ASML migliora il sentiment sul settore tech, i rendimenti UE arretrano

I mercati azionari europei registrano un moderato rimbalzo per la seconda seduta consecutiva. Oggi i principali indici del Vecchio Continente sono in rialzo di circa lo 0,5%. La Svizzera guida i guadagni, con i future sullo SUI20 in aumento di oltre l’1%. In fondo alla classifica si trovano il FTSE e il WIG20, con rialzi limitati a circa lo 0,3%.

Gli investitori europei stanno temporaneamente spostando parte dell’attenzione dal Golfo Persico alle notizie societarie e all’accelerazione della stagione delle trimestrali. Questa settimana, i riflettori sono puntati su LVMH e ASML.

I tassi d’interesse della BCE, sia quelli attuali sia quelli impliciti nelle aspettative di mercato, continuano a essere e resteranno un fattore determinante per i mercati europei. Le dichiarazioni rilasciate oggi da Pierre Wunsch a Bloomberg TV confermano che la BCE potrebbe dover aumentare nuovamente i tassi. In parte in risposta a queste indicazioni, i titoli di Stato europei registrano moderati rialzi.

L’Italia rappresenta un’eccezione nell’andamento odierno del mercato obbligazionario europeo. Esponenti della BCE esprimono preoccupazione per i piani di bilancio italiani e per il deficit previsto tra il 2027 e il 2028. Il ministro Giancarlo Giorgetti sottolinea che l’attuale andamento dei conti pubblici potrebbe rendere più difficile per l’Italia uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo.

È stata confermata una serie di attacchi dell’IRGC, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana, contro navi nello Stretto di Hormuz. Secondo Bloomberg, negli ultimi tre giorni sarebbero state colpite ben sei imbarcazioni. Gli analisti segnalano un aumento delle esercitazioni e delle attività offensive delle forze missilistiche iraniane, che potrebbe indicare un’escalation da parte di una delle due fazioni coinvolte.

All’interno dell’Euro Stoxx 50, i settori della moda, della difesa e alcuni segmenti dei semiconduttori registrano le performance migliori. I rialzi nei comparti della moda e dei semiconduttori sono principalmente una conseguenza dei risultati pubblicati da LVMH e ASML, mentre il settore della difesa è in fase di recupero negli ultimi giorni, anche in seguito ai commenti degli analisti, tra cui quelli di Bloomberg e Morgan Stanley.

Notizie societarie

• ASML (ASML.NL): le azioni salgono del 3,6% dopo che il produttore di apparecchiature per semiconduttori ha presentato prospettive solide sul fronte della domanda, dichiarando che alcuni clienti stanno manifestando interesse a effettuare ordini per il 2029 e il 2030.

• Aker BP (AKERBP.NO): la società petrolifera norvegese guadagna circa il 2,5% dopo aver pubblicato i dati sulla produzione media del terzo trimestre.

• Technip Energies (TE.FR): UBS ha pubblicato una nota positiva sulla società, sostenendo che un portafoglio ordini ai massimi storici e il miglioramento dei margini potrebbero favorire un'inversione del sentiment.

• Big Yellow (BYG.UK): il titolo sale di circa il 6% dopo che l’investitore Ancora ha comunicato di detenere una partecipazione superiore al 4% e ha pubblicato una presentazione in cui invita il management ad avviare una revisione strategica.

• Ashmore (ASHM.UK): le azioni guadagnano circa il 3% dopo che l’aggiornamento relativo al primo trimestre del gestore di fondi specializzato nei mercati emergenti ha evidenziato masse in gestione leggermente superiori alle stime e deflussi lordi ai livelli più bassi da oltre 15 anni.

• SEB (SEBA.SE): le azioni della banca perdono oltre il 5% dopo che l’istituto ha dichiarato di aspettarsi una decisione dell’autorità di vigilanza svedese secondo cui i propri modelli interni di valutazione del rischio di credito non sarebbero sufficienti. Tale decisione potrebbe comportare una riduzione temporanea dei requisiti patrimoniali di circa 120 punti base.

• Ørsted (ORSTED.DK): la società attiva nelle energie rinnovabili perde il 4% dopo che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha chiesto a un tribunale federale di rinviare il procedimento relativo all’approvazione del piano per la costruzione e la gestione del progetto eolico danese Revolution Wind.

Forex

• La principale fonte di volatilità tra le coppie valutarie europee è oggi il franco svizzero. Una lieve riduzione dell’avversione al rischio, insieme alla divergenza nella politica monetaria della Banca nazionale svizzera, sta spingendo la valuta in ribasso di circa lo 0,2%.

• Anche la sterlina britannica registra un moderato rafforzamento, in reazione a un discorso e alle dichiarazioni del governatore della Bank of England (BoE).

Materie prime

- Nonostante le tensioni persistenti in Medio Oriente, il mercato energetico sta restituendo parte dei guadagni recenti. Il Brent rimane stabile intorno a 106 dollari al barile, mentre il gas naturale statunitense (NATGAS) perde circa il 2%.

Analisi DE40 (D1)

Il prezzo ha difeso per due volte il livello della media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA200), situato sul limite inferiore di un canale rialzista in espansione. L’RSI normalizzato (14) offre la possibilità di tentare un breakout verso i livelli di Fibonacci del 61,8% e del 100%. Un ostacolo importante lungo il percorso è la resistenza in area 25.800. In caso di rottura al ribasso, il possibile obiettivo della correzione potrebbe collocarsi in area 24.100. Fonte: xStation5

Crypto

• Il sentiment sul mercato delle criptovalute rimane moderatamente negativo. La maggior parte delle valute registra perdite, seppur con una dinamica contenuta.

• Ethereum perde circa lo 0,5%, Solana lo 0,4% e Bitcoin lo 0,2%.