Reazioni negative per le trimestrali di Apple e Palantir, stasera é il turno di AMD e successivamente arriveranno le Midterm che muoveranno in modo determinante i mercati. Alle 16:00 usciranno i dati Jolts per il mercato del lavoro in Usa, il primo della serie di dati market mover della settimana.
Ribasso per Apple e Palantir dopo la trimestrale
Trimestrali che deludono il mercato che esige la perfezione delle performance. Non bastano i ricavi record per Apple a 114,5 miliardi con una crescita del 12% annuale, non basta il record di performance delle vendite di iPhone che raggiungono i 57,6 miliardi superando le stime degli operatori, non basta la grande riscossa della Cina che vede ricavi in crescita del 21%, vera criticitá per Apple in questi ultimi anni. Frenano i servizi che crescono solo del 9,8%, in stagnazione invece le vendite di iPad. Apple infatti registra un calo del -6% dal massimo al minimo overnight, le quotazioni stagnano a ridosso del -3%, il titolo torna sui minimi di ottobre giá nella prima giornata utile di negoziazione del nuovo mese a ridosso dei 329 dollari per azione.
Palantir mostra numeri eccezionali ma il titolo viene venduto. Crescita esplosiva a 2,31 miliardi di dollari con un 96% di aumento rispetto lo scorso anno. Il settore commerciale sale del 148%, segna il sorpasso sugli introiti Governativi dimostrando una certa indipendenza dai legami con il settore della difesa. Margine forte al 65%, numeri che non mostrano alcuna criticitá evidente. Salgono le spese aziendali del 53% a sostegno di assunzioni tecniche, le compensazioni in azioni ai dipendenti risultano onerose a 319 milioni di dollari. Il titolo perde, dopo il -3% della giornata a negoziazione continua, Palantir perde un altro -4,5% in afterhours arrivando a toccare i 170,48 dollari per azione registrando cosí una perdita cumulata per la giornata pari a -8%.
Le attese per AMD e considerazioni sulle trimestrali Tech
Si stimano ricavi tra i 13,09-13,1 miliardi di dollari con un rialzo di circa un 41% rispetto lo scorso anno. L'utile per azione si prevede tra 1,94-1,95 dollari con un rialzo del 60% su base annua. Occhi puntati sui data center, la domanda dei processori EPYC e sulle vendite delle nuove Gpu per l'IA con i sistemi Helios e la serie MI450/MI500. Per quanto riguarda queste trimestrali tech uscite di recente, abbiamo visto un mercato particolarmente esigente, non bastano piú le performance a doppia cifra delle crescite dei vari comparti, il mercato cerca il minimo difetto, la minima negativitá per scaricare i titoli. Al momento nessun titolo ha visto performance positive di rilievo dopo l'uscita delle trimestrali pur in presenza di performance in linea con le metriche delle scorse uscite. Il mercato esige perfezione, i titoli vengono scaricati dai massimi, forse sulla convinzione che questa volta le quotazioni siano disallineate dai fondamentali alimentando cosí lo spettro della Bolla IA.
Tonfo del Petrolio e del Gas Ttf
Finalmente il ribasso del petrolio Wti si é espresso dopo una fase statica sui massimi durata tutta la scorsa settimana, anche il Gas Ttf scende in modo vigoroso, a conferma che l'economia non puó tollerare livelli cosí alti dei prezzi dell'energia. Ribasso del Petrolio Wti che torna a ridosso dei 97 dollari, un calo vistoso da venerdí di circa un -9% dai massimi, anche il Gas Ttf scende di oltre il -8,5% tornando sotto i 100 dollari al MWh. Ribasso tecnico per il petrolio, ribasso di riflesso per il Gas, questo conferma ulteriormente che l'economia non vuole quei prezzi, che le tensioni in Medio Oriente e l'incertezza dovuta alle imminenti midterm non bastano per creare ulteriore tensione sui prezzi energetici. Questo ribasso del petrolio é fondamentale a livello tecnico, potrebbe infatti segnare l'inizio di una discesa importante che influirebbe direttamente sull'inflazione, una discesa che potrebbe incidere anche sul gas ttf riportando l'inflazione al ribasso anche in Europa.
Mercati negativi prima delle midterm
Oggi usciranno i dati Jolts, unico market mover della giornata insieme alla trimestrale di questa sera di Amd, poi arriveranno le midterm dall'esito incerto per Trump. La dinamica tecnica, soprattutto per gli Usa si impronta in negativo, soprattutto per il Nasdaq che continua ad essere venduto, questa volta anche in presenza di un petrolio che scende in modo vigoroso. Facciamo attenzione a come i mercati si impostano durante la giornata dal punto di vista tecnico, in quanto si attendono le midterm. Dollaro e Petrolio sono il focus principale di questa sera, mentre per domani i protagonisti saranno i mercati azionari globali all'apertura delle contrattazioni cash.
Grafico del giorno: il greggio Brent scende nonostante le parole di Trump sull'assenza di volontà di negoziare
Notizie del mattinoi: il petrolio scende dopo i colloqui in Qatar. La Cina immette liquidità, mentre gli Stati Uniti si preparano alle elezioni.
Live Caffé e Mercati
Stasera Apple e Palantir
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