ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Mercados abrem positivos, com o otimismo tarifário

• Goldman Sachs desvaloriza a Super Micro Computer para venda
• Tesla procura aprovação chinesa para recursos avançados de assistência ao motorista
• As ações da AZEK sobem após a aquisição de 8,75 mil milhões de dólares pela James Hardie
• Jefferies melhora a FedEx para comprar devido ao progresso na redução de custos

Os principais índices futuros dos EUA estão a mostrar um desempenho misto. O S&P 500 (US500) está a subir +1,19% para 5797,7, enquanto o Dow (US30) subiu +0,72% para 42776. Os futuros do Nasdaq (US100) estão a apresentar um ganho significativo de +1,21% para 2111,1, e o Russell 2000 (US2000) está a subir 1,2%.

Os mercados europeus estão predominantemente negativos, com a maioria dos índices no vermelho. O índice DAX (DE40) da Alemanha desceu -0,01% para 23135,3, enquanto o índice CAC 40 (FRA40) de França caiu -0,14% para 8038,4. O índice espanhol IBEX 35 (SPA35) está estável em 0,00% para 13314. O Euro Stoxx 50 (EU50) registou um ligeiro ganho de +0,04% para 5362,6, e o SMI (SUI20) da Suíça desceu -0,33% para 12814. O índice FTSE 100 (UK100) do Reino Unido subiu +0,04% para 8656,0, e o AEX (NED25) dos Países Baixos ganhou +0,25% para 917,50. Outros mercados europeus incluem o austríaco ATX (AUT20), que subiu +1,22% para 4145, o italiano FTSE MIB (ITA40), que registou ganhos de +0,04% para 38296, e o polaco WIG 20 (W20), que subiu +1,32% para 2754,6.

Os setores do S&P 500 apresentam um desempenho misto. Fonte: Bloomberg Financial LP

Atual volatilidade observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq, representado pelo  US100, está a aproximar-se da SMA de 200 dias, que anteriormente atuou como suporte. Após o novo teste, os compradores podem ter como alvo o nível de retração de Fibonacci de 38,2%, enquanto os vendedores terão como objetivo um novo teste do nível de retração de Fibonacci de 61,8%. O RSI está em divergência de alta perto de 48,5, um nível que já serviu anteriormente como um forte apoio numa tendência de alta. Enquanto isso, o MACD está a recuperar a divergência de alta. Fonte: xStation

Notícias do mercado:

