Notizie del mattino: il Bitcoin vola a 75.000 dollari, Wall Street cerca di stabilizzarsi.

La sessione di ieri a Wall Street si è conclusa nettamente in ribasso. I rendimenti dei Treasury sono rapidamente rimbalzati dopo il calo iniziale, poiché gli investitori hanno concluso che le misure del Dipartimento del Tesoro potrebbero offrire solo un supporto di breve termine al mercato obbligazionario. L’S&P 500 ha perso circa lo 0,9%, mentre il sentiment è stato ulteriormente penalizzato dal forte calo delle azioni Walmart dopo la pubblicazione di risultati trimestrali inferiori alle attese.

📊 Indici e società

• I futures sugli indici di Wall Street hanno fatto una pausa dopo il sell-off di ieri, entrando nella sessione europea leggermente in rialzo. I guadagni marginali riflettono la persistente pressione sul mercato obbligazionario: i rendimenti dei Treasury USA hanno recuperato gran parte delle perdite registrate dopo l’annuncio di un’accelerazione dei riacquisti da parte del Dipartimento del Tesoro.
• Il Russell 2000 sta registrando il rimbalzo maggiore (US2000: +0,35%), seguito dal Nasdaq (US100: +0,15%), mentre il DJIA (US30) e l’S&P 500 (US500) sono sostanzialmente invariati.
• I mercati asiatici stanno chiudendo la sessione di venerdì in leggero rialzo. La Corea del Sud guida il rimbalzo, con il KOSPI in aumento dello 0,8%. Anche la Cina è in territorio positivo (CHN.cash: +0,6%, HK.cash: +0,5%), mentre il Nikkei 225 cash perde circa lo 0,25% a causa dell’aumento dell’inflazione CPI.
• SK Hynix e Samsung Electronics (entrambe +3%) hanno sostenuto i guadagni in Corea del Sud grazie ai loro ambiziosi piani di remunerazione degli azionisti. A Hong Kong, Alibaba ha perso il 3% dopo un calo di oltre il 75% dell’utile trimestrale, dovuto principalmente all’aumento degli investimenti in infrastrutture AI (capex pari a 10 miliardi di dollari), mentre il gruppo immobiliare Henderson Land ha guadagnato oltre il 7% grazie a solidi risultati nel primo semestre.
• I futures sugli indici europei registrano rialzi moderati in vista dell’apertura dei mercati cash. L’attenzione si sposterà sui dati preliminari relativi agli indici PMI dei servizi e del manifatturiero delle principali economie europee (Regno Unito, Francia, Germania ed Eurozona), seguiti da quelli statunitensi. I dati preliminari sulla fiducia dei consumatori europei saranno pubblicati alle 16:00 CEST.
• Nvidia ha smentito le indiscrezioni secondo cui starebbe sviluppando un prodotto LPU specializzato esclusivamente per il mercato cinese. La società ha sottolineato che un chip di questo tipo non è attualmente presente nella propria roadmap di prodotto e che le precedenti indiscrezioni erano errate.
• Secondo alcune indiscrezioni, Broadcom sarebbe in trattativa per finanziare il suo ultimo progetto legato all’AI, valutato oltre 60 miliardi di dollari. La struttura potrebbe includere circa 30 miliardi di dollari di debito subordinato e una tranche senior garantita. Blackstone e Apollo potrebbero partecipare al finanziamento, evidenziando l’enorme fabbisogno di capitale necessario per continuare a sviluppare l’infrastruttura AI.

🌍 Economia e geopolitica

• L’inflazione core CPI in Giappone ha accelerato all’1,8% su base annua a luglio, mentre l’inflazione headline ha raggiunto l’1,9%, rafforzando le aspettative di un possibile inasprimento della politica monetaria da parte della BOJ. Il mercato OIS sta attualmente prezzando una probabilità di circa l’80% di un rialzo dei tassi alla prossima riunione della banca centrale, prevista a settembre.
• Il PMI composito preliminare del Giappone è salito a 53,4 ad agosto, rispetto al 52,7 di luglio, raggiungendo il livello più alto degli ultimi sei mesi. La crescita è stata trainata dal settore manifatturiero (PMI a 55,1), grazie al livello più elevato degli ordini all’esportazione dal 2018, sostenuti dai settori dell’AI e dei semiconduttori. Anche i servizi hanno accelerato (PMI a 52,3). Le pressioni sui costi sono scese ai minimi da cinque mesi, mentre la fiducia delle imprese ha raggiunto il livello più alto da febbraio.

💱 Valute e materie prime

• Il Dollar Index torna a perdere terreno (USDIDX: -0,1%), segnalando ulteriori deflussi di capitale dagli Stati Uniti dopo i recenti cambiamenti nel mercato obbligazionario. Le valute antipode sono oggi le più forti, sostenute dai dati PMI locali (AUDUSD, NZDUSD: +0,4%). USDJPY è sostanzialmente invariato, appena sotto quota 159,00. EURUSD si avvicina nuovamente a 1,1700 (+0,15%).
• Oro (GOLD +0,3% oggi, +2,7% nella settimana) — Il metallo ha raggiunto i livelli più alti da giugno (prezzo: 4.536 dollari) e si avvia a chiudere la terza settimana consecutiva in rialzo. I guadagni sono sostenuti dalla debolezza del dollaro e dal posizionamento degli investitori sul cosiddetto “debasement trade”, in un contesto di crescenti preoccupazioni per la situazione delle finanze pubbliche statunitensi.
• Argento (SILVER +1% oggi, +4,8% nella settimana) — Continua a registrare forti guadagni per il terzo giorno consecutivo, avvicinandosi ai 69 dollari per oncia in un contesto di elevata volatilità sui mercati e sostenuto da dinamiche fondamentali simili a quelle dell’oro.
• Petrolio Brent (OIL -1,6% oggi) — Registra perdite giornaliere nonostante le notizie relative al rallentamento del traffico delle petroliere nello Stretto di Hormuz, un’area strategicamente fondamentale.
• Supporto ai metalli per batterie: il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE) ha annunciato 500 milioni di dollari di finanziamenti destinati alla lavorazione domestica di litio e cobalto e a progetti per la produzione di batterie.
• Gas naturale (NATGAS, NATGAS.EU) — I futures sono sostanzialmente invariati, dopo il raffreddamento dei prezzi seguito ai guadagni di ieri, in particolare sui contratti europei.

🪙 Criptovalute

• BITCOIN (BITCOIN +3,43% oggi, +16,94% nella settimana) — Bitcoin rimbalza con forza fino a 75.120 dollari. Le criptovalute guadagnano terreno mentre gli investitori cercano di proteggersi dai rischi fiscali legati al debito statunitense.
• CURVE DAO (CURVEDAO +14,03% oggi, +30,28% nella settimana) — È tra le altcoin con le migliori performance giornaliere, mettendo a segno un forte recupero dopo un lungo periodo di ribassi.
• Forte rally delle altcoin: il comparto crypto nel suo complesso registra solidi guadagni settimanali a doppia cifra, trainato da ETHEREUM (+1,58% oggi, +23,68% nella settimana) e RIPPLE (+4,27% oggi, +31,03% nella settimana).

Grafico di Bitcoin (intervallo D1)

Fonte: xStation5