Abertura de Wall Street: Mercados no vermelho no final da semana

• O US500 sobe 0,08% para 6.152,9, mostrando resistência, enquanto o US2000 desce -0,28% para 2.316,8, com o VIX a descer -0,43% para 16,33
• As ações da CSX caem depois de falharem as estimativas para o quarto trimestre, com os analistas a cortarem as metas, uma vez que a empresa enfrenta $350M em furacões e interrupções de pontes
• A Texas Instruments cai 5% devido à fraca orientação e preocupações com a margem, arrastando os seus pares para baixo, com a Analog Devices a cair -2,4% e a NXP a cair -2,8%
• A Palantir ganha ímpeto com as perspectivas de despesas federais com IA, com a Wedbush a aumentar o objetivo para 90 dólares no âmbito da iniciativa Project Stargate apoiada pelos principais intervenientes tecnológicos
• Os mercados europeus mostram força, liderados por W20 (+0,76%) e AUT20 (+0,3%), enquanto o sector dos serviços públicos lidera os ganhos do S&P 500 com +0,65%, compensando a queda de -0,65% da energia

Mercados dos EUA mistos: O US500 regista ganhos modestos de 0,08% para 6152,9, enquanto as pequenas empresas enfrentam pressão com o US2000 a cair -0,28% para 2316,8. O US30 está ligeiramente negativo em -0,11% para 44681. A volatilidade do mercado permanece contida, com o VIX a cair -0,43% para 16,33.

Mercados Europeus Mistos com Tendência Positiva: Os mercados europeus mostram resiliência com vários índices em território verde. O W20 lidera os ganhos com +0,76% para 2396,6, seguido do AUT20 (+0,29% para 3836). No entanto, alguns mercados continuam sob pressão, com o NED25 a descer -0,99% para 901,78, o UK100 a cair -0,91% para 8483,0, e o SPA35 a descer -0,64% para 11969..

Os sectores do S&P 500 apresentam um desempenho misto: O mercado apresenta um desempenho setorial variado, com as Utilidades a liderarem os ganhos (+0,65%), seguidas dos Serviços de Comunicação (+0,57%) e dos Bens de Consumo (+0,16%). A energia regista a maior descida (-0,65%), enquanto os cuidados de saúde (-0,25%) e a indústria (-0,20%) também sofrem pressões. A Tecnologia da Informação está marginalmente em baixa (-0,01%), e o sector financeiro apresenta ligeiros ganhos (+0,07%). O conjunto do S&P 500 mantém-se estável, com um ganho modesto de 0,02%

A atual volatilidade observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a aproximar-se dos máximos de finais de dezembro. Para os ursos, os alvos imediatos de baixa incluem o nível de retração de Fibonacci de 23,6%, que se alinha com a alta do início de dezembro de 21.668, seguido pelo SMA de 50 dias em 21.370 e o nível de retração de Fibonacci de 38,2%. O RSI subiu acima de um nível de apoio historicamente significativo, indicando a potencial continuação da dinâmica de alta. Enquanto isso, o MACD está a manter a sua tendência de alta e mostrando forte divergência de alta, apoiando ainda mais a possibilidade de movimento ascendente.Fonte: xStation

Notícias:

• As ações da CSX (CSX.US) caem 3% depois de falhar as estimativas de ganhos do quarto trimestre, com EPS de 38c vs 45c y/y. A gigante do transporte ferroviário enfrenta $350M em ventos contrários devido aos furacões e à interrupção da Key Bridge, levando vários analistas a cortar os preços-alvo. A administração projecta um crescimento de volume baixo a médio de um dígito para 2025, mas alerta para a pressão exercida pelos preços de referência mais baixos do carvão e do gasóleo. O lucro operacional da empresa caiu 16% para US $ 1,11 mil milhões, enquanto a receita caiu 3,8% para US $ 3,54 mil milhões.
• Texas Instruments (TXN.US) cai 5%, marcando seu declínio intradiário mais acentuado desde março de 2020, já que a orientação do primeiro trimestre sinaliza fraqueza persistente nos principais mercados. Apesar da receita do quarto trimestre superar as estimativas de US $ 4.01 mil milhões, a previsão de EPS da fabricante de chips de 94c- $ 1.16 fica aquém do consenso de US $ 1.17. Os analistas destacam as preocupações com as margens brutas mais baixas e os desafios contínuos nos segmentos industrial e automóvel, com o Morgan Stanley a alertar para a continuação do fraco desempenho das margens até 2026.
• Palantir (PLTR.US) ganha impulso (+2,3%) à medida que a Wedbush aumenta o preço-alvo para $ 90, citando benefícios potenciais dos gastos federais com IA por meio do Projeto Stargate. A iniciativa, apoiada pela SoftBank, OpenAI, Oracle e MGX, com parcerias de tecnologia da Arm, Microsoft e Nvidia, deve impulsionar um crescimento vertical significativo do governo. A ação estende sua seqüência de vitórias para sete sessões consecutivas, subindo quase 2% nas negociações da manhã.
• A Broadcom (AVGO.US) reforça a sua posição em matéria de IA e ganha 3% à medida que a Solidigm alarga a sua parceria plurianual para controladores SSD de alta capacidade. A colaboração, que se estende por mais de uma década com 120 milhões de SSDs enviados, tem como objetivo apoiar a crescente IA e as cargas de trabalho intensivas em dados. A Goldman Sachs destaca o forte posicionamento da Broadcom ao lado da Nvidia em semicondutores de IA, enquanto a Needham projecta um crescimento da procura de XPU.
• Moderna (MRNA.US) assegura o concurso plurianual de vacinas contra a COVID-19 para a UE, Noruega e Macedónia do Norte, permitindo a 17 países participantes o acesso às suas vacinas de ARNm durante um período máximo de quatro anos. O acordo inclui o fornecimento de seringas pré-cheias para melhorar a eficiência da campanha de vacinação. Este acordo segue-se à aprovação pela Comissão Europeia, em setembro de 2024, da formulação actualizada Spikevax da Moderna, que visa a variante JN.1.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP