XTB Market Update - 06 de Setembro de 2018

Despertar dos mercados
Por Carla Santos,  Senior Broker

Os mercados abrem em baixa condicionados pelos 'maus ventos' vindos das economias emergentes e na instabilidade comercial global.

A crise da Argentina e Turquia começa a alastrar a outros países emergentes. Inflacções elevadas, taxas de juro nacionais elevadas, dívidas elevadas, contraídas em dólares que se tornam mais elevadas com a valorização do dólar e difíceis de pagar, formam uma 'mistura explosiva'. Com receios, os investidores fogem destes países e, no geral, dos países emergentes com receios de contágio. A reacção é África do Sul e Indonésia já estarem no centro desta crise com o USDZAR a assumir uma escalada de máximos consecutivos.

 

A Balança Comercial dos EUA saiu em linha com o esperado, mas mais deficitária do que no mês anterior. O défice em relação à China também aumentou, podendo Trump agarrar este 'trunfo' para justificar um aumento dos impostos à importação no valor de 200 000 M USD, face à China.

 

Os dados industriais da Alemanha cairam esta manhã de forma inesperada, não ajudando o índice nacional DAX30 a recuperar das fortes perdas da semana. A guerra comercial começa a interferir nos resultados europeus. O Dax quebrou o forte suporte dos 12090 pts, se a conjuntura global não ajudar pode atingir o próximo limite dos 11670 pts, valores de Março de 2018.

 

Em Portugal, a Mota-Engil é das empresas que mais desvaloriza, principalmente porque está muito exposta aos mercados externos, entre eles a Argentina que está a viver uma crise económica fortíssima com recurso ao FMI. Os investidores começam a questionar a possibilidade de os investimentos no país ficarem 'mal parados'.

 

Análise da Sessão Asiática
Por David Silva, Senior Broker & Affiliate Manager

Apenas com a publicação dos dados da balança comercial na Austrália durante a madrugada, osinvestidores não encontraram razões para alterarem as suas posições em relação aos últimos dias e a demonstrarem assim alguma aversão ao risco e preocupação face à bastante provável imposição de tarifas dos Estados Unidos à China em mais 200 mil milhões de dólares.

 

Em termos fundamentais, a Austrália volta a estar em destaque no dia de hoje, ao ver o seusuperavit comercial abrandar cerca de 20% no mês de Julho, mas ainda assim, a apresentar dados acima dos que foram apontados pelos analistas. Para o mês de Julho era então esperado que o superavit descesse dos 1.98 para os 1.46 mil milhões de AUD, contudo a queda de 20% face a Junho permitiu que apresentar um saldo comercial positivo de 1.55 mil milhões de AUD.

 

As bolsas voltam a fechar em terreno negativo, com os principais índices asiáticos a continuarem a tendência de queda das últimas sessões. Em destaque está o Japão, que depois dos tufões que se fizeram sentir nos últimos dias, esta noite foram afetados por um sismo de 6.7, que certamente influenciará o desempenho da economia e índices nipónicos.

 

Ações
Por José Correia, Senior Broker

Bayer ( BAYN.DE) - A Monsanto foi adquirida este verão pela Bayer, desde então tem sido alvo de coimas e críticas no mercado norte americano, que têm prejudicado bastante a cotação do conglomerado alemão, cujos acionistas viram uma redução acentuada do valor das suas ações. Ainda poderá cair mais, uma vez que estão a aparecer novos casos a cada dia que passa e o risco legal dos produtos fito farmacêuticos da Monsanto está a aumentar. Será oportuno tirar partido desta tendênciacom entradas vendedoras no ativo, apontando aos 70 euros.

Análise Técnica

 

Índices
Por Eduardo Silva, Head of Sales

AUS200 – Buy the dip

Setembro começou com um Sell off total no AUS200. O índice registou as maiores quedas desde Março e não dá sinais de abrandar. Os dados económicos do segundo trimestre estão sólidos, no entanto, a pressão sobre os mercados emergentes e indefinição quanto aos acordos comerciais internacionais limitam o interesse dos investidores.

Destaco o sector dos materiais que reflecte o sell-off nos metais. Apesar da forte pressão vendedora o trade que apresento é um buy limit no suporte semanal. As quedas foram muito fortes e rápidas e espero um alivio nessa zona, assim compra no suporte com stop por baixo dessa zona para aproveitar um price action que mostra sobrevenda enquanto o ichimoku mostra que perdeu o seu balanço e tende a corrigir. No longo prazo as expansões de Fibonacci mostram targets mais ambiciosos mas para já o trade será tp  com racio de 3:1 relativamente ao stop abaixo do suporte. Se não aliviar nesta zona temos um novo suporte mais abaixo para novas entradas.  

 

 

Forex
Por Pedro Amorim, Senior Broker

 

EURCAD – Dados bons na Zona Euro e Canadá prejudicado pela guerra comercial

O EURCAD tem estado em alta nas últimas semanas, depois de ter chegado a um topo nos 1.48 em agosto, provavelmente devido aos comentários do BCE e dos relatórios do PMI na zona euro, e no outro lado um incremento de volatilidade nos juros da dívida dos países NAFTA na qual o Canadá é membro e os dados económicos do Canadá mais fracos.

Esses fatores levaram a uma quebra no padrão de quedas desde abril, mas o mercado também passou a testar um nível importante na história do par cambial, na qual podemos ver um resistência, suporte e consolidação em torno dos níveis 1.53 - 1.55 ao longo deste ano 2018. Pode ser observado muito provavelmente nas próximas 2 semanas

Existe uma alta probabilidade de existir um aumento da volatilidade devido aos próximos eventos económicos. Teremos alguns dados importantes a chegar em setembro nomeadamente os dados económicos do Canadá (emprego, PMI e inflação) e a importantíssima reunião de política monetária do Banco Central Europeu. 

Com a cotação atual e com o mercado a favorecer o euro, o BCE agressivo e um resultado de negociação do Nafta incerto existe a possibilidade do EURCAD continuar a subir.

Esse cenário poderá confirmar-se esta sexta-feira com os últimos dados de emprego no Canadá. A reunião do BCE vai ter uma especial atenção ao recuo da inflação na zona Euro.

Em termos técnicos no gráfico diário, vimos uma resistência quebrada em alta na tendência desentende criada em março.

A ideia será posições longas, com target nos 1.57817 e Stop loss nos 1.51691

 

Para mais informação sobre Rollovers, por favor, consulte: 

https://www.xtb.com/pt 

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