L'apertura di Wall Street è accompagnata da un netto peggioramento del sentiment, con le vendite che colpiscono soprattutto i titoli tecnologici. I future sul Nasdaq 100, particolarmente esposto al settore tech, perdono circa l'1%, mentre quelli sull'S&P 500 e sul Dow Jones cedono intorno allo 0,7%.
Nel frattempo, i prezzi del petrolio continuano a scendere: il Brent è scivolato sotto i 90 dollari al barile per la prima volta da agosto, mentre il WTI perde oltre il 2% e si attesta intorno agli 85 dollari. A pesare sono anche le dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui non sarebbero necessari ulteriori attacchi contro l'Iran.
Il principale fattore alla base delle vendite sui mercati azionari è la pubblicazione, alle 14:30, dei dati sull'inflazione statunitense (CPI) di ottobre, risultati superiori alle attese. L'inflazione core è aumentata dello 0,3% su base mensile (MoM), contro lo 0,2% previsto, mentre l'indice generale ha accelerato allo 0,4%, rispetto al consenso dello 0,3%.
I dati hanno immediatamente sostenuto il dollaro statunitense e provocato un'impennata dei rendimenti obbligazionari. Il report assume particolare rilevanza anche alla luce delle precedenti dichiarazioni di Christopher Waller, governatore della Federal Reserve, favorevole a un aumento dei tassi nella riunione di dicembre. Waller aveva inoltre avvertito che un'inflazione core pari o superiore allo 0,3% su base mensile rappresenterebbe un segnale della necessità di una stretta monetaria più incisiva, che potrebbe includere un rialzo dei tassi di 50 punti base.
Company News
- Anthropic: la società che ha sviluppato il modello Claude ha depositato i documenti per un'IPO prevista il 18 novembre, puntando a una valutazione di 1.400 miliardi di dollari su base fully diluted e a raccogliere fino a 90,4 miliardi, con il sostegno di alcuni giganti tecnologici, tra cui Google, Microsoft e Nvidia. Nel terzo trimestre, i ricavi sono saliti a quasi 17 miliardi di dollari. La società ha tuttavia registrato una perdita operativa di 567 milioni, dovuta soprattutto agli ingenti costi infrastrutturali e alle pressioni sui prezzi nel settore dell'intelligenza artificiale.
- Take-Two Interactive (TTWO.US): gli investitori stanno scommettendo con decisione sull'imminente lancio di Grand Theft Auto VI, dando meno peso alle prudenti previsioni della società e alle notizie sulle vendite più deboli di NBA 2K. Il titolo guadagna circa il 7,5%.
- Aaon (AAON.US): le azioni del produttore di sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) hanno registrato un forte rialzo dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. La società ha confermato prospettive di redditività solide, prevedendo un margine lordo intorno al 26% nel 2026. Il titolo sale di oltre il 20%.
- Nvidia (NVDA.US): aumentano le incertezze sulla società dopo le notizie relative a un'indagine dell'FBI che coinvolgerebbe il CEO Jensen Huang e ai precedenti interventi del team legale dell'azienda nell'ambito di un'indagine governativa sul contrabbando di chip. Il titolo perde oltre il 3,5%.
- CoreWeave (CRWV.US): l'attenzione del mercato è concentrata sulla pubblicazione dei risultati finanziari prevista per oggi. Il sentiment nei confronti del fornitore di infrastrutture per l'intelligenza artificiale è teso: i rendimenti delle sue obbligazioni hanno superato il 15%, portando il debito in territorio distressed, ovvero caratterizzato da un elevato rischio di insolvenza.
Analisi tecnica di US100 (timeframe giornaliero D1)
Dopo aver difeso i minimi sotto quota 27.000 punti, l'US100 sta registrando un deciso rimbalzo e si trova ora a testare un'importante resistenza in corrispondenza della media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA 200), a 28.342 punti. L'indicatore RSI (14) è risalito dai livelli di ipervenduto estremo fino a 40,3 punti, segnalando un'attenuazione della pressione delle vendite. Un superamento confermato dell'EMA 200 aprirebbe la strada verso la successiva area di resistenza, individuata dalle medie mobili esponenziali a 100 e 50 periodi (EMA 100 ed EMA 50), compresa tra 29.273 e 29.365 punti. Un rifiuto su questi livelli, al contrario, potrebbe innescare un nuovo test dei minimi recenti.
Fonte: xStation5
Calendario degli appuntamenti per il resto della seduta
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16:50 – Intervento di Lorie Logan (Fed).
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18:00 – Pubblicazione del rapporto WASDE, con le stime mensili del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense (USDA) su domanda e offerta delle materie prime agricole.
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19:30 – Jeffrey Schmid (Fed) partecipa a una conversazione pubblica (Fireside Chat).
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21:30 – Intervento di Michelle Bowman (Fed) sulle prospettive economiche.
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00:30 – Intervento di Anna Paulson (Fed) sulle prospettive economiche.
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