Abertura do mercado norte-americano: os índices ficam verdes após um IPC mais baixo

• Os mercados dos EUA mostram resiliência: US100 +1,36%, US500 +0,89%, US30 +0,34%, US2000 +0,74%. O VIX caiu 3,91% para 23,33, o que indica uma diminuição da ansiedade do mercado.

• Os mercados europeus registam um desempenho misto: o VSTOXX cai 5,36% para 21,18, o SPA35 desce 1,21%, enquanto o DE40 sobe 1,32%, o SUI20 1,48% e o W20 1,55%.

• As ações da Intel sobem com as conversações sobre a joint venture: a Intel subiu 8,1% com a notícia de que o consórcio liderado pela TSMC poderia assumir as operações de fabrico de chips. Os ADRs da TSMC aumentaram 1,1%.

Os principais índices norte-americanos apresentam um desempenho predominantemente negativo. O BRAComp está a cair 0,18% para 124 924, enquanto o US100 subiu 1,36% para 197 31,46. O US500 subiu 0,89% para 5641,2, e o US30 ganhou 0,34% para 41 694. O MEXComp permanece inalterado em 0,00%, enquanto o US2000 ganhou ligeiramente, mais 0,74% para 2047,7. Em particular, o indicador de medo VIX caiu 3,91% para 23,33, indicando uma diminuição da ansiedade do mercado.

Os mercados europeus estão a apresentar um desempenho misto. O índice de volatilidade VSTOXX caiu 5,36% para 21,18, enquanto o SPA35 de Espanha desceu 1,21% para 12 825. O UK100 está a apresentar ganhos modestos de +0,24% para 8534,0, e o FRA40 de França está a subir +0,65% para 8039,9. Outros mercados europeus com um desempenho positivo incluem o NED25 dos Países Baixos (+0,70% para 899,12), o EU50 (+0,84% para 5378,6), o ITA40 de Itália (+0,90% para 38 297), o AUT20 da Áustria (+0,96% para 4207), o DE40 da Alemanha (+1,32% para 22 748,9), o SUI20 da Suíça (+1,48% para 12 908) e o W20 da Polónia (+1,55% para 2628,6).

• A iRobot despenca 40% com aviso de preocupação contínua: o antigo alvo de aquisição da Amazon perde as estimativas do quarto trimestre e inicia uma revisão estratégica, incluindo uma potencial venda.
• Walmart convocado pelas autoridades chinesas: a reunião segue-se a relatos de que o retalhista terá pedido aos fornecedores para suportarem os custos das tarifas dos EUA. As autoridades chinesas alertam para as potenciais consequências do crescimento de 28% da China.

Os setores do S&P 500 apresentam um desempenho misto. Fonte: Bloomberg Financial LP

Volatilidade atual observada em Wall Street. Fonte: xStation

O índice Nasdaq-100, representado pelo contrato US100, está a ser negociado abaixo do nível de retração de Fibonacci de 61,8%. O RSI está a consolidar-se perto de níveis de sobrevenda, com uma potencial divergência de alta se uma maior baixa acima de 35,6% ocorrer. Entretanto, o MACD está a começar a estreitar. Fonte: xStation

Notícias do mercado:

• As ações da Intel sobem com a potencial joint venture de fabrico de chips:As ações da Intel (INTC) subiram 6% no início das negociações de quarta-feira, na sequência de relatos de que a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) apresentou uma proposta de parceria para assumir as operações de fabrico de chips da Intel. Segundo a Reuters, a TSMC propôs uma empresa comum com a Nvidia, a AMD e a Broadcom, na qual a participação da TSMC não poderia exceder 50%. O potencial acordo exigiria a aprovação da administração Trump e surge apesar dos prejuízos de 13,4 mil milhões de dólares do negócio Foundry da Intel e dos atrasos nas suas instalações de fabrico de chips no Ohio. Os recibos de depósito americanos da TSMC aumentaram 1,1% após a notícia.
• O Groupon prevê uma forte receita para 2025, as ações aumentam: As ações do Groupon (GRPN) subiram até 30% após a empresa de cupões online ter fornecido uma previsão de receita para 2025 de 493 a 500 milhões de dólares, superando as estimativas dos analistas de 491,3 milhões de dólares. A empresa antecipa um EBITDA ajustado entre 70 e 75 milhões de dólares e um fluxo de caixa livre de pelo menos 41 milhões de dólares para 2025. Para o primeiro trimestre, o Groupon projeta um EBITDA ajustado de 7-10 milhões de dólares, valor que está abaixo do consenso dos analistas, que era de 14,7 milhões de dólares. A empresa registou receitas no quarto trimestre de 130,4 milhões de dólares, o que representa uma queda de 5,3% em relação ao ano anterior, mas acima das estimativas de 127,7 milhões de dólares, com o volume de negócios bruto da América do Norte a aumentar 1,8%.
• iRobot despenca 40% com o aviso de preocupação contínua: As ações da iRobot (IRBT) caíram até 40% após o fabricante de aspiradores robóticos ter emitido um aviso sobre a continuidade das suas atividades, juntamente com resultados trimestrais decepcionantes. O antigo alvo de aquisição da Amazon registou uma receita no quarto trimestre de 172 milhões de dólares, ficando aquém das estimativas dos analistas de 181 milhões de dólares, e registou um prejuízo ajustado superior ao esperado de 2,06 dólares por ação. O conselho da iRobot iniciou uma revisão estratégica formal para avaliar alternativas, incluindo a possibilidade de refinanciamento da dívida ou de uma venda potencial. A empresa cancelou a conferência telefónica de apresentação dos resultados e não está a fornecer perspetivas para 2025, uma vez que está envolvida em discussões com o seu principal credor.
• Reddit “Extremamente atrativo” após uma queda de 50% das ações:A Loop Capital manteve a sua classificação de compra e o preço-alvo de 210 dólares no Reddit (RDDT), considerando a ação "extremamente atraente" após o que descreveu como um declínio "excessivo" de 50% num mês. A empresa projeta um crescimento das receitas de 36% e um crescimento do EBITDA de 87% este ano, impulsionado por melhores ferramentas de publicidade, aumento da carga publicitária nas páginas de comentários e melhoria da dinâmica dos leilões. Entretanto, Josh Beck, analista da Raymond James, reduziu o seu objetivo de 250 para 200 dólares, mantendo uma classificação de "compra forte", o que implica uma subida de 63% em relação ao preço atual.
• A China convoca a Walmart devido a exigências de fornecedores relacionadas com as tarifas:Na terça-feira, as autoridades chinesas convocaram os executivos do Walmart (WMT), a propósito de relatos de que o retalhista terá pedido aos fornecedores que suportassem os custos crescentes decorrentes do aumento das tarifas dos EUA. Várias agências chinesas, incluindo o Ministério do Comércio, reuniram-se com a Walmart para discutir as negociações em curso sobre reduções de preços com fornecedores chineses. Os órgãos de comunicação social estatais alertaram para o facto de tais exigências poderem causar perturbações nas cadeias de abastecimento globais e sugeriram que a Walmart poderia enfrentar outras ações legais se mantivesse estas práticas. A Walmart enfrenta riscos elevados, dado ter conseguido contrariar a queda do consumo na China com um crescimento robusto de 28% das vendas líquidas no seu trimestre mais recente, particularmente através da expansão do Sam's Club.
• Os dados da inflação de fevereiro mostram um arrefecimento das pressões sobre os preços: Os últimos dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) revelaram que os preços no consumidor aumentaram menos do que o previsto em fevereiro, registando um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior, o que está abaixo do ganho de 3% de janeiro e das expetativas dos economistas de 2,9%. Em termos mensais, o índice aumentou 0,2%, o que representa uma desaceleração face ao aumento de 0,5% registado em janeiro. O IPC básico, que exclui os preços voláteis dos alimentos e da energia, registou um aumento de 3,1% em termos anuais, o que representa uma desaceleração face aos 3,3% registados no período anterior. Ambas as métricas superaram as projeções de Wall Street, aliviando potencialmente as preocupações dos investidores quanto à persistência da inflação, à medida que a Reserva Federal pondera a sua política de taxas de juro.

Outras notícias de empresas individuais no Índice S&P 500. Fonte: Bloomberg Financial LP