Abertura do mercado norte-americano: Investidores em Wall Street concentrados nos earnings do 3º trimestre 💡

Os mercados nos EUA estão a ser negociados de forma mista. Cinco minutos após a abertura de Wall Street, o Nasdaq está a ganhar 0,18%, enquanto o S&P500 está a ganhar 0,08%. A atenção dos investidores hoje está centrada nos resultados trimestrais das empresas cotadas.

Fonte: xStation 

US100

O índice Nasdaq-100, está a ser negociado de forma estável e perto dos valores da sessão de segunda-feira. De uma perspetiva técnica, parece que a zona de suporte definida pela EMA de 50 períodos (linha azul no gráfico) e o nível psicológico dos US $ 20.000 poderão desempenhar um papel importante no preço.. 

Fonte: xStation 5

Notícias

As ações do Bank of America (BAC.US) estão a subir cerca de 2%, depois de as suas operações em Wall Street terem tido um desempenho melhor do que o esperado e de a empresa ter beneficiado da volatilidade do mercado. A receita líquida de juros superou as estimativas dos analistas.

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DO BANCO:

• Receita líquida de juros de 13,97 mil milhões de dólares, estimativas de 13,9 mil milhões de dólares
• Receitas de transacções de FICC 2,94 mil milhões de dólares, estimativa de 2,77 mil milhões de dólares
• Receita de negociação de acções 2,00 mil milhões de dólares, estimativa de 1,81 mil milhões de dólares
• Receitas totais da gestão do património e dos investimentos 5,76 mil milhões de dólares, estimativa de 5,63 mil milhões de dólares
• Receitas líquidas de despesas com juros 25,35 mil milhões de dólares, estimativa 25,27 mil milhões de dólares
• Provisão para perdas de crédito 1,54 mil milhões de dólares, estimativa 1,53 mil milhões de dólares
• EPS 81c vs. 90c y/y
• Rendimento sobre o capital próprio médio 9,44%, estimado em 9,01%
• Rácio de capital de nível 1 de Basileia III totalmente implementado, abordagem avançada 13,5%, estimado 13,5%
• Rácio CET1 standard 11,8%, estimado em 11,9%
• Custos salariais 9,92 mil milhões de dólares, estimativa 9,9 mil milhões de dólares
• Receitas da banca de investimento 1,40 mil milhões de dólares, estimativa 1,24 mil milhões de dólares
• Honorários de consultoria $387 milhões, estimativa $341,8 milhões
• Receitas da emissão de dívida $780 milhões, estimativa $669 milhões
• Receitas de emissão de capital $270 milhões, estimativa $258,4 milhões
• Reduções líquidas de valor de 1,53 mil milhões de dólares, estimativa de 1,5 mil milhões de dólares
• Empréstimos $1,08 biliões , estimativa $1,07 biliões
• Depósitos totais $1,93 biliões , estimativa $1,93 biliões
• Rácio de eficiência de 65%
• Despesas sem juros 16,48 mil milhões de dólares, estimativa 16,49 mil milhões de dólares

As ações do Goldman Sachs (GS.US) estão a subir 2%. Os lucros do banco aumentaram 45% no terceiro trimestre, graças a um surpreendente aumento dos rendimentos provenientes da negociação de acções e ao ressurgimento do negócio de banca de investimento.

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

• Lucro líquido de 12,70 mil milhões de dólares, um aumento estimado de 11,77 mil milhões de dólares
• Receitas de vendas e negociação de FICC de 2,96 mil milhões de dólares, estimativa de 2,96 mil milhões de dólares
• Lucro líquido do Global Banking & Markets de US$ 8,55 mil milhões , +6,8% a/a, estimativa de US$ 7,65 mil milhões
• Receitas da banca de investimento 1,86 mil milhões de dólares, +20% em relação ao ano anterior, estimativa de 1,68 mil milhões de dólares
• Receitas de vendas e negociação de acções $3,50 mil milhões, +18% y/y, estimativa de $2,95 mil milhões
• Receitas de consultoria $875 milhões, +5,3% y/y, estimativa $757,5 milhões
• Receitas de emissão de acções $385 milhões, +25% y/y, estimativa $359,6 milhões
• Receitas de emissão de dívida de $605 milhões, +46% a/a, estimativa de $567,9 milhões
• EPS de $8,40 vs. $5,47 y/y
• Receita líquida de juros de US$ 2,62 mil milhões , +70% a/a, estimativa de US$ 1,84 mil milhões
• Prejuízo antes de impostos da Platform Solutions de US$ 559 milhões, prejuízo estimado em US$ 302,7 milhões
• Depósitos totais de $445 mil milhões, +2,8% q/q.
• Provisão para perdas de crédito $397 milhões vs. $7 milhões a/a, estimativa $411,9 milhões
• Total de despesas operacionais de $8,32 mil milhões, -8,2% a/a, estimativa de $8,11 mil milhões
• Custos com salários $4,12 mil milhões, -1,6% y/y, estimativa $3,89 mil milhões
• ROE anual +10,4%, estimado em +8,73%
• Rendimento do capital próprio +11,1%, estimado em +9,44%
• Rácio CET1 padrão 14,6%, estimado em 14,7%
• Valor contabilístico por ação de 332,96 dólares, em comparação com 313,83 dólares anuais
• Rácio de eficiência 65,5%, estimado em 68,5%
• Activos sob gestão 3,10 biliões de dólares, +16% em relação ao ano anterior, estimativa de 2,99 biliões de dólares

A UnitedHealth (UNH.US) caiu 9% depois de a empresa ter baixado o limite superior da sua previsão, uma medida rara para um gigante dos seguros que tem frequentemente resistido a pressões que afectam os seus concorrentes.

PREVISÃO ANUAL

Previsão de lucros ajustados por ação de $27,50 a $27,75, anteriormente estimados em $27,50 a $28, estimados em $27,68

RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE

• Lucro ajustado por ação $7,15 vs. $6,56 a/a, estimado em $6,99
• EPS $6,51 vs. $6,24 a/a
• Receita de $100,82 mil milhões, +9,2% a/a, estimado em $99,16 mil milhões
• Receitas do segmento UnitedHealthcare: 74,9 mil milhões de dólares, +7,2% em relação ao ano anterior, estimativa de 73,65 mil milhões de dólares
• Receitas da Optum: 63,9 mil milhões de dólares, +13% por ano
• Receitas da OptumRx: 34,21 mil milhões de dólares, +19% por ano, estimativa de 32,21 mil milhões de dólares
• Receitas da OptumHealth: 25,92 mil milhões de dólares, +8,6% em relação ao ano anterior, estimativa de 27,48 mil milhões de dólares
• Receitas da OptumInsight: 4,93 mil milhões de dólares, -0,9% em relação ao ano anterior, estimativa de 4,99 mil milhões de dólares
• Rácio de cuidados médicos 85,2% vs. 82,3% a/a, estimativa de 84,4%
• Rácio de despesas operacionais 13,2% vs. 15% y/y, estimativa 13,5%

RECOMENDAÇÃO DOS ANALISTAS

- Blackstone Inc (BX.US): O JPMorgan aumenta o preço-alvo de $109 para $125, esperando que o último superciclo de angariação de fundos da gestora de activos impulsione o crescimento dos lucros.