Denní shrnutí: Polovodiče zatěžují Wall Street 📉 Ropa roste o 3 %, US30 ochlazuje po rekordních maximech

Po poklesech na asijských trzích, kde japonský Nikkei klesl o více než 2 % a jihokorejský KOSPI se propadl téměř o 5 %, a také po slabosti v Evropě, kde DAX a Euro Stoxx 50 klesají přibližně o 1,3 %, jsou indexy na Wall Street pod tlakem výprodeje polovodičových akcií a titulů spojených s AI infrastrukturou. Některé tituly se zotavily z počátečních prudkých ztrát, přičemž Nvidia se otočila do kladných hodnot a roste o více než 1 % poté, co na začátku americké seance klesala téměř o 2 %.

• Navzdory pozitivním komentářům od JPMorgan, Citi a Bank of America, které udržují cílové ceny akcií SpaceX výrazně nad 200 USD za akcii, titul dnes po debutu v prestižním indexu Nasdaq klesá téměř o 5,5 %. Akcie Muskova vesmírného byznysu se přiblížily své otevírací ceně z 12. června 2026.
• Evropské akcie zakončily seanci v záporném teritoriu. Německý DAX i Euro Stoxx 50 ztratily přibližně 1,3 % po dřívějším výprodeji v Asii, kde jihokorejský KOSPI klesl téměř o 5 %.
• Výprodej na amerických akciích byl částečně vyvolán zprávami Reuters, že čínský startup DeepSeek vyvíjí vlastní AI čip, což by mohlo v delším období snížit jeho závislost na procesorech Nvidie a Huawei a zvýšit konkurenci na trhu AI akcelerátorů.
• Dalším zdrojem slabosti byla reakce trhu na výsledky Samsungu. Navzdory rekordnímu 19násobnému nárůstu provozního zisku společnost neposkytla nové argumenty pro další růst valuací akcií spojených s AI.
• Samsung zveřejnil pouze předběžné výsledky a neposkytl detailní výhled pro svou polovodičovou divizi, což ponechalo investory bez odpovědí na otázky ohledně udržitelnosti současného AI investičního boomu.
• Po silné rally sektoru se část investorů rozhodla vybrat zisky kvůli obavám ze zvýšených valuací a vyhlídce na vyšší volatilitu před nadcházející výsledkovou sezónou.
• Sentiment také formují přípravy na debut SK Hynix na Nasdaqu a očekávání zveřejnění zápisu z prvního zasedání Fedu vedeného Kevinem Warshem, což některé investory vede ke snížení rizikové expozice.
• Navzdory současné korekci analytici zdůrazňují, že nejde o signál kolapsu poptávky po AI infrastruktuře, ale spíše o přehodnocení valuací a očekávání u společností, které v posledních čtvrtletích patřily mezi největší příjemce boomu umělé inteligence.
• Zároveň pozitivně překvapila německá makroekonomická data. Sezónně očištěná průmyslová produkce meziročně vzrostla o 0,11 %, zatímco trh očekával pokles o 0,6 % a předchozí hodnota činila -0,54 %. Meziměsíčně průmyslová produkce vzrostla o 0,9 %, výrazně nad konsenzem 0,1 % a předchozí hodnotou 0,4 %.
• Stříbro klesá téměř o 2 %, zatímco zlato ustoupilo o 0,6 %, protože futures na U.S. Dollar Index (USDIDX) se odrážejí poté, co futures na ropu Brent vzrostly o více než 3 % kvůli obnovenému napětí mezi USA a Katarem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Hlavní obavy vyvolalo poškození katarského LNG tankeru a saúdského ropného supertankeru u pobřeží Ománu, ačkoli nebyly hlášeny žádné oběti ani úniky komodit.
• Katar obvinil Írán z porušení mezinárodního práva a ohrožení globálních dodávek energií, zatímco Teherán odpovědnost za útoky nepřiznal, i když dříve varoval plavidla před využíváním určitých tras. Trh zatím nezapočítává trvalé narušení dodávek, ale jakákoli další eskalace v Hormuzském průlivu by mohla rychle zvýšit geopolitickou rizikovou prémii v cenách ropy a plynu

Zdroj: xStation5

Graf US30 (interval D1)

Futures kontrakt na Dow Jones Industrial Average nadále výrazně překonává technologicky zaměřený Nasdaq. Po dosažení nového historického maxima poblíž 53 500 bodů dnes index klesá pouze přibližně o 0,5 %.

Zdroj: xStation5

Graf Tesla (TSLA.US) (interval D1)

Akcie Tesly dnes klesají o více než 3 % a testují 200denní exponenciální klouzavý průměr (červená linie). Prodejní tlak již nějakou dobu testuje přesvědčení kupujících. Průlom pod 400 USD by mohl zvýšit pravděpodobnost pohybu směrem k další významné oblasti supportu poblíž 330 USD za akcii.

Zdroj: xStation5