XTB - Market Update 24 de outubro de 2018

Abertura dos mercados 

Por Carla Maia Santos, Senior Broker 

A manhã nas bolsas, segue a negociar misto, depois de um dia cheio de volatilidade.

O manhã de ontem foi dominada pelos bears, ou seja, por vendas nos mercados. A contribuir para este sell off esteve a apresentação dos resultados da 3M e da Caterpillar, pois têm grande exposição ao exterior e pretendia-se medir as consequências da guerra comercial norte-americana. A 3M apresentou dados abaixo do esperado e a Caterpillar, apesar de superar a expectativa, não aumentou as previsões futuras, como já tinha habituado os mercados.

Apesar deste 'mini panic', da parte da tarde os bulls voltaram aos mercados, a aproveitarem preços mais baixos das grandes empresas norte-americanas.

O S&P500 formou uma vela diária martelo mostrando força compradora novamente no mercado. O que os investidores tentam averiguar, é se esta é uma correção normal dos mercados ou se é um início de um bear market. Por consenso, desvalorizações acima dos 16 porcento dão início a uma crise bolsista mas ainda estamos longe destes números. 

Com a quebra dos números apresentados por estas empresas, o petróleo reagiu em baixa, pressupondo uma diminuição da procura global e com a possibilidade de a Arábia Saudita poder aumentar a produção.

Hoje espera-se grande volatilidade no Canadá, com a possibilidade de o Banco do Canadá poder aumentar as taxas de juro.

A bolsa portuguesa reage em alta, com a Jerónimo Martins a quebrar um período de lateralização de mais de uma semana e a conseguir quebrar em alta os 11.52 EUR em alta. 

Sessão Asiática

Por David Silva, Senior Broker & Affiliate Manager

Início de semana bastante calmo no que diz respeito a fatores fundamentais, não existindo a publicação de quaisquer dados económicos relevantes para os investidores, levando estes a seguir o sentimento de mercado das sessões norte-americanas. De destacar que esta noite, pelas 22:45H, haverá a publicação dos dados comerciais (importações, exportações e balança comercial) da Nova Zelândia, que poderá levar alguma volatilidade ao NZD durante a próxima sessão.

Na sessão de hoje, os principais índices bolsistas tiveram um desempenho misto, à imagem do que aconteceu na sessão norte-americana, com os índices a não apresentarem grande variação face ao dia anterior. De destacar a ligeira recuperação do Nikkei 255 e do Shanghai Composite, em 0.40% e 0.33% respetivamente.

Em termos técnicos, o Nikkei 225 (JAP 225 na xStation) está neste momento no limite inferior da linha de tendência ascendente, pelo que, caso quebre em baixa esta zona, poderá levar a mais quedas no índice nipónico (que quebrou a média móvel de 200 dias no início da semana).

Ações

Por José Correia, Senior Broker 

Barclays (BARC.UK) - o banco britânico obteve resultados acima do previsto, gerados essencialmente pelo bom desempenho da equipa de trading. Jes Staley, o diretor executivo do Barclays, já afirmou no passado querer estar focado em crescer a área de trading e a estratégia está a dar resultados. Contudo, e apesar de se ter sentido um aumento de lucros, outras áreas do banco estão a ressentir-se diminuindo a rentabilidade para o terceiro trimestre. Tecnicamente,  o título está a cair em bolsa e apresenta bons pontos de entrada compradores na zona das 1.65 libras e target nos 1.70 libras.

Análise Técnica

Matérias-Primas

Por Tiago da Costa Cardoso, Team leader & Senior Broker

 GOLD D1 – Short below the 38.2% level

Com a queda do SP500, vimos os ambiente de aversão pelo risco a voltar, com o JPY e o GOLD a serem os ativos de risco mais comprados ontem. Ainda assim, o GOLD está agora a negociar abaixo de uma importante resistência, que coincide também com os 38,2% de fibonacci, onde poderemos ver uma correção hoje do ativo.

Assim, a ideia será vender GOLD com stop nos 1247.50 e take profit nos 1193.21.

Ações

Por Eduardo Silva, Head of Sales

STOREBRAND ASA

Pouca exposição a Itália e foco no longo prazo suportam a Storebrand AS no curto prazo depois de queda considerável. Esta empresa cujo foco recai entre outras áreas, na gestão de ativos de pensionistas olha para investimentos a 30-40 anos e não se mostra preocupada com oscilações de curto prazo. Depois do sell-off nos principais índices acionistas, os investidores procuram valor e entradas a preços convidativos, mesmo que o sentimento alivie, é nas empresas mais sólidas que vamos encontrar oportunidades. Em termos técnicos a STB.NO está a negociar num suporte de um triângulo de médio prazo que quebrou em alta e está agora a fazer o retest , vemos ainda que este retest representa a zona dos 61.8 de fibo no curto prazo, factor que permite entradas longas com stop perto abaixo desse suporte e TP em novos máximos enquanto luta para atingir os máximos históricos.

Forex

Por Pedro Amorim, Senior Broker

CADJPY - Decisão sobre a taxa de juro em cima da mesa 

Tivemos alguma ligeira diminuição da força do CAD devido à recente queda do preço do crude, fazendo assim com que os analistas comecem a especular um aumento da taxa de juro por parte do banco central do Canadá. Um aumento de taxa de juro seria bastante importante para registar uma boa valorização do CAD.

Outro fator que poderia impulsionar o CAD é a tomada de decisão por parte da organização mundial de comércio sobre se as tarifas de aço e alumínio dos EUA são legais. Isso está a manter os investidores na expetativa que as medidas comerciais possam ser concretizadas, possivelmente pondo fim à guerra comercial e permitindo que os preços das commodities recuperem.

Em termos técnicos o CADJPY está a testar um nível de suporte interessante, iniciado na tendência ascendente no final de 2016.

A ideia seriam posições longas, com um target nos 89 (corresponde a alguns máximos relativos) e um SL abaixo dos mínimos relativos anteriores, ou seja, perto dos 84.9.

 Para mais informação sobre Rollovers, por favor, consulte: 

https://www.xtb.com/pt