La nuova settimana si apre con un timido recupero dopo la peggiore settimana di Wall Street da aprile 2025. Il sentiment resta tuttavia contrastato a causa dello scandalo che coinvolge Nvidia. Jensen Huang ha ammesso di aver avuto una relazione con una persona legata a un cliente accusato di aver aiutato aziende cinesi soggette a sanzioni. Le autorità statunitensi stanno indagando su una possibile fuga di informazioni verso Pechino. L'azienda sostiene che non ci siano motivi per ritenere che siano stati divulgati segreti aziendali, ma i contratti nel settore tecnologico tornano sotto pressione. L'US100 perde lo 0,61% (circa 26.940 punti), mentre l'US500 è sostanzialmente invariato (+0,04%). I capitali continuano a spostarsi verso i settori più legati all'economia tradizionale.
In Europa, poco prima dell'apertura dei mercati azionari, prevalgono i rialzi: ITA40 +0,68%, DE40 +0,38% (circa 25.852 punti), UK100 +0,32%, FRA40 +0,31%, EU50 +0,25%. Il W20 è invariato. In Asia, la fase di forte ribasso dei semiconduttori si è arrestata. Il Taiex di Taiwan ha guadagnato il 4,9%, dopo le restrizioni alle vendite allo scoperto e l'attivazione di un fondo di stabilizzazione, mentre il JP225 sale dello 0,69%. Più debole la performance della Cina (CHN.cash -0,51%).
Sul mercato delle materie prime, il petrolio registra i cali più marcati. OIL perde l'1,47%, scendendo a circa 96,3 dollari, mentre OIL.WTI cede lo 0,86%, a circa 89,6 dollari. Il mercato punta sulla via diplomatica dopo le dichiarazioni di Trump, secondo cui una ripresa della guerra con l'Iran è «altamente improbabile», e per il momento sembra ignorare gli attacchi del fine settimana contro Aramco e il giacimento di gas di Khor Mor. I metalli preziosi sono invece in rialzo: GOLD +0,64% (circa 4.095 dollari) e SILVER +0,60% (circa 52,2 dollari). A sostenerli contribuisce l'indebolimento del dollaro (USDIDX -0,25%), contro cui EURUSD guadagna lo 0,23%, a 1,1171, e GBPUSD sale dello 0,30%. USDJPY perde lo 0,19%, scendendo a circa 158,1, dopo la conferma dell'intervento record di Tokyo, pari a circa 50 miliardi di dollari. BITCOIN (-0,40%) rimane sotto i 74.000 dollari, sui livelli più bassi da agosto.
I principali fattori che influenzano i mercati oggi
I dati macroeconomici più importanti della notte sono arrivati dalla Cina. L'inflazione dei prezzi alla produzione (PPI) ha accelerato al 5,7% su base annua (previsioni: 5,3%), raggiungendo il livello più alto da giugno 2022. L'inflazione dei prezzi al consumo (CPI) è invece scesa allo 0,7% su base annua (previsioni: 0,8%), mentre la variazione mensile è stata nulla (0,0%). L'aumento dei costi, unito alla debolezza della domanda interna, mette sotto pressione i margini delle aziende cinesi.
Alle 8:00 sono stati pubblicati i dati tedeschi. Le importazioni sono aumentate del 4,2% su base mensile (previsioni: 0,5%). Nonostante la crescita delle esportazioni (+2,0% contro lo 0,5% atteso), il surplus commerciale si è quindi ridotto a 15,6 miliardi di euro (previsioni: 19,6 miliardi).
Nel corso della giornata sono attesi:
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10:30 – UE: indice Sentix (previsioni: 2,1, rispetto al precedente 2,7).
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10:30 – Regno Unito: produttività del lavoro (dato precedente: 0,5%).
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12:00 – Canada: indice anticipatore (variazione mensile).
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17:30 – Stati Uniti: aste di Treasury Bill con scadenza a 3 e 6 mesi.
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19:00 – Stati Uniti: aste di Treasury con scadenza a 3, 10 e 30 anni. Con il rendimento decennale intorno al 4,87%, la domanda per questi titoli rappresenterà un indicatore importante.
Oggi sono previsti anche gli interventi di Bowman (14:40), Goolsbee (16:00) e Barkin (18:15), che illustreranno le rispettive valutazioni sulla politica monetaria della Fed. Il mercato sconta una probabilità di circa l'80% di un rialzo dei tassi a dicembre. Alle 18:25 interverrà anche il governatore della Bank of England, Andrew Bailey.
La stagione delle trimestrali si avvia lentamente alla conclusione. Dopo la chiusura dei mercati, Take-Two Interactive (TTWO.US) pubblicherà i risultati. Particolare attenzione sarà rivolta alle dichiarazioni del management in vista dell'uscita di GTA VI, prevista per il 19 novembre. Pubblicheranno i risultati anche Occidental Petroleum, KKR e Constellation Energy.
In Europa, sarà importante monitorare i retailer colpiti dai recenti attacchi informatici, tra cui Ahold Delhaize, Carrefour e Colruyt.
La domanda principale della giornata è se il Nasdaq, attualmente in territorio di ipervenduto, riuscirà a recuperare terreno nonostante lo scandalo Nvidia, oppure se gli investitori torneranno a ridurre l'esposizione al rischio in vista dei dati sull'inflazione CPI statunitense di martedì.
Notizie del mattino: Taiwan e l'Asia frenano il crollo dei chip, nonostante lo scandalo di spionaggio che coinvolge Nvidia 💡
Apertura a Wall Street: il Nasdaq rimbalza dopo il calo più marcato degli ultimi 19 mesi 🔼
Grafico del giorno: EURUSD tra una BCE orientata al rialzo dei tassi e una Fed prudente
Notizie del mattino: crollo tecnologico e un "giovedì nero" per i mercati globali
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