Petrolio
- I membri dell'OPEC - Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi Uniti - non vedono la necessità di ripristinare l'offerta di petrolio a un ritmo più rapido poiché si aspettano un calo della domanda di petrolio alla fine del quarto trimestre del 2021 e all'inizio del 2022
- La Russia si è unita alle voci che si oppongono alla pressione degli Stati Uniti sull'aumento della produzione di petrolio
- Anche la Russia indica un potenziale eccesso di offerta all'inizio del prossimo anno
- L'amministrazione Biden esplora la possibile opzione per abbassare i prezzi della benzina, incluso il rilascio di riserve strategiche di petrolio. Tuttavia, l'impatto di tali azioni dovrebbe essere solo a breve termine
- Le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate a un ritmo più lento di quanto suggerito dai modelli stagionali
- Le scorte di benzina si stanno avvicinando a un minimo stagionale: la fine dei lavori di manutenzione nelle raffinerie statunitensi dovrebbe aumentare la disponibilità di combustibili
Le scorte statunitensi sono aumentate a un ritmo più lento di quanto suggerito dai modelli stagionali. Fonte: Bloomberg
Le scorte di benzina statunitensi rimangono molto basse. Fonte: Bloomberg
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- I prezzi del gas naturale in Asia e in Europa riprendono a salire a causa della persistente incertezza sulle forniture di gas russo
- Incertezza sui flussi di gas verso l'Europa attraverso la Bielorussia a causa della crisi al confine tra Polonia e Bielorussia
- Putin ha parlato con Lukashenko della Bielorussia delle consegne di gas naturale in Europa attraverso la Bielorussia
- Le temperature sulla costa orientale degli Stati Uniti e nel nord-ovest degli Stati Uniti alla fine di novembre dovrebbero essere inferiori alla media per il periodo
- La domanda di gas naturale statunitense è superiore del 12% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, la quantità di gas trasferita ai terminali GNL è in calo, cosa che può essere motivata con una maggiore domanda interna
I prezzi del gas naturale negli Stati Uniti sono tornati sopra il livello chiave di $ 4,80. La linea di tendenza al rialzo, ulteriormente rafforzata dalla media mobile a 100 periodi, è stata difesa. I modelli stagionali suggeriscono che ci stiamo avvicinando a un picco, ma i prezzi possono rimanere molto volatili nei prossimi mesi. Il mercato dovrebbe stabilizzarsi entro marzo 2022. Fonte: xStation5
La stagione del riscaldamento in Europa è iniziata e le scorte di gas nel continente sono in calo. Fonte: Bloomberg
La stagione del riscaldamento negli Stati Uniti potrebbe essere iniziata la scorsa settimana, leggermente prima del previsto. Fonte: EIA
Caffè
- I prezzi del caffè hanno raggiunto il livello più alto dal 2012
- Le scarse prospettive sul raccolto brasiliano e vietnamita suggeriscono una lenta ripresa delle scorte questa settimana
- Tuttavia, i movimenti di prezzo sul mercato del caffè non sono solo legati a problemi di produzione, ma anche a problemi con le consegne
- Il costo di consegna è aumentato più volte rispetto allo scorso anno, il che potrebbe innescare significativi aumenti di prezzo sia per i commercianti di caffè che per gli utenti finali
I prezzi del caffè continuano a salire a causa dell'incertezza sulla produzione e degli alti costi di consegna. A sua volta, la disponibilità di caffè potrebbe essere limitata in alcune parti del mondo. Va notato che il posizionamento speculativo netto si trova a livelli estremamente elevati. Il prezzo non ha superato il 61,8% del ritracciamento dell'ondata al ribasso del 2011-2013. Fonte: xStation5
Soia
- La soia rimbalza poco dopo un minimo stagionale con l'inizio della nuova stagione di commercializzazione dei cereali
- Tuttavia, va ricordato che le scorte di soia negli Stati Uniti sono estremamente basse
- Oltre alla Cina, la domanda più elevata potrebbe provenire da paesi come l'Iraq o l'Algeria
- Gli Stati Uniti vogliono che la Cina rispetti l'accordo commerciale di Fase Uno e acquisti grandi quantità di soia
- La raccolta negli Stati Uniti è quasi finita: è stata una buona stagione che ha consentito di ricostruire le scorte
- La ripresa dei prezzi durante la prima metà di novembre 2020 ha raggiunto il 16%. Analogamente ad allora, si nota un rafforzamento del real brasiliano che limita la competitività del raccolto brasiliano
- Posizionamento speculativo negativo sulla soia
- Il prezzo della soia si sta avvicinando a un'importante resistenza a 1265 centesimi per staio. La prossima resistenza in area 1300 cent è contrassegnata da trendline ribassista e ritracciamento del 23,6%
Il raccolto di soia negli Stati Uniti è quasi terminato, spesso un segnale per un'incombente ripresa dei prezzi. Inoltre, il ritmo di raccolta è rallentato rispetto ad un ottimo inizio anno. Fonte: Bloomberg
I prezzi della soia si sono avvicinati alla prima importante resistenza nell'area di 1265 centesimi per staio. Il rafforzamento del BRL potrebbe fornire sostenere ulteriormente il rimbalzo dei prezzi, in modo simile all'anno scorso. Fonte: xStation5
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