US Open: Wall Street en hausse grâce à la BigTech et les stats du jour!

• Gains de Wall Street, US100 en tête avec une hausse de 1,4%
• La hausse des taux de la Fed conforme aux attentes n'arrête pas les taureaux
• Les résultats de Meta Platforms (META.US) dépassent les attentes, BigTech en hausse
• Un solide rapport de Lam Research (LRCX.US) entraîne une hausse du secteur des semi-conducteurs
• Des données sur le PIB et le marché du travail aux États-Unis étonnamment solides

Les indices de Wall Street ont commencé la séance d'aujourd'hui en hausse, le Nasdaq en tête, porté par les entreprises technologiques. Les résultats de Meta Platforms ont soutenu le sentiment autour des entreprises d'intelligence artificielle et ont suscité l'espoir d'une reprise du secteur de la publicité. Les bonnes données macroéconomiques montrent que l'économie américaine reste résiliente, et bien que cela puisse annoncer une poursuite du discours restrictif de la Fed, tant que l'inflation diminue, les marchés ont des raisons de se réjouir. Une forte consommation et un marché du travail dynamique pourraient favoriser les performances des entreprises au cours du trimestre en cours. La Fed a décidé de relever les taux de 25 points de base, mais Powell, conformément aux prévisions, a indiqué que la banque réagira aux données à venir, ce qui pourrait entraîner de nouvelles hausses.

D'autre part, si l'inflation montre des progrès satisfaisants, le chef de la Réserve fédérale a indiqué que la politique monétaire deviendrait moins restrictive, ce qui soutient les attentes de baisses de taux en 2024. Du côté des performances, on a observé une euphorie dans les actions de Meta Platforms (META.US) - l'entreprise a dépassé les prévisions de bénéfices par action et de chiffre d'affaires, et a également enregistré une augmentation significative du nombre d'utilisateurs actifs sur ses applications ainsi qu'une amélioration du marché publicitaire. Les catalyseurs qu'elle peut utiliser au cours des prochains trimestres sont principalement le développement de modèles de langage d'intelligence artificielle, la sortie de Meta Quest 3 à l'automne (Réalité Virtuelle) et la plateforme concurrente de Twitter, Threads.

Les données macroéconomiques des États-Unis aujourd'hui :

• Demandes d'allocations chômage : 221 000. Prévision : 235 000. Précédent : 228 000.
• Commandes de biens durables : Actuel : 4,7 % m/m. Prévision : 0,6 % m/m. Précédent : 1,8 % m/m
• Hors transports : 0,6 % m/m. Prévision : 0,1 % m/m. Précédent : 0,7 % m/m
• Balance commerciale américaine pour juin : -87,84 milliards de dollars. Prévision : -91,8 milliards de dollars. Précédent : -91,13 milliards de dollars
• PIB (annualisé) : 2,4 %. Prévision : 1,7 %. Précédent : 2,0 %
• Inflation de base PCE. Actuelle : 3,8 % k/k. Prévision : 4,0 % k/k. Précédemment : 4,9 % k/k

La baisse de l'inflation de base PCE, la baisse des demandes d'allocations chômage et, d'autre part, la puissante surprise dans les commandes de biens durables et les données sur le PIB ont soutenu les bulls à Wall Street. Il serait difficile pour les investisseurs de rêver de meilleures données malgré le cycle en cours de hausse des taux.Les actions les plus actives de l'indice S&P500, BigTech, mènent toujours la danse, avec une hausse des actions des fabricants de puces. Source: xStation5

Croisement haussier 'golden cross' sur l'intervalle M30 - entraînera-t-il de nouvelles hausses à de nouveaux sommets en 2023 ?Source: xStation5

PIB américain et demandes d'indemnisation de chômage sur les graphiques - les données macroéconomiques "résilientes" face au recul de l'inflation montrent que les craintes de récession disparaissent lentement des marchés, favorisant les acheteurs.

Source: XTB Research

Actualités des entreprises :

• Boeing (BA.US) en hausse alors que Bank of America a relevé sa recommandation sur l'entreprise aérospatiale à l'achat, contre neutre.
• Boston Scientific (BSX.US) - hausse du cours de l'action alors que l'entreprise de robotique a annoncé des bénéfices par action ajustés pour le deuxième trimestre dépassant les estimations moyennes des analystes. Elle a également relevé ses prévisions de bénéfices par action ajustés pour l'année complète.
• Bristol-Myers (BMY.US) - en baisse, le géant pharmaceutique a abaissé ses prévisions de bénéfices par action ajustés pour l'année complète ; les prévisions étaient inférieures aux estimations moyennes des analystes.
• Chipotle Mexican Grill (CMG.US) - en repli car l'entreprise a annoncé une croissance des ventes du deuxième trimestre inférieure aux prévisions de Wall Street. De nombreux analystes ont abaissé leurs objectifs de cours sur l'action, notant que les prévisions de ventes étaient étonnamment faibles.
• Ebay (EBAY.US) - en baisse car les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre de ce géant du commerce électronique étaient inférieures aux estimations. Les analystes ont déclaré que de meilleurs résultats au deuxième trimestre ont été occultés par les prévisions, et Jefferies s'est dit préoccupé par le fait que les initiatives de croissance pourraient entraîner une baisse des marges sans augmentation du volume brut des marchandises et des bénéfices.
• Estee Lauder (EL.US) - en baisse car Jefferies a déclassé l'action de "achat" à "conserver" en raison de préoccupations concernant la reprise en Chine.
• Lam Research (LRCX.US) - déjà en hausse de 9 % après l'annonce d'un chiffre d'affaires solide pour le premier trimestre par le fabricant d'équipements semi-conducteurs, ce qui a incité les analystes à relever leur objectif de cours sur l'action. La société a mis en avant une demande plus forte en provenance de Chine.
• Mobileye (MBLY.US) - les actions se négocient à plat, bien que le fabricant de matériel et de logiciels pour automobiles ait annoncé des résultats du deuxième trimestre dépassant les attentes et relevé ses prévisions de bénéfices d'exploitation ajustés pour l'année complète.