Os futuros do S&P 500 (US500) estão a subir quase 1% na abertura do mercado, liderados por uma forte recuperação das ações Magnificent Seven (MAG7), particularmente Tesla e Nvidia, que estão a recuperar quase 4%. A reduzida probabilidade de um encerramento do governo dos EUA aliviou as preocupações dos investidores, proporcionando um alívio bem-vindo depois de o S&P 500 ter sofrido a sua primeira correção de 10% em quase dois anos. Além disso, os mercados estão a inclinar-se para uma maior probabilidade de um cessar-fogo na Ucrânia, apoiando ainda mais o sentimento de risco. Entretanto, o índice de volatilidade VIX está a alargar as suas perdas na sequência de renovações de contratos. No entanto, os fracos sentimentos da UoM e o aumento das expectativas de inflação pressionaram novamente os sentimentos em Wall Street
- O índice do dólar americano (USDIDX) desce quase 0,5%, apesar de um ligeiro aumento nos rendimentos do Tesouro a 10 anos para 4,3%. Os rendimentos do Tesouro a 2 anos permanecem abaixo de 4%, atualmente em 3,97%.
- A Bitcoin recupera acima de $ 83,000, subindo mais de 3%, impulsionando uma tendência de alta nas ações da Microstrategy (MSTR.US) e Coinbase (COIN.US).
- A Applied Optoelectronics (APPO.US) sobe 41% na sequência de um acordo de garantia com a Amazon (AMZN.US).
- Adobe Systems (ADBE.US) sobe quase 2%, tentando uma recuperação após um sell-off ontem.
- O sentimento relacionado com a IA está a regressar ao mercado, com ações como a Palantir, ServiceNow e empresas de semicondutores a recuperarem.
- A avaliação preliminar da opinião do consumidor da Universidade de Michigan foi muito mais fraca do que o esperado, pressionando os índices US100 e US500
US500 (H1, D1)
O contrato S&P 500 permanece dentro de um canal de preços descendente, mas está a tentar quebrar acima da média móvel exponencial de 50 dias (EMA50).
Fonte: xStation5
O US500 está a negociar quase 200 pontos abaixo da média móvel de 200 dias, atualmente posicionada em torno de 5.800 pontos. O declínio parou no nível de retração de Fibonacci de 23,6% da corrida de compradores de 2022.
Fonte: xStation5
O sector tecnológico está a registar subidas recorde, enquanto a melhoria do sentimento é também evidente nas ações do sector bancário dos EUA.
Preliminar de Sentimento da Universidade de Michigan: 57,9 (Previsão 63, Anterior 64,7)
- Preliminar da Condição da Universidade de Michigan: 63,5 (Previsão 64,4, Anterior 65,7)
- Preliminar das Expectativas da Universidade de Michigan: 54,2 (Previsão 63, Anterior 64,0)
Preliminar da inflação a 5 anos da Universidade de Michigan: 3,9% (previsão 3,4%, anterior 3,5%)
Preliminar da inflação a 1 ano da Universidade de Michigan: 4,9% (previsão 4,3%, anterior 4,3%)
O relatório da UoM foi muito pior do que o esperado, destacando um aumento nas expectativas de inflação (tanto a curto como a longo prazo), enquanto as expectativas dos consumidores dos EUA caíram profundamente para 54,2 vs 63 exp.
DocuSign (DOCU.US) - Subiu 10%
As ações subiram 10% depois de a empresa ter apresentado resultados trimestrais mais fortes do que o esperado e uma perspetiva otimista para as receitas de faturação.
Peloton Interactive (PTON.US) - Alta de 8%
A Canaccord Genuity melhorou a classificação da Peloton, citando o seu estatuto de "líder indiscutível ” na indústria de fitness conectado.
Radius Recycling (RDUS.US) - Subiu 100%+
A ação disparou mais de 100% depois de a Toyota Tsusho America ter concordado em adquirir todas as ações em dinheiro por 30 dólares por ação.
Rubrik (RBRK.US) - Alta de 20%
As ações da empresa de segurança de dados subiram na sequência de uma previsão de ganhos e receitas que excedeu significativamente as expectativas.
Allogene Therapeutics (ALLO.US) - Alta de 7%
A empresa de biotecnologia subiu depois de fornecer atualizações sobre o seu ensaio clínico de Fase 2 Alpha3.
Ulta Beauty (ULTA.US) - Alta de 10%
As ações, que fazem parte da carteira de Warren Buffett, subiram quase 10% depois de os resultados do quarto trimestre terem superado as expectativas de Wall Street e de o novo CEO ter assegurado aos investidores uma exposição mínima à guerra comercial em curso.
Adobe recupera ligeiramente após uma venda histórica
A Adobe (ADBE.US) registou uma queda acentuada de 13% ontem, depois de os investidores terem reagido negativamente ao seu último relatório de resultados. Embora os resultados do primeiro trimestre tenham excedido as expectativas dos analistas, a empresa manteve as suas perspectivas para o ano inteiro, suscitando preocupações sobre o crescimento da procura impulsionado pela IA. Embora a Adobe tenha vindo a integrar ativamente a IA generativa nos seus produtos, o impacto nas receitas continua a não ser claro. Atualmente, a IA contribui com menos de 1% das suas receitas anuais recorrentes (ARR). Além disso, os investidores receiam os riscos de abrandamento económico, agravados pelas novas tarifas impostas pela administração Trump.
A maioria dos bancos mantém preços-alvo elevados para a Adobe, mas reduziu as suas previsões na sequência do relatório de resultados:
- Bank of America (Buy, PT cortado de $ 605 para $ 528) - Finanças sólidas, mas preocupação com a mudança da Adobe para ofertas de IA direcionadas.
- Jefferies (Buy, PT $650) - Forte execução, mas a lenta adoção da IA continua a ser uma preocupação.
- Evercore ISI (Outperform, PT cortado de $ 650 para $ 550) - A avaliação da Adobe permanece atraente, mas uma grande reavaliação das ações exigiria recompras agressivas.
- BMO Capital Markets (Outperform, PT cortado de $515 para $495) - Neutro em relação aos ganhos, mas positivo em relação à avaliação.
- RBC Capital Markets (Outperform, PT cortado de $550 para $530) - Aprecia a nova divulgação de receitas de subscrição, mas vê uma orientação mista.
A Adobe reafirmou os seus objetivos para o ano fiscal de 2025, projetando um crescimento de 11% no ARR dos meios de comunicação digitais. O CEO Shantanu Narayen enfatizou que o sucesso a longo prazo dependerá da inovação orientada para o cliente e da expansão das ferramentas criativas baseadas em IA. No entanto, os investidores mantêm-se cautelosos, aguardando sinais mais claros de aceleração do crescimento das receitas impulsionadas pela IA. A reação dos lucros da Adobe serve de sinal de alerta para o mercado em geral- os investidores exigem mais do que uma execução estável; querem uma monetização agressiva da IA e perspectivas mais claras de crescimento das receitas.
Adobe (ADBE.US, D1)
As ações da Adobe caíram para um novo mínimo, com o seu P/E a prazo a cair para menos de 30. A ação está agora a ser negociada quase 30% abaixo da sua MME de 200 dias (linha vermelha), sinalizando uma tendência de baixa profunda.
Fonte: xStation5
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