaire s'était produite l'année précédente sur le marché de l'aluminium ou du cuivre. Source : Bloomberg
COFFEE -les prix ont effacé certaines pertes de ce mois, mais les perspectives de la consolidation actuelle indiquent toujours la possibilité d'approfondir le mouvement baissier. Le positionnement n'est plus extrêmement élevé, mais les nouveaux acquéreurs ne se font plus sentir. Source : xStation5
Natural gas (NATGAS)
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Des données récentes sur les stocks aux États-Unis indiquent que la réduction des exportations ne conduira probablement pas à une reconstitution des stocks à la moyenne sur 5 ans
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Gazprom indique que la force majeure est la raison de la réduction des livraisons à certains pays européens, suggérant qu'elle pourrait ne pas remplir ses contrats à long terme dans un proche avenir
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Tout cela indique que les prix en Europe pourraient potentiellement dépasser les 200 EUR / MWh, augmentant simultanément la pression sur une augmentation des exportations des États-Unis et une réduction de l'offre intérieure. Actuellement, les prix sont environ 6 à 7 fois plus bas aux États-Unis qu'en Europe. Les prix en Europe sont d'environ 10 $ / MMBtu plus élevés que pour les livraisons en Asie
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Théoriquement, Gazprom devrait annoncer jeudi s'il reprendra le transfert vers l'Allemagne
Les stocks sont toujours nettement inférieurs à la moyenne sur cinq ans. Source : EIA
Les températures dans les États du centre-sud restent excessivement élevées, ce qui entraînera une augmentation de la consommation de gaz. Source : weather.gov
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