- Fed dnes rozhodl o snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 4,25 %, což odpovídá očekáváním. Rozhodnutí bylo přijato téměř jednomyslně, pouze Miran (nově jmenovaný Trumpem do FOMC) hlasoval pro snížení o 50 bazických bodů.
- Reakce trhu byla zpočátku optimistická. Došlo k oslabení dolaru a výraznému růstu kontraktu US2000 pro malé kapitalizace. Během tiskové konference se však Powell pokusil ochladit sentiment investorů a zdůraznil závislost Fedu na datech. Dodal také, že Fed nemusí pokračovat v dalším snižování sazeb.
- 9 z 19 členů FOMC předpokládá letos snížení o 50 bazických bodů, 2 členové předpokládají jedno snížení, jeden člen (nejspíše Miran) předpokládá, že sazby letos klesnou pod 3 %, zatímco ostatní členové snížení neočekávají.
- Ve svých makroekonomických prognózách Fed naznačil mírně vyšší ekonomický růst v roce 2025 a následujících letech. Očekává nižší nezaměstnanost v příštím roce a nevidí žádná významná inflační rizika v tomto roce. Fed však zdůraznil, že trh práce se jasně oslabil a bylo vhodné snížit úrokové sazby.
- Indexy uzavřely seanci níže. US500 klesl o více než 0,40 %, US100 ztratil 0,70 % a US2000 vzrostl pouze o 0,2 %, poté co dříve vzrostl o více než 1 % na základě očekávání dalších snížení. Dolar se zotavil o 0,30 %.
- Po prudkém poklesu evropských akcií během včerejšího obchodování došlo dnes k pokusům o oživení, ale většina kontraktů stále zaznamenala mírné ztráty. DE40 ztratil necelých 0,1 %, zatímco větší ztráty byly zaznamenány ve Francii, kde FRA40 klesl o 0,5 %, a v Itálii, kde pokles přesáhl 1,3 %.
- Prodeje iPhoneů společnosti Apple (AAPL.US) v Číně v červenci a srpnu meziročně poklesly o 6 %, což je prudší pokles než průměr před uvedením nového modelu na trh. Celý čínský trh se smartphony se v tomto období snížil o 2 % navzdory vládním dotacím na podporu spotřeby.
- Americký trh s nemovitostmi zůstává pod tlakem. Dnešní srpnová zpráva ukázala data pod očekáváním a mnohem slabší než v předchozím měsíci. V září bylo vydáno 1 307 tisíc stavebních povolení (očekávání: 1 365 tisíc; předchozí: 1 428 tisíc) a zahájeno 1 312 tisíc staveb (očekávání: 1 370 tisíc; předchozí: 1 362 tisíc).
- Tlak pramení z vysokých úrokových sazeb a nákladů na financování, které snižují ochotu investovat do nových bytů.
- Zásoby ropy v USA neočekávaně poklesly až o 9,28 milionu barelů, zatímco očekávání byla pouze 1,6 milionu barelů. Zpráva API ukázala denní pokles o více než 3 miliony barelů. Zásoby benzínu také prudce poklesly o 2,35 milionu barelů, zatímco zásoby destilátů vzrostly o 4,05 milionu barelů.
- Ceny ropy dnes klesají a smazávají včerejší silné zisky. Ropa WTI se obchoduje těsně pod 64 USD za barel. Nedávné zisky byly poháněny rostoucími obavami o dostupnost dodávek z Ruska.
- Navzdory počáteční pozitivní reakci na Fed zlato kleslo o více než 1 % a obchoduje se pod 3 650 USD za unci.
- Inflace CPI ve Velké Británii za srpen dosáhla 3,8 % meziročně, což odpovídá očekáváním. Jádrová inflace klesla na 3,6 % meziročně, což je rovněž v souladu s prognózami. Zítra se neočekává, že by Bank of England snížila sazby. Trh však předpokládá snížení do konce tohoto roku. GBPUSD dnes pokračoval v růstu, a to i přes silnější americký dolar na trhu.
- Bank of Canada v souladu s očekáváním snížila sazby o 25 bazických bodů na 2,5 %. Toto rozhodnutí bylo motivováno nedávným poklesem inflace a zhoršením ekonomických vyhlídek v důsledku obchodní války. Další snížení sazeb je méně jisté. USDCAD se po dvou dnech prudkého poklesu v poslední seanci silně odrazil.
- Nvidia klesla o více než 3 % po zprávách o čínském zákazu nákupu jejích čipů místními technologickými firmami.
- Čínské akcie mezitím prudce posílily díky očekáváním velkých investic do umělé inteligence. Indexy HK.cash a CHN.cash vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2021. Investice do umělé inteligence by měly letos dosáhnout téměř 100 miliard dolarů, a to nejen díky státním výdajům, ale také díky soukromým společnostem, jako jsou Alibaba a Tencent.
- ICE Arabica coffee futures (COFFEE) dnes poklesly o 7,50 % po změnách v brazilských předpovědích počasí, čímž se stáhly z místních maxim. Předpovědi naznačují více srážek v příštím týdnu, což zmírní obavy ze sucha.
- Měď dnes klesla o 1,25 %. Trh zohledňuje zvýšenou produkci z Chile, která částečně kompenzuje vliv slabšího dolaru. Chile, největší producent mědi na světě (asi 25 % globální nabídky), očekává v letošním roce růst produkce.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
