- I guadagni euforici di ieri a Wall Street hanno sostenuto i rialzisti nella sessione asiatica, che ha visto forti guadagni nei benchmark di Giappone, Corea del Sud e Cina, dove oggi sono stati rilasciati diversi importanti dati macro. Il KOSPI coreano è salito di quasi il 2%, il Topix giapponese ha guadagnato l'1,1% e il Nikkei ha registrato guadagni di oltre il 2,5%, battendo l'entità del rally del 2,1% di ieri sul Nasdaq 100.
- L'indice cinese Hang Seng ha registrato un rally di quasi il 3,2% in risposta a un miglioramento generale della propensione al rischio, alla prospettiva di ulteriori stimoli per l'economia (riportati ieri da Bloomberg) e, soprattutto, alla pubblicazione di importanti dati macro dall'economia cinese, dove le vendite al dettaglio sono state superiori alle aspettative
- La produzione industriale cinese è aumentata del 4,6% contro il 4,5% previsto e il 4,5% precedente. Gli investimenti nelle aree metropolitane hanno indicato un aumento del 2,9%, inferiore alle previsioni del 3,1% e al precedente 3,1%. Il tasso di disoccupazione è stato del 5%, in linea con le aspettative e con la lettura precedente, ma le vendite al dettaglio sono aumentate del 7,6% rispetto al 7% stimato e al 5,5% precedentemente indicativo di consumi e domanda più elevati nell'economia.
- Ieri gli indici di Wall Street hanno prolungato la loro serie di rialzi più lunga dopo i dati sull'inflazione CPI provenienti dagli Stati Uniti. L'indice S&P 500 è salito di oltre l'1,9% e oltre il 95% delle società di riferimento ha chiuso la sessione in rialzo. Questa mattina, i futures sugli indici statunitensi stanno nuovamente registrando leggeri guadagni.
- Tesla ha guidato i guadagni di ieri tra le grandi aziende, e Nvidia ha registrato la sua decima sessione consecutiva al rialzo. L'indice delle banche regionali è cresciuto di quasi il 6% e il benchmark Russell 2000 delle società a piccola capitalizzazione ha guadagnato più del 5%.
- Jamie Dimon, CEO di J.P. Morgan, ha indicato che le persone stanno reagendo in modo eccessivo e sopravvalutando i cambiamenti a breve termine nei dati sull’inflazione. La Bank of America ha fatto marcia indietro rispetto alla precedente previsione di un ulteriore aumento dei tassi da parte della Fed nel ciclo attuale
- I mercati stanno attualmente scontando tagli dei tassi della Fed di quasi 100 punti base nel 2024 e si aspettano tagli di 50 punti base entro luglio del prossimo anno. Gli investitori hanno quasi completamente ridotto le loro previsioni sulla probabilità di un rialzo della Fed a dicembre. La prospettiva della fine del ciclo mette sotto pressione il dollaro americano; ieri il rendimento dei titoli del Tesoro americano a cinque anni è sceso dello 0,24%, al 4,42%.
- I futures sugli indici europei puntano ad un'apertura di sessione in rialzo nel Vecchio Continente, con l'UK100 che guadagna lo 0,4% contro un rally dello 0,2% dei contratti DE30.
- Il tasso di disoccupazione francese dell'ILO è risultato più debole del previsto: 7,4% rispetto al 7,3% previsto e al 7,3% precedente
- Oggi l'EURUSD viene scambiato piatto, vicino a 1,087 e l'indice del dollaro USDIDX si avvicina ai 104 punti, guadagnando lo 0,06%
- Il petrolio greggio WTI e Brent viene scambiato in rialzo dello 0,6%, mentre i contratti sul gas naturale NATGAS sono in calo di un leggero 0,7%
- Un dollaro più debole ha sostenuto i prezzi dei metalli preziosi. L'oro guadagna lo 0,3% e viene scambiato vicino a 1.970 dollari l'oncia. Il palladio si rafforza di oltre il 2,2% e l'argento sale dello 0,7%. È probabile che anche una ripresa dei benchmark cinesi migliori il sentiment nel mercato dei metalli industriali
- Il sentiment del mercato delle criptovalute si è indebolito nonostante il calo della forza del dollaro e il rally del mercato azionario. Il Bitcoin viene scambiato intorno ai 35.500 dollari e non è riuscito a tornare in rialzo dopo la lettura dell'IPC statunitense. Ethereum è sceso al di sotto del supporto psicologico chiave di 2.000 dollari
- I mercati potrebbero scontare un temporaneo indebolimento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina in vista della visita di Xi Jinping negli Stati Uniti - John F. Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale, ha affermato che "ovviamente non supportiamo l'indipendenza di Taiwan"
- L'indice salariale australiano è aumentato del 4% a/a rispetto al 3,9% previsto e al 3,6% precedente. Su base trimestrale, è stato in linea con le aspettative, attestandosi all'1,3% contro lo 0,8% della crescita precedente. L'Aussie si è rafforzato ieri contro l'USD e l'AUD/USD continua il suo movimento al rialzo dopo il rilascio dei dati
- Il PIL del Giappone nel terzo trimestre è cresciuto dell'1,2% a/a rispetto all'1,7% a/a previsto. Il calo trimestrale è stato del -0,5%, inferiore alle previsioni di -0,1% e alla crescita precedente dell'1,1%. Il tasso annualizzato è stato del -2,1%, ben al di sotto delle previsioni del -0,6% e del 4,5% precedenti
- Il ministro della Difesa israeliano, Galant, ha indicato che l’invasione di terra dell’IDF includerà anche il sud di Gaza. La Casa Bianca ha confermato che Hamas e la Jihad islamica palestinese operano negli ospedali di Gaza, compreso quello di Al-Shifa. Secondo John F. Kirby, Hamas ha deposito armi ad Al-Shifa ed è pronto a rispondere all'operazione militare israeliana
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