Oil
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Les membres de l'OPEP, l'Arabie saoudite, Oman et les Émirats arabes unis, ne voient pas la nécessité d'accélérer la reprise de l'offre de pétrole car ils s'attendent à une baisse de la demande de pétrole à la fin du quatrième trimestre 2021 et au début de 2022
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La Russie s'est jointe au chœur des voix qui s'opposent à la pression américaine sur l'augmentation de la production de pétrole
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La Russie signale également une surabondance potentielle de l'offre au début de l'année prochaine
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L'administration Biden explore les options possibles pour faire baisser les prix de l'essence, y compris le déblocage des réserves stratégiques de pétrole. Toutefois, l'impact de ces actions ne devrait être que de courte durée
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Les stocks de pétrole américains ont augmenté à un rythme plus lent que celui suggéré par les modèles saisonniers
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Les stocks d'essence s'approchent du niveau le plus bas de la saison, la fin prochaine des travaux de maintenance dans les raffineries américaines devrait améliorer la disponibilité des carburants
Les stocks américains ont augmenté à un rythme plus lent que ne le laissaient présager les tendances saisonnières. Source : Bloomberg
Les stocks d'essence américains restent très bas. Source : Bloomberg
Natural Gas
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Les prix du gaz naturel en Asie et en Europe repartent à la hausse dans un contexte d'incertitude persistante quant à l'approvisionnement en gaz russe
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Incertitude quant aux flux de gaz vers l'Europe via la Biélorussie dans le contexte de la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie
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V. Poutine s'est entretenu avec A. Loukachenko de la Biélorussie au sujet des livraisons de gaz naturel à l'Europe via la Biélorussie
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Les températures sur la côte est et dans le nord-ouest des États-Unis à la fin du mois de novembre devraient être inférieures à la moyenne pour la période
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La demande de gaz naturel américain est supérieure de 12 % à celle de l'année dernière. Cependant, la quantité de gaz transférée vers les terminaux GNL est en baisse, ce qui peut s'expliquer par la hausse de la demande intérieure
Les cours du gaz naturel américain sont repassés au-dessus du niveau clé de 4,80 dollars. La ligne de tendance ascendante, renforcée en outre par la moyenne mobile de 100 périodes, a été défendue. Les tendances saisonnières indiquent que nous approchons d'un pic, mais les cours peuvent rester très volatils dans les mois à venir. Le marché devrait se stabiliser d'ici mars 2022. Source : xStation5
La saison de chauffage en Europe a commencé et les stocks de gaz sur le Vieux Continent sont en baisse. Source : Bloomberg
La saison de chauffe aux États-Unis pourrait également avoir commencé la semaine dernière, un peu plus tôt que prévu. Source : EIA
Coffee
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Les cours du café ont atteint leur plus haut niveau depuis 2012
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Les mauvaises perspectives des récoltes brésiliennes et vietnamiennes suggèrent une lente reconstitution des stocks cette semaine
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Cependant, la hausse des cours sur le marché du café n'est pas seulement liée aux problèmes de production, mais aussi aux problèmes de livraison
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Le coût des livraisons a augmenté plusieurs fois depuis l'année dernière, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix importantes pour les négociants en café et les utilisateurs finaux
Les cours du café continuent de grimper dans un contexte d'incertitude de la production et de coûts élevés des livraisons. En conséquence, la disponibilité du café pourrait être limitée dans certaines parties du monde. Il convient de noter que le positionnement spéculatif net se situe à des niveaux extrêmement élevés. Le cours n'a pas dépassé le retracement à 61,8 % de la vague de baisse de 2011-2013. Source : xStation5
Soybean
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Le soja rebondit peu après un creux saisonnier alors que débute la saison de commercialisation des nouvelles céréales
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Il convient toutefois de rappeler que les stocks de soja américains sont extrêmement faibles
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Outre la Chine, une demande plus importante pourrait provenir de pays comme l'Irak ou l'Algérie
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Les États-Unis souhaitent que la Chine se conforme à la première phase de l'accord commercial et achète de grandes quantités de soja
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La récolte aux États-Unis est presque terminée, la saison a été bonne et a permis de reconstituer les stocks
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Le rebond des cours durant la première moitié de novembre 2020 a atteint 16 %. De même, on peut observer un renforcement du real brésilien qui limite la compétitivité de la récolte brésilienne
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Positionnement spéculatif négatif sur le soja
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Le cours du soja s'approche d'une importante résistance à 1265 cents par boisseau. La prochaine résistance dans la zone des 1300 cents est marquée par la ligne de tendance descendante et le retracement à 23,6%
La récolte de soja aux États-Unis est presque terminée, ce qui est souvent le signe d'un rebond imminent des prix. De plus, le rythme de la récolte s'est ralenti par rapport à un très bon début d'année. Source : Bloomberg
Les cours du soja se sont approchés de la première résistance importante dans la zone des 1265 cents par boisseau. Le renforcement du BRL pourrait favoriser le rebond des cours, comme l'année dernière. Source : xStation5
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