• Goldman Sachs rebaixa Super Micro Computer para vender: O analista do Goldman Sachs Michael Ng rebaixou a Super Micro Computer para vender de neutro na segunda-feira, estabelecendo um preço-alvo de $ 32, o que implica uma queda de 24% em relação ao último fechamento. A revisão em baixa reflete preocupações sobre a concorrência do servidor de IA e pressões de margem. As ações da Super Micro caíram 3,1% nas negociações pré-mercado após o anúncio. Apesar da revisão em baixa, a empresa mantém seis classificações de compra, dez classificações de espera e agora duas classificações de venda entre os analistas acompanhados pela Bloomberg, com um preço-alvo médio de $ 57.42. As ações subiram 38% este ano, desde o último fecho.
• A Tesla lidera os sete ganhos magníficos com os investidores de retalho a concentrarem-se nas ações: As ações da Tesla subiram 7% na segunda-feira, liderando as subidas entre as sete magníficas ações de tecnologia, à medida que os investidores de retalho continuam a sua onda de compras. De acordo com os dados do JPMorgan Chase, os investidores individuais têm sido compradores líquidos de ações da Tesla durante 13 sessões consecutivas até quinta-feira, injetando 8 mil milhões de dólares em ações. Outras ações dos Sete Magníficos também apresentaram um forte desempenho, com a Meta a subir 1,7%, a Nvidia e a Amazon a subirem 1,5%, a Alphabet a ganhar 1,2%, a Microsoft a subir 1,1% e a Apple a avançar 0,9%. A recuperação mais ampla ocorre em meio a sinais de que a próxima rodada de tarifas do presidente Trump pode ser mais moderada do que sugerido anteriormente. O índice Bloomberg Magnificent 7 caiu 14% este ano, após um aumento de 67% em 2024.
• A Tesla está a tentar obter a aprovação chinesa para funcionalidades avançadas de assistência ao condutor: A Tesla está a avançar com o processo de obtenção da aprovação regulamentar chinesa para as suas funções de assistência ao condutor mais avançadas no hardware 3.0 e 4.0, de acordo com uma declaração da conta de apoio ao cliente da Tesla no Weibo. A empresa planeia lançar a sua função de assistência à condução inteligente na China depois de concluir a aprovação do software relevante. Este desenvolvimento segue-se ao facto de o Ministério da Indústria da China ter emitido novas regras no final de fevereiro, exigindo que as atualizações de software over-the-air relacionadas com a condução autónoma fossem sujeitas a aprovação regulamentar, o que levou a Tesla a suspender o seu teste gratuito previamente agendado do serviço Full Self-Driving na China.
• As ações da AZEK sobem após a aquisição de 8,75 mil milhões de dólares pela James Hardie: As ações do fornecedor de decks AZEK subiram 21% depois de a empresa australiana de materiais de construção James Hardie Industries ter concordado em adquirir a empresa num negócio em dinheiro e ações avaliado em 8,75 mil milhões de dólares. As ações da James Hardie fecharam em queda de 15% no mercado de Sydney, na sequência do anúncio, o que reduziu em cerca de 2,9 mil milhões de dólares australianos o valor de mercado da empresa. Os analistas consideram o acordo favorável para os acionistas da AZEK, com o JPMorgan a referir que representa um prémio de 26% em relação ao preço médio da AZEK para 2024. Os observadores do mercado não esperam obstáculos regulamentares para a aquisição, que combina líderes nas categorias de produtos de construção exterior de revestimento de fibrocimento e decks compostos.
• A Jefferies atualiza a FedEx para comprar com base no progresso da redução de custos: A Jefferies elevou a FedEx de “hold” para “buy”, expressando confiança na capacidade da empresa de entrega de encomendas de continuar a aumentar os lucros, independentemente das tendências de topo, à medida que executa os seus planos de redução de custos. A analista Stephanie Moore escreveu que os investidores estão “a ignorar a transformação idiossincrática de custos em curso na FDX sob a superfície” e prevê que os planos de custos Network 2.0 e Tri-Color da empresa contribuirão significativamente para o crescimento dos lucros nos próximos dois anos. A empresa estabeleceu um preço-alvo de $275, o que implica um aumento de 19% em relação ao último fecho. As ações da FedEx ganharam menos de 1% nas negociações pré-mercado.
• Ações de criptomoeda sobem à medida que a Bitcoin se aproxima dos $ 90,000: As ações expostas à criptomoeda avançaram à medida que a Bitcoin ganhou pela segunda sessão consecutiva, subindo 3% para $ 87,655. Os ganhos notáveis incluíram Estratégia (+ 5.2%), Coinbase Global (+ 4.5%), Plataformas Riot (+ 4.4%) e MARA Holdings (+ 4%). A recuperação ocorre em meio a pesquisas do Standard Chartered, sugerindo que a Bitcoin pode ter evoluído além de ser apenas uma proteção contra os riscos financeiros tradicionais e está cada vez mais a reagir como uma ação de tecnologia listada na Nasdaq. O chefe de pesquisa de ativos digitais do banco, Geoffrey Kendrick, criou um índice hipotético “Mag 7B” substituindo Tesla por Bitcoin no grupo dos Sete Magníficos, descobrindo que gerou retornos mais altos e menor volatilidade em comparação com o índice original. O movimento de preços da Bitcoin elevou a capitalização bolsista total da indústria de criptomoedas em 1,5%, para 2,9 biliões de dólares.

Outras notícias provenientes de empresas individuais do índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP